Opsæt automatiseringer i pipelinen for objekter

Udløs automatisk handlinger, såsom oprettelse af opgaver eller afsendelse af notifikationer, når poster bevæger sig gennem pipeline-faser eller ticket-statusser. For eksempel kan en ticket-status automatisk indstilles til »Venter på kunden«, når en supportmedarbejder sender en e-mail fra ticketet. Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer automatiseringer baseret på pipeline-faser og ticket-statusser. 

Læs mere om, hvordan du i stedet bruger den fulde workflow-editor.

Før du går i gang

Automatiser handlinger baseret på pipelinefaser

Bemærk: Din konto bruger muligvis tilpassede navne for hvert objekt (f.eks. "mulighed" i stedet for "aftale"). Denne artikel henviser til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot. 

Opret automatiseringer for pipelinefaser for aftaler, projekter, tickets, aftaler, kurser, annoncer, ordrer, tjenester, brugere og brugerdefinerede objekter. Opret f.eks. en opgave, eller send en intern notifikation, når en aftales fase ændres.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og derefter vælge det objekt, der indeholder den pipeline, du vil bruge.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, der skal automatiseres.
6. Klik på fanen " Automatiser ".
7. Hvis sektionen er sammenklappet, skal du klikke på Opret arbejdsgange fra bunden for at udvide den.
8. I afsnittet " Udløs handlinger, når et [objektnavn] flyttes til en ny fase " skal du klikke på "Opret arbejdsgang " i den fase, hvor handlingen skal udføres. Hvis fasen allerede har en arbejdsgang, skal du i stedet klikke på ikonet "+ Tilføj arbejdsgangshandling".
9. I venstre panel skal du konfigurere en handling, f.eks.:
   • Send intern e-mail-meddelelse: Send en intern meddelelse til brugere eller teams, når en post kommer ind i fasen. Vælg Send intern e-mail-meddelelse. Konfigurer meddelelsesoplysningerne, og klik derefter på Gem.
   • Opret opgave: Opret en opgave, når en post (f.eks. et projekt) kommer ind i en bestemt fase. Vælg Opret opgave. Indtast opgavens detaljer, og klik derefter på Gem.
   • Roter post til ejer: Tildel posten til en bruger eller et team ved hjælp af round robin, belastningsbalancering eller tilfældig udvælgelse. Konfigurer brugerne og rotationsmetoden, og klik derefter på Gem.

Administrer eksisterende pipeline-automatiseringer

Rediger, kommenter eller slet eksisterende handlinger i din pipeline, og aktiver eller deaktiver arbejdsgangen. Du kan også åbne arbejdsgangen i den fulde arbejdsgangeditor for at tilføje flere handlinger eller redigere arbejdsgangsindstillingerne. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og derefter vælge det objekt, der indeholder den pipeline, du vil bruge.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, du vil automatisere. 
6. Klik på fanen Automatiser.
7. Hvis sektionen er skjult, skal du klikke på Opret arbejdsgange fra bunden for at udvide den. 
8. For at redigere en eksisterende handling skal du klikke på handlingsboblen. Foretag dine ændringer i venstre panel, og klik derefter på "Gem". 
9. Hvis du vil skrive en kommentar til en handling til andre brugere, skal du holde markøren over en eksisterende handling og derefter klikke på kommentarikonet. Indtast din besked, og klik derefter på "Kommentar". 
10. For at slette en handling skal du klikkepå sletteikonet. Vælg "Slet kun denne handling " for kun at slette den valgte handling, eller vælg " Slet denne handling og alle efterfølgende handlinger " for at slette den valgte handling og alle handlinger under den. 
11. For at åbne i den fulde workflow-editor skal du klikke på Åbn i Workflows under fasens handlinger. I workflow-editoren kan du tilføje flere handlinger og redigere workflowets indstillinger.
12.  For at aktivere eller deaktivere arbejdsgangen skal du skifte mellem knapperne " Arbejdsgangen er [status] ".

Automatiser handlinger baseret på ticketstatus

Konfigurer ticketstatus ud fra tilknyttede e-mails

Du kan automatisk opdatere ticketstatus, når e-mails tilknyttet et ticket sendes eller modtages. Dette omfatter e-mails sendt fra ticketet samt kundens svar på ticketet. Ticketstatus er HubSpots standardegenskab til sporing af tickets i din pipeline (f.eks.status "Venter på kontakt ").

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet Datahåndtering, skal du klikke på Objekter.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og derefter vælge Billetter.
4. Klik på fanenPipelines.
5. Klik på navnet på den ticket-pipeline, du vil automatisere.
6. Klik påfanen Automatiser.
7. Hvis sektionen er skjult, skal du klikke på " Skabelonbaserede automatiseringer " for at udvide den.
8. For at aktivere automatisering af ticketstatus skal du i afsnittet " Opdater ticketstatus " markere et afkrydsningsfelt for at aktivere en trigger:
   • Der sendes en e-mail til en kunde:Ticketstatus ændres, når en bruger sender en e-mail til en kontakt fra ticketoptegnelsen. E-mails sendt fra kontaktoptegnelsen udløserikkeen ændring af ticketstatus.
   • En kunde svarer på en e-mail: Ticketstatus ændres, når en kontakt svarer på den samme tråd, som ticketet blev oprettet i. Hvis ticketet blev lukket og derefter genåbnet, vil eventuelle nye tråde i ticketet også opdatere ticketstatus. 

