Wersja betaKonfiguracja i korzystanie z narzędzia do wyszukiwania firm

Dzięki narzędziu do analizy firm możesz przeglądać istotne informacje dotyczące sygnałów finansowych danej firmy, zmian w jej strukturze, stosowanych technologii i nie tylko. Narzędzie to konsoliduje dane analityczne dotyczące firmy, pochodzące z Twojego systemu CRM, publicznych źródeł internetowych oraz trendów branżowych, tworząc jedno uporządkowane podsumowanie, co ogranicza konieczność ręcznego wyszukiwania informacji przed nawiązaniem kontaktu lub spotkaniem. Na przykład przedstawiciele handlowi mogą przygotować się do spotkania z potencjalnym klientem, zapoznając się z najnowszymi wiadomościami na jego temat oraz ogólnymi informacjami o firmie.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Skonfiguruj agenta ds. analizy firm

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Marketplace agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci ” > „Marketplace agentów ”.
2. Kliknij opcję „Przeglądaj wszystko” u dołu strony.
3. Kliknij kartę „Agent ds. badania firm ”.
4. Na stronie szczegółów agenta do badania firm kliknij opcję Dodaj agenta w wersji beta.
5. Aby otworzyć agenta, kliknij „Otwórz”. Zostaniesz przekierowany do kreatora agentów.

Skonfiguruj agenta do badania firm

Po dodaniu agenta do badania firm superadministratorzy mogą zarządzać dostępem, dodawać dodatkowe instrukcje oraz zautomatyzować działanie agenta.

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Centrum agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci” > „Centrum agentów ”.
2. Kliknij kartę „Agenci ”.
3. Na karcie agenta do wyszukiwania informacji o firmach kliknij „Edytuj”.
4. Aby kontynuować konfigurację agenta, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów w kreatorze agentów.

Uwaga: domyślnie superadministratorzy mogą edytować agenta, a wszyscy użytkownicy mogą go uruchamiać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do agenta.

Korzystanie z agenta do badania firm

Agent do badania firm gromadzi i analizuje dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak wiadomości oraz informacje o produktach lub usługach. Ponadto agent przedstawia przegląd konkurencji, trendów branżowych oraz danych z Twojego systemu CRM.

Z agenta do badania firm można korzystać zeskrzynki odbiorczej agenta oraz z rekordów firmowych.

Skrzynka odbiorcza agenta

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do sekcji Agenci > Skrzynka odbiorcza agenta. Jeśli opcja Więcej nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Skrzynka odbiorcza agenta.
2. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Uruchom agentów ”, a następnie wybierz opcję „Agent do wyszukiwania firm”.
3. W panelu wprowadź wymagane dane wejściowe dla agenta, a następnie kliknij opcję „Uruchom agenta”.

Dowiedz się więcej o uruchamianiu agentów i przeglądaniu wyników w skrzynce odbiorczej agenta.

Rekordy firm

Aby dodać kartę agenta do wyszukiwania firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę firmy.
3. W prawym górnym rogu środkowej kolumny kliknij opcję Dostosuj. Zostaniesz przekierowany do zakładki Dostosowanie rekordów firm, gdzie możesz skonfigurować ustawienia.
4. Utwórz kartę agenta i wybierz opcję „Agent ds. badań firmowych”.
5. Zakończ dostosowywanie, a następnie kliknij „Zapisz”.

Aby skorzystać z karty agenta ds. analizy firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę firmy.
3. Na karcie „Agent ds. analizy firm” kliknij opcję „Rozpocznij analizę”.
4. Gdy agent zakończy badanie firmy, wyświetl wyniki na karcie agenta ds. badania firmy.