測試版設定並使用公司研究代理

透過「公司研究工具」，您可以查看有關企業融資動態、公司架構變動、技術堆疊等重要資訊。例如，業務代表可以藉此掌握潛在客戶的最新消息與公司概況，為會議做好準備。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

設定公司研究助手

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「代理程式」>「代理程式市集」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「代理程式」>「代理程式市集」。
2. 點擊頁面底部的「探索全部 」。
3. 點擊「公司研究代理程式」卡片。
4. 在「公司研究代理程式」詳細資訊頁面上，點擊「新增測試版代理程式」。
5. 若要開啟該代理程式，請點擊「開啟」。您將被導向至代理程式建構器。

設定公司研究代理程式

新增公司研究代理程式後，超級管理員可管理存取權限、新增額外指示，並將代理程式自動化。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「代理程式」>「代理程式中心」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「代理程式」>「代理程式中心」。
2. 點擊「代理程式」分頁。
3. 在「公司研究代理程式」卡片上，點擊「編輯」。
4. 若要繼續設定該代理程式，請在代理程式建構器中進一步了解如何自訂代理程式。

請注意：預設情況下，超級管理員可編輯該代理程式，而所有使用者皆可執行該代理程式。進一步了解如何管理代理程式存取權限。

使用公司研究代理程式

公司研究代理程式會從公開可取得的來源（例如新聞以及產品或服務相關資訊）收集並評估資料。此外，該代理程式還會提供競爭對手概覽、產業趨勢，以及來自您自身 CRM 的資料。

您可透過「代理程式收件匣」（ ）以及公司記錄來使用公司研究代理程式。

代理收件匣

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「業務代表」>「業務代表收件匣」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「業務代表」>「業務代表收件匣」。
2. 點擊左上角的「執行代理程式」下拉式選單，並選擇「公司研究代理程式」。
3. 在右側面板中，輸入代理程式所需的輸入資料，然後點擊「執行代理程式」。

進一步了解如何執行代理程式，以及如何在代理程式收件匣中檢視輸出結果。

公司記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
2. 在公司索引頁面上，點擊某家公司的名稱。
3. 若要將公司研究代理程式卡片新增至公司記錄，請點擊中央欄位右上角的「自訂」。系統將引導您前往「公司記錄自訂」分頁，以便設定相關選項。進一步了解如何自訂記錄。
4. 在公司記錄中，點擊「公司研究代理卡」內的「開始研究」。
5. 待研究員完成對該公司的研究後，即可在「公司研究專員」卡片上查看研究結果。