Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Begränsa åtkomsten till dina HubSpot-tillgångar

Senast uppdaterad: februari 9, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Du kan begränsa åtkomsten till innehåll, data och annat så att bara rätt team och användare kan se och redigera dem. Detta kan vara användbart om du vill hålla dina tillgångar separerade efter avdelning eller team. Det hjälper också dina användare att hålla sig fokuserade och organiserade.

Observera följande:

  • Superadministratörer kan se alla tillgångar.
  • En CMS- eller Marketing Hub Enterprise-prenumeration krävs för att begränsa teamens åtkomst till blogginlägg och sidor.
  • Tillgångar, som mallar, sekvenser, dokument och spelböcker, kan endast visas av superadministratörer och de team och användare som har åtkomst.

Vilka tillgångar du kan begränsa åtkomsten till beror på din HubSpot-prenumeration:

Namn på tillgång Hub
Hub för marknadsföring Försäljning Tjänstehubb CMS-hubb Operativ hubb
Alla konton
CRM-poster
CRM-vyer
Inkorg för konversationer
Professionell och företag
Mallar
Sekvenser
Dokument
Pipelines för affärer och ärenden
Sociala konton
Filer
Företag
Kampanjer
Instrumentpaneler
Rapporter
Egenskaper
Spela in sidofält
Blogginlägg
Domäner
Landningssidor
Webbplatsens sidor
E-post
Formulär
Uppmaningar till handling
Listor (BETA)
Arbetsflöden
Spelböcker
Annonser
Inställningar för e-postprenumerationer (BETA)
HubDB

Vänligen observera:

Ange standardbehörigheter( endastCMS Hub och Marketing Hub Enterprise )

Som standard är nyskapade tillgångar tillgängliga för alla användare som har behörigheter för tillgången. Du kanske dock bara vill tillåta specifika användare eller team att skapa eller redigera tillgångar. I dina kontoinställningar kan du automatiskt begränsa åtkomsten till nyskapade tillgångar så att endast den som skapade tillgången och dennes team kan se och redigera dem.

Så här begränsar du åtkomsten till nya tillgångar:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
  • Klicka på fliken Team.
  • Klicka här för att slå på knappen Slå på för att begränsa åtkomst till nytt innehåll.


Hur man begränsar åtkomst

Åtkomst till verktyg kan begränsas genom att följa stegen nedan. För instrumentpaneler, CRM-vyer och inställningar för e-postprenumerationer, gå till det verktygsspecifika avsnittet nedan.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till det verktyg som du vill begränsa åtkomsten till.
  • Om du vill tilldela en tillgång håller du muspekaren över den tillgång du vill tilldela, klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Hantera åtkomst.
  • Om du vill tilldela tillgångar i bulk markerar du kryssrutorna bredvid den tillgång du vill tilldela och klickar sedan på Hantera åtkomst.

  • I dialogrutan väljer du Tillgänglig för alla eller Välj användare och team som kan redigera.
  • Om du vill tilldela innehållet till team eller användare klickar du på fliken Team eller Användare och sedan på kryssrutan bredvid de team och användare som du vill tilldela.
  • Klicka på Spara. Tillgången kommer nu endast att vara synlig för de valda användarna och teamen. För de verktyg som inte följer instruktionerna ovan hittar du verktygsspecifika instruktioner nedan.


Verktygsspecifika instruktioner

CRM-poster

Som standard kan användare visa och redigera alla kontakter, företag, affärer och ärenden. Du kan justera en användares behörigheter så att de bara kan visa och redigera poster som ägs av dem själva eller deras team.

Så här begränsar du åtkomsten till CRM-poster för dina användare:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • Navigera till Användare och team i menyn i det vänstra sidofältet.
  • Klicka på namnet på den användare du vill redigera.
  • Klicka på Objektåtkomst på fliken CRM för att expandera avsnittet.
    • Klicka på rullgardinsmenyerna bredvid behörigheterna Visa, Redigera och Ta bortför en specifik posttyp.
    • Välj Allt, Endast team, Endast ägd eller Ingen.
crm-object-access
  • Om du vill redigera vem som kan kommunicera med en post klickar du på CRM-verktyg för att expandera avsnittet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Kommunicera.
    • Välj Allt, Endast team, Endast ägda eller Ingen.
crm-tool-access
  • Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.

De uppdaterade behörigheterna träder i kraft när användarna loggar ut och sedan loggar in igen. Läs mer om användarbehörigheter.

CRM-vyer

Du kan inte begränsa åtkomsten till standardvyer, men anpassade CRM-vyer kan ställas in så att de bara är synliga för dig, synliga för ditt team eller synliga för alla.

Så här begränsar du åtkomsten till en CRM-vy:

Inkorg för konversationer

När du har skapat en inkorg kan du redigera vilka användare och team som kan se den genom att redigera dina teamhanteringsinställningar. Läs mer om hur du hanterar dina inkorgsanvändare.

manage-your-inbox-users

Instrumentpaneler

Ägare till instrumentpaneler kan ange vilka team som har visnings- och redigeringsåtkomst till anpassade instrumentpaneler.

