Administrer kreditnotaer

Fra oversigtssiden for kreditnotaer kan du redigere udkast, administrere anvendte kreditnotaer, annullere eller slette poster, eksportere data og knytte færdigbehandlede kreditnotaer til andre poster.

Vis og filtrer kreditnotaer

Sådan viser du kreditnotaer:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterVis kreditnotaer.
3. For at redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. 
4. Sådan filtrerer du indeksside en efter bestemte kreditnotakarakteristika:
   • Klik på Avancerede filtre over tabellen.
   • Klik på + Tilføj filter i panelet til højre. Søg efter og vælg den egenskab, du vil filtrere efter, og angiv derefter filterkriterierne. Hvis du vil tilføje et andet filter til filtergruppen under og, skal du klikke på + Tilføj filter.
   • For at tilføje en yderligere filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe under " eller".
   • Klik på X'et øverst til højre i panelet, når du har konfigureret dit filter. Få mere at vide om at konfigurere filtre og gemme visninger.
5. Kreditnotaer kan have følgende status:
   • Udkast: Kreditnotaener under udarbejdelse og er endnu ikke færdig. Kreditnotaer i udkast kan ikke anvendes på fakturaer.
   • Ikke anvendt: Kreditnotaen er oprettet, men er endnu ikke anvendt på en faktura.
   • Delvist anvendt: Kreditnotabeløbet er delvist blevet anvendt på en faktura (f.eks. er 50 $ af en kreditnota på 100 $ blevet anvendt på fakturaen).
   • Anvendt: Helekreditnotabeløbet er blevet anvendt på en faktura.
   • Annulleret: Kreditnotaen er blevet annulleret.
6. Sådan vises en enkelt kreditnota:
   • Hold markøren over en kreditnota, og klik påVis eksempel.
   • I panelet til højre kan du se detaljerne for kreditnotaen og andre poster, der er knyttet til kreditnotaen. For at se kreditnotaen i en ny browserfane eller et nyt browservindue skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælgeVis kreditnota.

Rediger udkast til kreditnotaer

Kun kreditnotaer med statusen " Udkast " kan redigeres.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterVis kreditnotaer.
3. Hold markøren over en kreditnota, og klik påikonet for forhåndsvisning.
4. I det højre panel skal du klikke påHandlinger øverst til højre og derefter vælgeRediger.
5. Fortsæt med at konfigurere din kreditnota.

Administrer tilknyttede kreditnotaer 

Vis, rediger eller fjern tilknyttede kreditnotaer fra fakturaer.

Vis tilknyttede kreditnotaer

Sådan viser du tilknyttede kreditnotaer og den justerede restbeløb:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik påfakturanummeret på fakturaen.
3. Den justerede restbeløb vises på kortet Om denne faktura. Anvendte kreditnotaer vises på kortet Kreditnotaer. Hvis kortet Kreditnotaer ikke vises som standard i din oversigt, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
   
   
   
4. Klik på " Vis tilknyttede kreditnotaer" for at se de tilknyttede kreditnotaer på indekssiden.
   
   
   

Rediger en anvendt kreditnota

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik påfakturanummeret på fakturaen.
3. Klik på"Handlinger" øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter"Anvend eller administrer kredit".
4. I dialogboksen:
   • Hvis der er mere end én kreditnota tilgængelig for faktureringskontakten, skal du klikke på rullemenuen Kreditnota og vælge enkreditnota for at ændre den anvendte kreditnota.
   • For at justere beløbet skal du indtaste kreditbeløbet i feltet Anvendt beløb . Du kan anvende et delvist eller fuldt kreditbeløb på fakturaen.
   • For at tilføje en anden kreditnota skal du klikke på+ Tilføj tilgængelig kredit.
   • Hvis du vil fjerne en kreditnota, skal du klikke påsletteikonet ved siden af den.
   • Klik påGem ændringer.
     
     
     
5. Brug dialogboksen "Send faktura " til at sende, downloade eller kopiere linket til den opdaterede faktura.

Fjern en kreditnota fra en faktura

Du kan fjerne en kreditnota fra en faktura eller annullere kreditnotaen og oprette en ny.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik påfakturanummeret på fakturaen.
3. Klik påHandlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Anvend eller administrer kredit. 
4. I dialogboksen:
   • Klik på delete ikonet ved siden af kreditbeløbet.
   • Klik påGem ændringer.
5. Brug dialogboksen Send faktura til at sende, downloade eller kopiere linket til den opdaterede faktura.

Kopier et link eller download en kreditnota

Du kan kopiere et link til en kreditnota eller downloade kreditnotaen som en PDF, hvis den harstatusenIkke anvendt, Delvist anvendt, Anvendt eller Annulleret. 

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterVis kreditnotaer.
3. Hold markøren over en kreditnota, og klik på ikonet "Vis eksempel".
4. Klik påHandlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Kopier link: Kopier et link til kreditnotaen. Du kan f.eks. indsætte linket i en e-mail til køberen.
   • Download:Download en PDF-version af kreditnotaen.

