I betaOpsætning og brug af virksomhedens søgeagent

Med virksomhedsresearch-værktøjet kan du se vigtige oplysninger om en virksomheds finansieringssignaler, ændringer i virksomhedens struktur, teknologiske platform og meget mere. Agenten samler virksomhedsresearch fra dine CRM-data, offentlige kilder på nettet og branchetendenser i én struktureret oversigt, hvilket reducerer behovet for manuel research inden kontakt eller møder. For eksempel kan sælgere forberede sig til et møde med de seneste nyheder om en potentiel kunde og en oversigt over virksomheden.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Opsæt virksomhedsresearch-agenten

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Marketplace. Hvis Mere ikke vises i din konto, skal du gå direkte til Agenter > Agent Marketplace.
2. Klik på "Udforsk alt " nederst på siden.
3. Klik på kortet " Virksomhedsresearchagent".
4. På detaljesiden for virksomhedsresearchagenten skal du klikke på Tilføj beta-agent.
5. Klik på Åbn for at åbne agenten. Du bliver dirigeret til agentværktøjet.

Konfigurer agenten til virksomhedsresearch

Når agenten til virksomhedsresearch er tilføjet, kan superadministratorer administrere adgangen, tilføje yderligere instruktioner og automatisere agenten.

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på "Mere" og derefter gå til "Agenter" > "Agent Hub". Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå direkte til "Agenter" > "Agent Hub".
2. Klik på fanen Agenter.
3. Klik på " Rediger" på kortet " Virksomhedsresearch-agent".
4. For at fortsætte med at konfigurere agenten kan du læse mere om tilpasning af agenter i agentbyggeren.

Bemærk: Som standard kan superadministratorer redigere agenten, og alle brugere kan køre agenten. Få mere at vide om administration af agentadgang.

Brug agenten til virksomhedsresearch

Agenten til virksomhedsresearch indsamler og vurderer data fra offentligt tilgængelige kilder, såsom nyheder og oplysninger om produkter eller tjenester. Derudover giver agenten et overblik over konkurrenter, branchetendenser og data fra dit eget CRM-system.

Du kan bruge agenten til virksomhedsresearch fraagentindbakken og fra virksomhedsoptegnelser.

Agentindbakken

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agentindbakke. Hvis Mere ikke vises i din konto, skal du gå direkte til Agenter > Agentindbakke.
2. Klik øverst til venstre på rullemenuen Kør agenter, og vælg derefter virksomhedsresearch-agenten.
3. Indtast de nødvendige oplysninger for agenten i panelet, og klik derefter på Kør agent.

Læs mere om at køre agenter og gennemgå resultaterne i agentindbakken.

Virksomhedsoplysninger

Sådan tilføjer du kortet til agenten til virksomhedsresearch:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på en virksomhed.
3. Klik på Tilpas øverst til højre i den midterste kolonne. Du bliver dirigeret til fanen Tilpasning af virksomhedsoplysninger, hvor du kan konfigurere dine indstillinger.
4. Opret agentkortet, og vælg " Virksomhedsresearchagent".
5. Afslut dine tilpasninger, og klik derefter på " Gem".

Sådan bruger du agentkortet til virksomhedsresearch:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på en virksomhed.
3. Klik på " Start research" på " Company research agent" -kortet.
4. Når agenten har undersøgt virksomheden, kan du se resultatet på kortet " Virksomhedsundersøgelsesagent".