I betaKonfigurere og bruke selskapets forskningsagent

Med selskapsanalyseverktøyet kan du se viktig informasjon om et selskaps finansieringssignaler, endringer i selskapets struktur, teknologiportefølje og mer. Agenten samler selskapsinformasjon fra CRM-dataene dine, offentlige nettkilder og bransjetrender i én strukturert oversikt, noe som reduserer behovet for manuell research før du tar kontakt eller går inn i møter. For eksempel kan selgere forberede seg til et møte med de siste nyhetene om en potensiell kunde og en oversikt over selskapet.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Konfigurer bedriftsanalyseagenten

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til «Agenter» > «Agent Marketplace». Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til «Agenter» > «Agent Marketplace ».
2. Klikk på «Utforsk alt » nederst på siden.
3. Klikk på kortet «Bedriftsforskningsagent ».
4. På detaljsiden for bedriftsundersøkelsesagenten klikker du på Legg til beta-agent.
5. For å åpne agenten klikker du på «Åpne». Du blir da sendt videre til agentverktøyet.

Konfigurer agenten for bedriftsundersøkelser

Når selskapsforskningsagenten er lagt til, kan superadministratorer administrere tilgang, legge til ekstra instruksjoner og automatisere agenten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til «Agenter» > «Agent Hub». Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til «Agenter» > «Agent Hub ».
2. Klikk på fanen Agenter.
3. Klikk på «Rediger» på kortet for bedriftsundersøkelsesagenten.
4. For å fortsette å konfigurere agenten, kan du lese mer om hvordan du tilpasser agenter i agentbyggeren.

Merk: Som standard kan superadministratorer redigere agenten, og alle brukere kan kjøre agenten. Les mer om hvordan du administrerer tilgang til agenter.

Bruk agenten for bedriftsundersøkelse

Agenten for selskapsundersøkelse samler inn og vurderer data fra kilder som er tilgjengelige for allmennheten, for eksempel nyheter og informasjon om produkter eller tjenester. I tillegg gir agenten en oversikt over konkurrenter, bransjetrender og data fra ditt eget CRM-system.

Du kan bruke bedriftsundersøkelsesagenten fraagentinnboksen og fra bedriftsoppføringer.

Agentinnboksen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Agenter > Agentinnboks. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agentinnboks.
2. Øverst til venstre klikker du på rullegardinmenyen Kjør agenter, og velger deretter Bedriftsundersøkelsesagenten.
3. I panelet angir du de nødvendige opplysningene for agenten og klikker deretter på «Kjør agent».

Les mer om hvordan du kjører agenter og gjennomgår resultatene i agentinnboksen.

Bedriftsoppføringer

Slik legger du til kortet for selskapsforskningsagenten:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk på navnet på et selskap.
3. Klikk på «Tilpass» øverst til høyre i den midterste kolonnen. Du blir da ført til fanen «Tilpasning av oppføringer» for bedriftsinnstillingene dine.
4. Opprett agentkortet og velg «Bedriftsforskningsagent».
5. Fullfør tilpasningene og klikk deretter på «Lagre».

Slik bruker du agentkortet for bedriftsundersøkelse:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk på navnet til et selskap.
3. På «Selskapsundersøkelsesagent»-kortet klikker du på «Start undersøkelse».
4. Når agenten har undersøkt selskapet, kan du se resultatet på «Selskapsundersøkelsesagent»-kortet.