9. For at redigere, hvilken status en ticket skal have baseret på udløseren, skal du holde markøren over rækken og derefter klikke på »Rediger handling«. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen »Vælg status «, vælge en status og derefter klikke på »Gem«.
10. For at deaktivere automatisering af ticketstatus skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne"Opdater ticketstatus".

Rediger standard-e-mailsne "Ticket modtaget" eller "Ticket lukket"

Tilpas de e-mailsom modtaget ticket ellerlukket ticket, som HubSpot stiller til rådighed, så de passer til dit brand og dit supportteams oplysninger. E-mails ommodtaget ticket oglukket ticket er transaktionsbaserede og vil blive sendt til kontakter, der ikke er marketingkontakter.

Sådan tilpasser du de standardiserede automatiske e-mails vedrørende tickets:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tickets.
4. Klik på fanenPipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, du vil automatisere.
6. Klik påfanen Automatiser, og klik derefter på Opret arbejdsgange fra bunden for at udvide afsnittet.
7. Iafsnittet "Udløs handlinger, når en billet når en bestemt status"skal du klikke påplusikonet (+) for at tilføje en handling til en billetstatus.
8. Klik på Send e-mail i venstre panel.
9. Klik på rullemenuen " Automatiseret e-mail ", og vælg derefter " Ticket modtaget " eller " Ticket lukket".
   
   
10. Klik på "Rediger " for at tilpasse e-mailens indhold, format, stil og afsenderadresse i marketing-e-mail-editoren.

Bemærk: Brug en afsenderadresse, der er tilknyttet helpdesken, for at den automatiske e-mail vises på helpdeskens samtaletidslinje.

Opret tilpassede automatiserede e-mails vedrørende tickets

Opret tilpassede e-mails til ticket-pipeline uden et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement eller et tillægsprogram til transaktions-e-mails. Det betyder, at tilpassede automatiske ticket-e-mails sendes til kontakter, der ikke er marketingkontakter.

Sådan opretter du en tilpasset automatiseret e-mail til ticket-pipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og derefter vælge Billetter.
4. Klik på fanenPipelines.
5. Klik på navnet på en pipeline.
6. Klik påfanen Automatiser.
7. Hvis sektionen er sammenklappet, skal du klikke på Opret arbejdsgange fra bunden for at udvide den.
8. Iafsnittet "Udløs handlinger, når en billet når en bestemt status"skal du klikke påplusikonet (+) for at tilføje en handling til en billetstatus.
9. I venstre panel:
   •  VælgSend e-mail.
   • Klik på rullemenuen"Automatiseret e-mail ", og vælg derefter"Opret ny e-mail". Der åbnes en ny fane med redigeringsværktøjet til marketing-e-mails.
10. Konfigurer indholdet af e-mailen.
11. Konfigurer emnet og afsenderadressen for e-mailen. Brug en afsenderadresse, der er knyttet til helpdesken, så den automatiske e-mail vises på helpdeskens samtaletidslinje.
    
    
12. Afslut konfigurationen af e-mailen.
13. Gå tilbage til fanen "Ticket-automatiseringspipeline".
14. Klik på rullemenuen "Automatiseret e-mail ", og vælg derefter den e-mail, du lige har oprettet.
15. Klik på "Gem".

Konfigurer tilpassede handlinger i ticket-pipeline

Opsæt tilpasset automatisering baseret på ændringer i værdien af ticketstatusegenskaben, f.eks. afsendelse af en e-mail eller en intern meddelelse. Du kan også bruge avancerede handlinger, såsom forgreninger og forsinkelser, til at dirigere poster gennem forskellige handlinger.

Sådan konfigurerer du handlinger baseret på ticketstatus:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tickets.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, du vil automatisere.
6. Klik på fanen "Automatiser ", og klik derefter for at udvide afsnittet " Opret arbejdsgange fra bunden ".
7. I afsnittet "Udløs handlinger, når en billet når en bestemt status" skal du klikke påplusikonet (+) for at tilføje en handling til en billetstatus.
8. I venstre panel skal du konfigurere en workflow-handling (f.eks. send intern e-mail-besked).
9. Skift mellem " Workflow er [status] " for at aktivere eller deaktivere workflowet.
10. Når dine handlinger er konfigureret, kan du lære, hvordan du administrerer dine pipeline-automatiseringer.

Bemærk: Som standard gælder ovenstående automatiserede handlinger ikke for livechat- eller Facebook Messenger-samtaler. For at få ticketautomatisering til livechat eller Facebook Messenger kan du oprette og tilpasse et workflow og tilpasse workflowets tilmeldingsudløsere, så de inkluderer samtaler, hvor kilden er lig med Chat.