会社調査エージェントを設定して使用する

会社調査エージェントを使用すれば、資金提供シグナル、組織構造の変更、技術スタックなどに関する重要な情報を確認できます。このエージェントは、CRMデータ、公開されているウェブ情報、業界動向などからの企業調査結果を1つの体系的な要約にまとめ、営業アプローチやミーティングの前に必要な手作業による調査の負担を軽減します。例えば、営業担当者はプロスペクトの最新ニュースや会社概要を紹介するミーティングの準備をすることができます。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

会社調査エージェントをセットアップ

1. HubSpotアカウントで「その他」をクリックし、次の場所へ移動しますエージェント > エージェントマーケットプレイスに移動します。もし「More」ががアカウントに表示されない場合は、エージェント > 「エージェントマーケットプレイス」に直接アクセスしてください。
2. ページの下部にある「すべて見る」をクリックしてください。
3. [企業調査エージェント ]カードをクリックします。
4. 「会社リサーチエージェント」の詳細ページで、「ベータ版エージェントを追加」をクリックします。
5. エージェントを開くには、[ 開く]をクリックします。エージェント作成ツールの画面に移動します。

会社調査エージェントを設定する

企業調査エージェントを追加すると、 スーパー管理者は アクセス権の管理、追加の手順の追加、エージェントの自動化を行うことができます。

1. HubSpotアカウントで「その他」をクリックし、エージェント > Agent Hubに移動します。もし「More」ががアカウントに表示されない場合は、エージェント > Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. [エージェント ]タブをクリックします。
3. 「企業リサーチエージェント」カードで、「編集」をクリックします。 
4. エージェントの設定を続行するには、エージェント作成ツールでのエージェントのカスタマイズについて詳しくご確認ください。

注:デフォルトでは、 スーパー管理者が エージェントを編集でき、全てのユーザーがエージェントを実行できます。エージェントのアクセス管理について詳しくはこちらをご覧ください。

会社調査エージェントを使用

企業調査エージェントは、製品やサービスに関するニュースや情報など、一般に公開されているソースからデータを収集して評価します。さらに、競合製品、業界パターン、自社のCRMデータなどの概要も提示します。 

「エージェント受信トレイ」および会社レコードから、企業リサーチエージェントを利用できます。 

エージェントの受信トレイ

1. HubSpotアカウントで「その他」をクリックし、次の場所へ移動します。エージェント > エージェントの受信トレイに移動します。もし「More」ががアカウントに表示されない場合は、「エージェント」 > 「エージェントの受信トレイ」に直接移動してください。
2. 左上の「エージェントの実行」ドロップダウンメニューをクリックし、「企業調査エージェント」を選択します。
3. パネルに、必要なエージェントの入力を入力し、[ 「エージェントを実行」をクリックします。

エージェントの実行や、エージェントの受信トレイでの出力の確認について、詳細をご覧ください。

会社レコード

会社のリサーチエージェントカードを追加するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
2. 会社の名前をクリックします。
3. 中央の列の右上にある「カスタマイズ」をクリックします。会社の[ レコードのカスタマイズ ]タブが表示されるので、ご自分の設定を選択してください。
4. 「エージェント」カードを作成し、「企業調査エージェント」を選択してください。 
5. カスタマイズを完了したら、「保存」をクリックしてください。

会社のリサーチエージェントカードを使用するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
2. 会社の名前をクリックします。
3.  「会社の調査担当者カード」で、「調査を開始」をクリックします。
4. エージェントが会社を調査したら、[ 会社調査エージェント ]カードで 出力 を確認します。