Så här tilldelar du åtkomst till instrumentpaneler:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Instrumentpaneler.
  • Ovanför dashboard-rapporterna klickar du pålänken Tilldelad och sedan på Redigera åtkomst.

    report-dashboard-edit-access
  • I den högra panelen väljer du de användare som du vill tilldela åtkomst.
    • Om du vill att endast instrumentpanelens ägare ska kunna se instrumentpanelen markerar du alternativknappen Privat för ägaren. Klicka sedan på Spara.
    • Om du vill ge alla användare åtkomst till instrumentpanelen markerar du alternativknappen Alla och väljer sedan alternativknappenVisa och redigera eller alternativknappen Visa endast. Klicka sedan på Spara.
    • Tillåt endast specifika team och användare att komma åt instrumentpanelen (endastEnterprise ):
      • Markeraalternativknappen Endast specifika användare och team .
      • Välj alternativknappen Visa och redigera eller alternativknappen Visa endast.
      • Klicka på Nästa.
      • Markera kryssrutorna bredvid de team och användare som du vill tilldela åtkomst.
      • Klicka på Spara.

Pipelines för affärer och ärenden

Superadministratörer kan hantera vilka användare och team som har åtkomst till specifika affärs- och ärendepipelines. För varje pipeline kan du ge åtkomst till alla användare i kontot eller begränsa åtkomsten till enskilda användare och team.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer eller Objekt > Biljetter.
  • Klicka på fliken Pipelines.
  • I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en pipeline att redigera.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Hantera åtkomst.
  • I den högra panelen väljer du Privat för mig, Tillgänglig för alla eller Välj användare och team som kan redigera.
  • Om du väljer specifika användare eller team ska du i sökfältet söka efter och markera kryssrutan till vänster om den användare eller det team som du vill ge åtkomst till pipelinen.
  • Om du vill ta bort åtkomst till pipelinen avmarkerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åt komst.
  • Klicka på Spara längst ner i panelen.

Om du uttryckligen ger en användare eller ett team åtkomst till en pipeline begränsas åtkomsten för alla andra. Om en användare inte har viljestyrd behörighet att visa pipelinen:

  • Begränsade pipelines kommer att vara gråmarkerade i HubSpot-kontot på datorn och i mobilappen.
  • De kan visa en specifik affärs- eller ärendepost om de får en direktlänk från en användare med åtkomst till pipelinen.
  • De kan visa poster från begränsade pipelines i rapporter.
  • De kan visa poster från begränsade pipelines som associationer på poster.
  • De kan söka efter poster inom pipelinen.
  • De kommer inte att kunna skapa nya poster inom pipelinen.

Dokument, spelböcker, sekvenser och försäljningsmallar

När du har skapat ett dokument, en spelbok, en sekvens eller en mall kan du ställa in åtkomstnivån så att den är privat för ägaren, delad med alla eller delad med specifika användare och team.

Läs om hur du begränsar åtkomsten till försäljningsinnehåll.

Domäner

Som standard kan användare med användarbehörighetenLägg till och redigera domäner visa och redigera alla domäner samt publicera innehåll till alla domäner. Om du vill begränsa vilka användare som kan redigera eller publicera innehåll i vissa domäner kan du läsa om hur du tilldelar publiceringsbehörigheter för domäner till team.

Sociala konton

Endast superadministratörer kan hantera vilka användare och team som har åtkomst till specifika sociala konton. Om du uttryckligen ger en användare eller ett team åtkomst till ett socialt konto begränsas åtkomsten för alla andra. Användare eller team utan åtkomst kan inte visa eller hantera inlägg från det kontot i det sociala verktyget.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Marknadsföring > Socialt.
  • På fliken Konton, under kolumnen Kontoåtkomst , klickar du på Bara jag, Alla eller [antal team och användare].

  • I den högra panelen väljer du Privat för mig, Tillgänglig för alla eller Välj användare och team som kan redigera. Endast kunder med en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan begränsa åtkomsten för användare och team.
    • Om du väljer specifika användare eller team söker du efter och markerar kryssrutan till vänster om användaren eller teamet i sökfältet.
    • Om du vill ta bort åtkomst från ett konto avmarkerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åt komst.
  • Klicka på Spara längst ner i panelen.

E-postmeddelanden

Du kan tilldela redigeringsbehörighet för specifika e-postmeddelanden till enskilda användare eller team från e-postpanelen med hjälp av de allmänna instruktionerna ovan.

E-postmeddelanden som tilldelats ett team kan endast redigeras av användare i det teamet. E-postmeddelanden som inte har tilldelats kommer att vara tillgängliga för alla användare och team med användarbehörigheten för e-post.

Om en användare i ditt HubSpot-konto inte har åtkomst till att redigera ett specifikt e-postmeddelande kan de begära åtkomst till det genom att följa stegen nedan:

  • 0
  • Klicka på namnet på det e-postmeddelande som du vill ha redigeringsbehörighet till.
  • Håll muspekaren över knappen Granska och skicka längst upp till höger och klicka sedan på Begär uppdatering av behörighet.

request-edit-access-to-marketing-email-1

  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Godkännare och väljer en administratör i ditt team.
  • Du kan eventuellt ange ett meddelande för att förklara varför du behöver redigeringsåtkomst till e-postmeddelandet.
  • Klicka på Skicka begäran.
  • Den godkännare du valt meddelas om att du har begärt åtkomst till e-postmeddelandet. Du får sedan ett bekräftelsemeddelande när godkännaren har beviljat åtkomst.

