オブジェクトのパイプラインオートメーションを設定する

レコードがパイプラインのステージやチケットのステータスを移行した際に、タスクの作成や通知の送信などのアクションを自動的に実行します。たとえば、サポート担当者がチケットからメールを送信すると、チケットのステータスが自動的に「顧客待ち（）」に設定されることがあります。この記事では、パイプラインのステージやチケットのステータスに基づいてオートメーションを設定する方法について説明します。 

代わりに 完全なワークフローエディターを使用する 方法をご確認ください。

始める前に

パイプラインステージに基づいてアクションを自動化

ご注意：お客様のアカウントでは、各オブジェクトに対して個別の名称が使用される場合があります（例：「deal」の代わりに「opportunity」など）。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。 

商談、プロジェクト、チケット、アポイントメント、コース、物件情報、注文、サービス、ユーザー、およびカスタムオブジェクトのパイプラインステージに対して、自動化を作成します。例えば、取引のステージが変更されたときにタスクを作成したり、内部通知を送信したりします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. 「」の「オブジェクト」ページで、「」の「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、使用したいパイプラインを含む「」オブジェクトを選択します。
4. ［パイプライン］タブをクリックします。
5. 自動化するパイプライン の名前 をクリックします。
6. Automateタブをクリックする。
7. 折りたたまれた状態になっている場合は、[ Create workflows from scratch(ワークフローをゼロから作成 )]をクリックしてセクションを展開します。
8. 「」の「[オブジェクト名]が新しいステージに移動したときにアクションを実行する」セクションで、アクションを実行したいステージ内の「」をクリックしてワークフローを作成します。ステージにすでにワークフローが設定されている場合は、代わりに「」＋「ワークフローアクションを追加」アイコンをクリックしてください。
9. 左側のパネルで、次のようなアクションを設定します。
   • 内部Eメール通知を送信:レコードがステージに入ったときに、ユーザーまたはチームに内部通知を送信します。[ 内部Eメール通知を送信]を選択します。通知の詳細を設定し、[ 保存]をクリックします。
   • タスクを作成:レコード(プロジェクトなど)が特定のステージに入ったときにタスクを作成します。[タスクを作成]を選択します。タスク詳細を入力し、保存をクリックする。
   • レコードを担当者にローテーション:ラウンドロビン、負荷分散、またはランダム選択を使用してレコードをユーザーまたはチームに割り当てます。ユーザーとローテーションの方法を設定してから、[ 保存]をクリックします。

既存のパイプライン自動化の管理

パイプライン内の既存のアクションを編集、コメント付け、または削除したり、ワークフローの有効化・無効化を行ったりできます。また、ワークフローをフルワークフローエディタで開いて、アクションを追加したり、ワークフローの設定を編集したりすることもできます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. 「」の「オブジェクト」ページで、「」の「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、使用したいパイプラインを含む「」オブジェクトを選択します。
4. ［パイプライン］タブをクリックします。
5. 自動化したいパイプラインの「」名（）をクリックします。 
6. Automateタブをクリックする。
7. 折りたたまれた状態になっている場合は、[ Create workflows from scratch(ワークフローをゼロから作成 )]をクリックしてセクションを展開します。 
8. 既存のアクションを編集するには、「」アクションのバブルをクリックしてください。左側のパネルで変更を行い、[ ] をクリックして、を保存してください。 
9. あるアクションについて他のユーザーにコメントを残すには、そのアクションにカーソルを合わせ、のコメントアイコンをクリックしてください。メッセージを入力し、「」をクリックして、にコメントしてください。 
10. アクションを削除するには、の削除アイコンをクリックします。「」を選択して、選択したアクションのみを削除するか、「」を選択して、選択したアクションのみを削除するか、あるいは「」を選択して、「Delete this action and all following actions」を選択し、選択したアクションとその下にあるすべてのアクションを削除します。 
11. フルワークフローエディタで開くには、ステージのアクションの下にある「Open in Workflows」をクリックしてください。 ワークフローエディターでは、さらにアクションを追加したり、ワークフローの設定を編集したりできます。
12.  ワークフローを有効または無効にするには、「ワークフローは[ステータス]です」というスイッチを切り替えてください。

チケットステータスに基づいてアクションを自動化

関連付けられたEメールからチケットステータスを設定

チケットに関連付けられたメールの送受信があった際に、チケットのステータスを自動的に更新することができます。これには、チケットから送信されたメールや、チケットに対する顧客からの返信が含まれます。「チケットステータス」は、パイプライン内のチケットを追跡するためのHubSpotのデフォルトのプロパティです（例：Waiting on contact status）。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. 「」の「オブジェクト」ページで、「」の「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、「」の「チケット」を選択します。
4. ［パイプライン］タブをクリックします。
5. 自動化するチケットパイプライン の名前 をクリックします。
6. ［自動化］タブをクリックします。
7. 折りたたまれている場合は、[ 自動化のテンプレート ]をクリックしてセクションを展開します。
8. チケットステータスの自動化をオンにするには、「チケットステータスを更新」セクションで、チェックボックスをオンにしてトリガーを有効にします。
   • 顧客にEメールが送信された：ユーザーがチケットレコードからコンタクトにEメールを送信したときに、チケットステータスが変更されます。コンタクトレコードから送信されたEメールによってチケットステータスの変更がトリガーされることはありません。
   • 顧客がEメールに返信：チケットが作成されたのと同じスレッドにコンタクトが返信したとき、チケットステータスが変更されます。チケットがクローズされ、再度オープンされた場合、そのチケットに新しいスレッドがあると、チケットの状態も更新されます。 

