BetaConfigurazione e utilizzo dell’agente di ricerca aziendale

Grazie allo strumento di ricerca aziendale, è possibile visualizzare informazioni importanti sui segnali di finanziamento di un’azienda, sui cambiamenti nella sua struttura, sul suo stack tecnologico e altro ancora. L’agente consolida le ricerche aziendali provenienti dai dati del tuo CRM, da fonti web pubbliche e dalle tendenze del settore in un unico riepilogo strutturato, riducendo il lavoro di ricerca manuale necessario prima di contattare i potenziali clienti o di partecipare a riunioni. Ad esempio, i rappresentanti commerciali possono prepararsi per un incontro con le ultime notizie e una panoramica aziendale del potenziale cliente.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Configurazione dell’agente di ricerca aziendale

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Marketplace degli agenti. Se la voce Altro non compare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Marketplace degli agenti.
2. Fai clic su “Esplora tutto” nella parte inferiore della pagina.
3. Fai clic sulla scheda " Agente di ricerca aziendale ".
4. Nella pagina dei dettagli dell'Agente di ricerca aziendale, clicca su Aggiungi agente beta.
5. Per aprire l’agente, clicca su "Apri". Verrai reindirizzato al generatore di agenti.

Configura l’agente di ricerca aziendale

Una volta aggiunto l'agente di ricerca aziendale, i super amministratori possono gestire l'accesso, aggiungere ulteriori istruzioni e automatizzare l'agente.

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub agenti. Se la voce Altro non è presente nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Hub agenti.
2. Fai clic sulla scheda " Agenti ".
3. Nella scheda " Agente di ricerca aziendale ", clicca su " Modifica".
4. Per continuare a configurare l’agente, scopri di più su come personalizzare gli agenti nel generatore di agenti.

Nota: per impostazione predefinita, i Super Amministratori possono modificare l’agente e tutti gli utenti possono eseguirlo. Scopri di più sulla gestione dell’accesso agli agenti.

Utilizza l’agente di ricerca aziendale

L'agente di ricerca aziendale raccoglie e valuta i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, come notizie e informazioni su prodotti o servizi. Inoltre, l'agente presenta una panoramica dei concorrenti, delle tendenze del settore e dei dati provenienti dal proprio CRM.

È possibile utilizzare l’agente di ricerca aziendale dallaPosta in arrivo degli agenti e dai record aziendali.

Posta in arrivo dell’agente

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Posta in arrivo dell’agente. Se la voce Altro non compare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Posta in arrivo dell’agente.
2. In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina "Esegui agenti ", quindi seleziona l’agente di ricerca aziendale.
3. Nel pannello, inserisci i dati richiesti per l’agente, quindi clicca su Esegui agente.

Scopri di più sull’esecuzione degli agenti e sulla revisione dei risultati nella casella di posta degli agenti.

Record aziendali

Per aggiungere la scheda dell’agente di ricerca aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome di un'azienda.
3. In alto a destra nella colonna centrale, clicca su Personalizza. Verrai reindirizzato alla scheda Personalizzazione record per le aziende delle tue impostazioni.
4. Crea la scheda "Agente " e seleziona " Agente di ricerca aziendale".
5. Completa le personalizzazioni, quindi clicca su Salva.

Per utilizzare la scheda "Agente di ricerca aziendale":

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
2. Fai clic sul nome di un'azienda.
3. Nella scheda "Agente di ricerca aziendale", clicca su " Avvia ricerca".
4. Una volta che l'agente ha effettuato la ricerca sull'azienda, visualizza i risultati nella scheda dell'agente di ricerca aziendale.