베타회사 리서치 에이전트 설정 및 사용 방법

기업 리서치 에이전트를 이용하면 기업의 자금 조달 동향, 조직 구조 변경, 기술 스택 등에 관한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 에이전트는 CRM 데이터, 공개된 웹 소스, 업계 동향 등에서 수집한 기업 정보를 하나의 체계적인 요약으로 통합하여, 영업 연락이나 미팅 전에 필요한 수동 조사를 줄여줍니다. 예를 들어, 영업 담당자는 잠재 고객에 대한 최신 소식과 기업 개요를 바탕으로 미팅을 준비할 수 있습니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

기업 리서치 에이전트 설정하기

1. HubSpot 계정에서 ‘더 보기’를 클릭한 다음, ‘에이전트’ > ‘에이전트 마켓플레이스’로 이동합니다. 계정에 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, ‘에이전트’ > ‘에이전트 마켓플레이스’ 로 직접 이동하십시오.
2. 페이지 하단의 ‘모두 살펴보기’를 클릭합니다.
3. '기업 조사 에이전트' 카드를 클릭하세요.
4. '회사 조사 에이전트' 상세 정보 페이지에서 '베타 에이전트 추가'를 클릭합니다.
5. 에이전트를 열려면 ‘열기’를 클릭하세요. 에이전트 빌더로 이동합니다.

기업 조사 에이전트 구성

기업 조사 에이전트가 추가되면, 슈퍼 관리자는 액세스 권한을 관리하고, 추가 지침을 추가하며, 에이전트를 자동화할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 '더 보기'를 클릭한 다음, '에이전트 > 에이전트 허브'로 이동합니다. 계정에 '더 보기'가 표시되지 않는 경우, '에이전트 > 에이전트 허브' 로 직접 이동하십시오.
2. '에이전트 ' 탭을 클릭하세요.
3. '기업 조사 에이전트 ' 카드에서 '편집'을 클릭합니다.
4. 에이전트 구성을 계속하려면 에이전트 빌더에서 에이전트 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요 .

참고: 기본적으로 슈퍼 관리자는 에이전트를 편집할 수 있으며, 모든 사용자는 에이전트를 실행할 수 있습니다. 에이전트 액세스 관리에 대해 자세히 알아보세요.

기업 조사 에이전트 사용

기업 조사 에이전트는 뉴스나 제품 및 서비스 정보와 같이 일반에 공개된 출처의 데이터를 수집하고 분석합니다. 또한, 이 에이전트는 경쟁사 개요, 업계 동향 및 귀사의 CRM 데이터를 제공합니다.

기업 조사 에이전트는에이전트 받은 편지함 과 기업 레코드에서 사용할 수 있습니다.

상담원 받은 편지함

1. HubSpot 계정에서 ‘더 보기’를 클릭한 다음, 에이전트 > 에이전트 받은 편지함으로 이동합니다. 계정에 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 받은 편지함 으로 바로 이동하십시오.
2. 왼쪽 상단의 '에이전트 실행' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '회사 조사 에이전트'를 선택합니다.
3. 패널에서 에이전트에 필요한 입력값을 입력한 후 ‘에이전트 실행’을 클릭합니다.

에이전트 실행 및 에이전트 수신함에서 결과 확인에 대해 자세히 알아보세요.

기업 레코드

기업 조사 에이전트 카드를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
2. 회사 이름을 클릭합니다.
3. 가운데 열의 오른쪽 상단에서 ‘사용자 지정’을 클릭하세요. 회사 설정의 ‘레코드 사용자 지정 ’ 탭으로 이동합니다.
4. 담당자 카드를 생성하고 ‘기업 조사 담당자’를 선택합니다.
5. 사용자 지정을 완료한 후 ‘저장’을 클릭합니다.

회사 조사 담당자 카드를 사용하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
2. 회사 이름을 클릭합니다.
3. '기업 조사 에이전트' 카드에서 '조사 시작'을 클릭합니다.
4. 에이전트가 기업 조사를 완료하면, ‘기업 조사 에이전트’ 카드에서 결과를 확인하세요.