Annuller eller slet kreditnotaer

Kreditnotaer med status "Ikke anvendt " kan annulleres. Kreditnotaer med status "Udkast", "Ikke anvendt" eller"Annulleret" kan slettes.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterVis kreditnotaer.
3. Hold markøren over en kreditnota, og klik på ikonet for forhåndsvisning.
4. I det højre panel, øverst til højre, skal du klikke på »Handlinger« og derefter vælge en af følgende muligheder: 
   • Annuller: Annuller kreditnotaen. Klik på Annuller i dialogboksen for at bekræfte.
   • Slet: Slet kreditnotaen. Indtast antallet af kreditnotaer, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter påSlet for at bekræfte.

Massesletning af kreditnotaer

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterVis kreditnotaer.
3. Markér afkrydsningsfelterne ud for de kreditnotaer, du vil slette.
4. Klik på Slet øverst i tabellen.
   
   
   
5. I dialogboksen skal du indtasteantallet af kreditnotaer, der skal slettes, og derefter klikke påSlet for at bekræfte.

Knyt kreditnotaer til andre poster

Du kan knytte kreditnotaer til standardobjekter eller brugerdefinerede objekter i HubSpot.

Knytte kreditnotaer til standardobjekter

Du kan manuelt knytte kreditnotaer til poster for at holde styr på relationerne inden for og mellem objekter. Kreditnotaer kan kun knyttes til fakturaer ved at oprette en kreditnota ud fra en faktura eller ved at anvende en kreditnota, der er oprettet på indekssiden, på en faktura. Kreditnotaer kan manuelt knyttes til:

• Kontakter
• Virksomheder
• Aftaler

Få mere at vide ommanuel sammenkædning af poster.

Knyt kreditnotaer til brugerdefinerede objekter

Knyt kreditnotaer til brugerdefinerede objekter for at give bedre kontekst i din datamodel, når du bruger brugerdefinerede objekter sammen med HubSpots standardobjekter. Få mere at vide om begrænsninger for tilknytning i produkt- og servicekataloget. 

1. Opret et brugerdefineret objekt.
2. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
3. Klik på Rediger datamodel øverst til højre.
4. Klik på detbrugerdefinerede objekt i venstre panel.
5. Klik øverst på fanenTilknyttede objekter og etiketter.
6. Klik på+ Opret tilknytning øverst til højre.
7. Klik på rullemenuenVælg det objekt, du vil knytte til [navn på brugerdefineret objekt], og vælgKreditnotaer.
8. Klik påOpret.
9. Sådan tilføjer du kreditnotaer til det brugerdefinerede objekt:
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Kreditnotaer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Kreditnotaer.
   • Hold markøren over en kreditnota, og klik påVis eksempel.
   • Gå til kortet for det brugerdefinerede objekt i højre sidepanel. Hvis kortet for det brugerdefinerede objekt ikke vises som standard i din post, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
   • Klik på+ Tilføj for at knytte et eksisterende brugerdefineret objekt til kreditnotaen.
   • I højre sidepanel skal du klikke på fanen Tilføj eksisterende og markere afkrydsningsfelterne ud for de brugerdefinerede objekter, du vil knytte til kreditnotaet. Klik på Gem.
10. Sådan får du flere oplysninger om tilknyttede kreditnotaer fra det brugerdefinerede objekt:
    • Gå til CRM > [brugerdefineret objekt] i din HubSpot-konto.
    • Klik på navnet på en brugerdefineret objektpost.
    • I højre sidepanel skal du gå til kortet Kreditnotaer. Hvis kortetKreditnotaerikke vises som standard på din post, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post.
    • Hold markøren over kreditnotaen.
      • Klik påikonet for at åbne linket ( externalLink) for at åbne kreditnotaen i en ny browserfane.
      • Klik påikonet for atkopiere for at kopiere et link til kreditnotaen.
      • Klik påikonet for forhåndsvisning for at se detaljerne i kreditnotaet i panelet til højre.

Eksporter kreditnotaer

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefterVis kreditnotaer.
3. Klik på Eksporter øverst til højre i tabellen.
4. I dialogboksen:
   • Indtast et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
   • Klik på rullemenuenFilformat, og vælg etformat.
   • Klik på rullemenuenSprog for kolonneoverskrifter, og vælg etsprog.
   • Klik for at udvide afsnittet Tilpas for at tilpasse eksporten yderligere:
     • UnderEgenskaber inkluderet i eksport skal du vælge en indstilling for, hvilke egenskaber der skal medtages i eksporten.
     • Under "Tilknytninger inkluderet i eksport" skal du markere afkrydsningsfeltet "Inkluder navn på tilknyttet post " for at inkludere navne på tilknyttede poster (f.eks. fakturanavnet).
     • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om der skal medtages op til 1.000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
   • Klik på "Eksporter". Få mere at vide om eksport af poster.

Næste trin

• Læs mere om administration af fakturaer, herunder redigering, annullering, sletning, sporing og eksport.

• Læs mere om administration af betalinger, herunder refusioner, kvitteringer, rapporter, udbetalinger og eksport.