Data ostatniej aktualizacji: stycznia 17, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Raporty niestandardowe zapewniają większą elastyczność w analizowaniu obiektów i działań na koncie HubSpot. Lista raportów umożliwia zarządzanie wszystkimi domyślnymi raportami na koncie i wszelkimi niestandardowymi raportami, które zostały utworzone.
Raporty lejka pozwalają analizować współczynniki konwersji między etapami, czy to w cyklu życia, czy w potoku transakcji, czy też w niestandardowym lejku zdarzeń.
Uwaga: liczba niestandardowych raportów, które można utworzyć, zależy od subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych limitach w katalogu produktów i usług HubSpot.
Lejek kontaktów lub transakcji
Możesz utworzyć raport lejka, aby zobaczyć, jak kontakty lub transakcje przechodzą przez etapy cyklu życia lub transakcji w czasie. Aby utworzyć raport lejka kontaktów lub transakcji:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty..
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport.
- W lewym panelu wybierz pozycję Lejek.
- Wybierz Kontakty lub Transakcje, a następnie kliknij Dalej w prawym górnym rogu.
- U góry kliknij ikonę ołówka , aby edytować nazwę raportu.
- W lewym górnym rogu kliknijFiltry, aby wybrać właściwości w celu zawężenia rekordów i określenia zakresu dat dla raportu. Możesz skonfigurować wiele filtrów przy użyciu logiki AND, aby zawęzić rekordy.
- Wybierz typ wykresu: słupkowy, kolumnowy lub tabelaryczny.
- W obszarze Konfiguruj lejek kliknij menu rozwijane Dodaj etap, aby wybrać etapy do uwzględnienia w raporcie. Przeciągnij i upuść etapy, aby zmienić ich kolejność. Aby usunąć etap, kliknij x po prawej stronie.
- Kliknij menu rozwijane Wszystkie, aby wybrać jeden z dwóch typów raportów lejka:
- Wszystkie : raport o kontaktach lub transakcjach, które kiedykolwiek przeszły przez wszystkie wybrane etapy. Jeśli pierwszym etapem wymienionym w lejku są Wszystkie utworzone kontakty , zostaną wyświetlone tylko kontakty utworzone w wybranym przedziale czasowym. Lub, jeśli pierwszym etapem wymienionym w lejku jest Szansa, zostaną wyświetlone tylko kontakty, które weszły w etap Szansa w danym przedziale czasowym. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić współczynniki konwersji między poszczególnymi etapami.
- Dowolny : raportuje kontakty lub transakcje, które kiedykolwiek przeszły przez którykolwiek z wybranych etapów. Raport będzie zawierał wszystkie rekordy, które weszły w jeden z wybranych etapów w określonym zakresie dat, niezależnie od daty utworzenia rekordu.
- Kliknij przycisk Uruchom raport.
- Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku, wprowadź adres e-mail, na który chcesz otrzymać plik, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz, aby dodać ten raport do listy zapisanych raportów.
Dowiedz się więcej o różnicach między typami raportów lejka.
Uwaga: podczas korzystania z filtru Filtruj według typu zmiany, transakcje, które mają co najmniej jeden z typów zmian wybranych przez użytkownika, pojawią się oprócz wszystkich typów zmian, które wystąpiły dla tej transakcji, niezależnie od wybranych filtrów.