Filer

Hantera åtkomst till dina mappar och undermappar i filverktyget för att styra vilka team som kan visa eller redigera mappen och tillhörande filer. Du kan också ge alla team åtkomst till en huvudmapp, men begränsa åtkomsten till en undermapp.

Du kan inte konfigurera inställningar för mappåtkomst på systemmappar som genereras av HubSpot. Så här begränsar du åtkomsten till en mapp:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Filer och mallar > Filer.
  • Håll muspekaren över en mapp och klicka på Åtgärder > Hantera åtkomst.

  • Konfigurera din mappåtkomst i den högra panelen:
    • Tillgänglig för alla: alla användare kan visa och redigera mappen och tillhörande filer.
    • Välj team som kan redigera: endast valda team kan redigera mappen och tillhörande filer.
      • Markera kryssrutan bredvid de team som du vill ge åtkomst.
      • Om du vill ta bort åtkomst från ett team avmarkerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åt komst.
  • Klicka på Spara längst ner i panelen.

Egenskaper

Superadministratörer kan begränsa åtkomsten till en egenskap så att endast specifika användare och team kan redigera egenskapen på poster. En begränsad egenskap kommer fortfarande att vara synlig för alla användare.

Användare och team som inte ges åtkomst ser meddelandet Du har inte behörighet att redigera värdet för det här fältet när du håller muspekaren över egenskapen på en post. Lär dig hur du begränsar redigeringsåtkomst för egenskaper.

property-cant-be-edited

Sidofält för poster

Du kan anpassa sidofälten som visas på kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter så att olika team har olika vyer. Läs om hur du anpassar sidofält för poster för specifika team.

Rapporter

Det finns flera sätt att begränsa åtkomsten till rapporter:

Du kan inte begränsa åtkomsten till rapporter som finns i avsnittet Analysverktyg eller enskilda anpassade analysvyer.

Lista åtkomstbegränsningar (BETA)

Superadministratörer kan ställa in vilka team som har synlighet för vilka listor med hjälp av de allmänna instruktionerna ovan.

När du tilldelar åtkomst till en lista, eller aktiverar standardinställningen för tilldelning, ska du tänka på följande:

  • Listor med begränsad åtkomst kan endast ses och väljas av listans skapare och de tilldelade teamen. Alla andra användare kan inte se eller välja listan. Detta gäller för alla verktyg, t.ex. e-postmarknadsföring, arbetsflöden och rapporter.
  • Utöver listfiltren visas en kontakt endast i en lista med begränsad åtkomst om den uppfyller något av följande kriterier:
    • Kontakten ägs av en användare i det tilldelade teamet.
  • Om en användare flyttar till ett annat team kommer de inte längre att kunna komma åt eller visa de listor som de kunde tidigare om inte deras nya team har tillgång till samma listor.

Arbetsflöden

Arbetsflöden kan tilldelas ett specifikt team från instrumentpanelen för arbetsflöden med hjälp av de allmänna instruktionerna ovan.

Arbetsflöden som tilldelats ett team kan endast visas och redigeras av användare i det teamet. Alla arbetsflöden som inte har tilldelats är tillgängliga för alla användare och team med användarbehörigheten arbetsflöden.

Kampanjer

Du kan begränsa åtkomsten till dina marknadsföringskampanjer så att vissa team kan hantera kampanjens detaljer och ändra vilka tillgångar som är kopplade till den.

Tilldela åtkomst till en kampanj till ett team:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Kampanjer.
  • Håll muspekaren över en kampanj som du vill redigera åtkomst för, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och klicka på Hantera åtkomst.
  • I den högra panelen väljer du Tillgänglig för alla eller Välj team som kan redigera.
  • I sökfältet söker du efter och markerar kryssrutan till vänster om namnet på det team som du vill ge åtkomst till kampanjen.
  • Om du vill ta bort åtkomst till kampanjen avmarkerar du kryssrutan bredvid teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åtkomst .
  • Klicka på Spara längst ner i panelen.

Annonser

När du har anslutit Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonskonton till HubSpot kan du tilldela dem till specifika användare och team.

För att tilldela åtkomst till ett annonskonto:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Marknadsföring > Annonser.
  • Håll muspekaren över ett annonskonto som du vill redigera åtkomst för och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Hantera åtkomst.
  • I den högra panelen väljer du Tillgänglig för alla eller Välj team som kan redigera.
  • I sökfältet söker du efter och markerar kryssrutan till vänster om namnet på det team som du vill ge åtkomst till annonskontot.
  • Om du vill ta bort åtkomsten till kampanjen avmarkerar du kryssrutan bredvid teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åtkomst .
  • Klicka på Spara längst ner i panelen.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.