9. トリガーに基づいてチケットが設定されるステータスを編集するには、対象の行にカーソルを合わせて、［アクションを編集］をクリックします。右側のパネルで、［ステータスを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ステータスを選択して［保存］をクリックします。
10. チケットステータスの自動更新を無効にするには、[チケットステータスの更新] のチェックボックスをオフにしてください。

デフォルトの「チケット受信通知」および「チケット完了通知」メールを編集する

HubSpotが提供する「（チケットを受信しました）」や「（チケットがクローズされました）」といったメールを、自社のブランドやサポートチームの詳細に合わせてカスタマイズしてください。のチケット受信通知（）およびのチケット解決通知（）は、トランザクションメールであり、マーケティング目的以外の連絡先にも配信されます。

デフォルトの自動チケットメールをカスタマイズするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ チケット]を選択します。
4. ［パイプライン］タブをクリックします。
5. 自動化したいパイプラインの「」名をクリックします。
6. 「」の「Automate」タブ（）をクリックし、次に「」の「Create workflows from scratch」（）をクリックして、そのセクションを展開します。
7. ［チケットが特定のステータスに達したらアクションをトリガーします］セクションで、［+］（プラスアイコン）をクリックして、チケットステータスにアクションを追加します。
8. 左側のパネルで、「」をクリックし、「」宛てにメールを送信します。
9. 「」の自動メール「」のドロップダウンメニューをクリックし、「」の「Ticket received」または「」の「Ticket closed」を選択してください。
   
10. 「」をクリックし、「」を編集して、マーケティングメールエディタ内で「」のメール本文、「フォーマット」、「スタイル」、および「」の送信元アドレスをカスタマイズしてください。

についてご注意ください：ヘルプデスク に接続された の送信アドレスを使用すると、自動送信メールがヘルプデスクの会話タイムラインに表示されます。

Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプション、あるいはトランザクションメールアドオンを利用せずに、カスタムチケットパイプラインメールを作成できます。つまり、マーケティング対象外の連絡先に対して、宛てにカスタマイズされた自動チケット通知メールが送信されます。

カスタムチケットパイプラインの自動送信メールを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. 「」の「オブジェクト」ページで、「」の「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、「」の「チケット」を選択します。
4. ［パイプライン］タブをクリックします。
5. パイプラインの名前をクリックします。
6. ［自動化］タブをクリックします。
7. 折りたたまれている場合は、「Create workflows from scratch」をクリックして、そのセクションを展開してください。
8. ［チケットが特定のステータスに達したらアクションをトリガーします］セクションで、［+］（プラスアイコン）をクリックして、チケットステータスにアクションを追加します。
9. 左側のパネルで、次の操作を行います。
   •  [Eメールを送信]を選択します。
   • [自動配信Eメール ]ドロップダウンメニューをクリックし、[新規Eメールを作成]を選択します。マーケティングEメールエディターが新しいタブに開きます。
10. Eメールのコンテンツを設定する
11. Eメールの件名と送信元アドレスを設定します。自動配信Eメールをヘルプデスクのコミュニケーションタイムラインに表示するには、 ヘルプデスクに接続された送信アドレス を使用します。
    
12. Eメールの設定を終了します。
13. [チケット自動化パイプライン]タブに戻ります。
14. [自動配信Eメール ]ドロップダウンメニューをクリックし、作成した Eメール を選択します。
15. ［Save（保存）］をクリックします。

カスタムチケットパイプラインアクションの設定

チケットのステータスプロパティの値の変更に基づいて、メールの送信や社内通知などのカスタム自動化を設定します。また、の高度なアクション（）を利用することで、分岐や遅延などを設定し、レコードを異なるアクションへと振り分けることもできます。

チケットステータスに基づいてアクションを設定するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ チケット]を選択します。
4. ［パイプライン］タブをクリックします。
5. 自動化したいパイプラインの「」名をクリックします。
6. 「」の「」タブをクリックし、次に「」の「Create workflows from scratch」セクションを展開して、「」をクリックします。
7. 「」の「チケットが特定のステータスになったときにアクションをトリガーする」セクションで、「+plus」アイコンをクリックし、チケットのステータスにアクションを追加します。
8. 左側のパネルで、「」ワークフローアクションを設定します。（例：社内メール通知の送信）。
9. [ ワークフローが[ステータス] である]スイッチを切り替えて、ワークフローをオンまたはオフにします。
10. アクションの設定が完了したら、でパイプラインの自動化を管理する方法について、を参照してください。

ご注意：では、デフォルト設定により、上記の自動処理はライブチャットやFacebook Messengerでの会話には適用されません。ライブチャットやFacebook Messengerのチケット自動化を行うには、でワークフローを作成・カスタマイズし、ワークフローの登録トリガーをカスタマイズして、のソースがChatである会話を対象に含めるように設定します。