BêtaConfigurer et utiliser l’agent de recherche d’entreprises

Avec l’agent de recherche d’entreprises, vous pouvez consulter les informations importantes sur les signaux de financement, les changements dans la structure de l’entreprise, l’environnement technologique, etc. Par exemple, les représentants commerciaux peuvent préparer un rendez-vous avec les dernières actualités d’un prospect et une vue d’ensemble de l’entreprise.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Configurer l’agent de recherche d’entreprises

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Marketplace.
2. Cliquez sur Explorer maintenant.
3. Sur la page Tous les Breeze Agents, cliquez sur la carte Agent de recherche d’entreprises .
4. Sur la page de l’agent de recherche d’entreprises, cliquez sur Ajouter un agent bêta.
5. Pour ouvrir l’agent, cliquez sur Ouvrir. Vous serez dirigé vers l’éditeur d’agent.

Configurer l’agent de recherche d’entreprises

Une fois l’agent de recherche d’entreprises ajouté, les super administrateurs peuvent gérer l’accès, ajouter des instructions supplémentaires et automatiser l’agent.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Passez le curseur de la souris sur la carte de l’agent de recherche d’entreprises et cliquez sur l’icône de verticalMenuIcon menu. Sélectionnez ensuite Configurer. Vous pouvez également cliquer sur la carte d’agent, puis sur Configurer dans l’angle supérieur droit de l’éditeur d’agent.
4. Pour continuer à configurer l’agent, découvrez-en davantage sur la personnalisation de Breeze Agents .

Remarque : Par défaut, les super administrateurs peuvent modifier l’agent et tous les utilisateurs peuvent l’exécuter. Découvrez-en davantage sur la gestion de l’accès des agents.

Utiliser l’agent de recherche d’entreprises

L’agent de recherche de l’entreprise recueille et évalue des données provenant de sources accessibles au public, telles que les nouvelles et les informations sur les produits ou les services. L’agent présente également une vue d’ensemble des concurrents, des tendances sectorielles et des données de votre propre CRM. 

Vous pouvez utiliser l’agent de recherche d’entreprises de Breeze Studio et des fiches d’informations d’entreprises. 

Breeze Studio

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Cliquez sur la carte agent de recherche d’entreprises .
4. Dans le champ Nom du domaine ou de l’entreprise , saisissez le nom d’une entreprise (ex. : HubSpot) ou du domaine (ex. : hubspot.com).
5. Cliquez sur Exécuter un agent.
6. Une fois que l’agent a effectué des recherches sur l’entreprise, affichez le résultat par défaut. Pour personnaliser le résultat, découvrez-en davantage sur la personnalisation de Breeze Agents . Vous pouvez consulter les sections suivantes :
   • Résumé
   • Présentation et contexte de l’entreprise
   • Nouvelles récentes et événements déclencheurs
   • Produits et services
   • Secteur d’activité et paysage concurrentiel
   • Clients et marché
   • Recherche sur le CRM d’entreprise
7. Pour exporter le résumé HubSpot Prospect Intelligence, cliquez sur Exporter le PDF dans l’angle supérieur gauche de la colonne Résultat .

Dossiers de l’entreprise

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Sur la page index des entreprises, cliquez sur le nom d’une entreprise.
3. Pour ajouter la carte de l’agent de recherche d’entreprise à la fiche d’informations d’une entreprise, cliquez sur Personnaliser dans l’angle supérieur droit de la colonne centrale. Vous serez dirigé vers l’onglet Personnalisation des fiches d’informations pour les entreprises, vos paramètres. En savoir plus sur la personnalisation des fiches d'informations.
4. Sur la fiche d’informations d’informations d’une entreprise, cliquez sur Commencer la recherche dans la carte Agent de recherche d’entreprise .
5. Une fois que l’agent a effectué des recherches sur l’entreprise, consultez le résultat sur la carte Agent de recherche d’entreprise .

Afficher l’historique de l’agent de recherche d’entreprise

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Cliquez sur la carte agent de recherche d’entreprises .
4. Dans la colonne Historique , sélectionnez le nom d’une exécution précédente de l’agent.
5. Dans la colonne Activités , affichez les activités et les actions réalisées par l’agent.
6. Dans la colonne Sortie , affichez la sortie de l’agent.