BetaYritystutkimuspalvelun määrittäminen ja käyttö

Yritystutkimusagentin avulla voit tarkastella tärkeitä tietoja yrityksen rahoitussignaaleista, muutoksista yrityksen rakenteessa, teknologiapinoista ja muista seikoista. Työkalu kokoaa yritystiedot CRM-tietojesi, julkisten verkkolähteiden ja toimialan trendien perusteella yhdeksi jäsennellyksi yhteenvedoksi, mikä vähentää ennen yhteydenottoja tai tapaamisia tarvittavaa manuaalista tutkimustyötä. Myyntiedustajat voivat esimerkiksi valmistautua tapaamiseen tutustumalla potentiaalisen asiakkaan viimeisimpiin uutisiin ja yrityksen yleiskatsaukseen.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Määritä yritystutkimusagentti

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka.
2. Napsauta sivun alaosassa kohtaa Tutustu kaikkiin .
3. Napsauta Yritystutkimusagentti-korttia.
4. Napsauta Yritystutkimusagentin tietosivulla Lisää beta-agentti.
5. Avaa agentti napsauttamalla Avaa. Sinut ohjataan agenttien luontityökaluun.

Määritä yritystutkimusagentti

Kun yritystutkimusagentti on lisätty, pääkäyttäjät voivat hallita käyttöoikeuksia, lisätä lisäohjeita ja automatisoida agentin.

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttikeskus. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agenttikeskus.
2. Napsauta Agents -välilehteä.
3. Napsauta Yritystutkimusagentti -kortissa Muokkaa.
4. Jatka agentin määrittämistä lukemalla lisätietoja agenttien mukauttamisesta agenttien luontityökalussa.

Huomaa: oletusarvoisesti pääkäyttäjät voivat muokata agenttia ja kaikki käyttäjät voivat käyttää sitä. Lue lisää agenttien käyttöoikeuksien hallinnasta.

Käytä yritystutkimusagentin

Yritystutkimusagentti kerää ja arvioi tietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten uutisista sekä tuotteita tai palveluita koskevista tiedoista. Lisäksi agentti esittää yleiskatsauksen kilpailijoista, alan trendeistä ja omasta CRM-järjestelmästäsi peräisin olevista tiedoista.

Voit käyttää yritystutkimusagenttiaagenttien saapuneet-kansiosta ( ) ja yritystietueista.

Agentin postilaatikko

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttien postilaatikko. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agenttien postilaatikko.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Suorita agentit -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Yritystutkimusagentti.
3. Syötä paneeliin agentin tarvitsemat tiedot ja napsauta sitten Suorita agentti.

Lue lisää agenttien suorittamisesta ja tulosten tarkastelusta agentin saapuneet-kansiossa.

Yritystiedot

Voit lisätä yritystutkimusagentin kortin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
2. Napsauta yrityksen nimeä.
3. Napsauta keskimmäisen sarakkeen oikeassa yläkulmassa olevaa Mukauta-painiketta. Sinut ohjataan yritysten tietueiden mukautus välilehdelle, jossa voit määrittää asetuksesi.
4. Luo agenttikortti ja valitse Yritystutkimusagentti.
5. Viimeistele mukautukset ja napsauta sitten Tallenna.

Yritystutkimusagenttikortin käyttö:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
2. Napsauta yrityksen nimeä.
3. Napsauta yritys tutkimusagenttikortissa Aloita tutkimus.
4. Kun agentti on tutkinut yrityksen, tarkastele tuloksia yritystutkimusagentin kortilla.