객체에 대한 파이프라인 자동화 설정

레코드가 파이프라인 단계나 티켓 상태를 거칠 때 작업 생성이나 알림 전송과 같은 작업을 자동으로 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 지원 담당자가 티켓에서 이메일을 보낼 때 티켓 상태가 ‘고객 대기 중’으로 자동 설정될 수 있습니다. 이 문서에서는 파이프라인 단계 및 티켓 상태를 기반으로 자동화를 구성하는 방법을 설명합니다. 

대신 전체 워크플로 편집기 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

파이프라인 단계를 기반으로 작업 자동화하기

참고: 계정에 따라 각 개체에 대해 맞춤화된 이름이 사용될 수 있습니다(예: '딜(deal)' 대신 '기회(opportunity)'). 이 문서에서는 HubSpot의 기본 이름을 사용하여 개체를 지칭합니다. 

딜, 프로젝트, 티켓, 약속, 코스, 리스팅, 주문, 서비스, 사용자 및 사용자 정의 개체의 파이프라인 단계에 대한 자동화를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 딜의 단계가 변경될 때 작업을 생성하거나 내부 알림을 보낼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 사용하려는 파이프라인이 포함된 개체를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. 자동화할 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
6. '자동화 ' 탭을 클릭합니다.
7. 접혀 있는 경우, [ 워크플로우를 처음부터 만들기 ]를 클릭하여 해당 섹션을 펼치십시오.
8. '[개체 이름]이 새 단계로 이동할 때 작업 트리거' 섹션에서, 작업을 실행할 단계에서 '워크플로 생성'을 클릭합니다. 해당 단계에 이미 워크플로가 있는 경우, 대신 '+ 워크플로 작업 추가' 아이콘을 클릭합니다.
9. 왼쪽 패널에서 다음과 같은 작업을 설정합니다.
   • 내부 이메일 알림 보내기: 레코드가 해당 단계로 진입할 때 사용자나 팀에 내부 알림을 보냅니다. 다음을 선택하십시오. '내부 이메일 알림 보내기'을 선택합니다. 알림 세부 정보를 설정한 후 ‘저장’을 클릭합니다.
   • 작업 생성: 레코드(예: 프로젝트)가 특정 단계로 진입할 때 작업을 생성합니다. ‘작업 생성’을 선택합니다. 작업 세부 정보를 입력한 후 ‘저장’을 클릭합니다.
   • 레코드를 소유자에게 순환 배정: 라운드 로빈, 부하 분산 또는 무작위 선택 방식을 사용하여 레코드를 사용자나 팀에 할당합니다. 사용자와 순환 방식을 구성한 후 ‘저장’을 클릭합니다.

기존 파이프라인 자동화 관리

파이프라인에 있는 기존 작업을 수정, 댓글 달기 또는 삭제하고, 워크플로를 켜거나 끌 수 있습니다. 또한 전체 워크플로 편집기에서 워크플로를 열어 작업을 추가하거나 워크플로 설정을 편집할 수도 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 사용하려는 파이프라인이 포함된 개체를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. 자동화하려는 파이프라인의 이름을 클릭합니다. 
6. '자동화 ' 탭을 클릭합니다.
7. 접혀 있는 경우, ‘워크플로우를 처음부터 만들기’를 클릭하여 해당 섹션을 펼치십시오. 
8. 기존 작업을 편집하려면 작업 풍선을 클릭하세요. 왼쪽 패널에서 변경 사항을 적용한 다음 ‘저장’을 클릭하세요. 
9. 다른 사용자에게 작업에 대한 코멘트를 남기려면 기존 작업 위에 마우스를 올린 다음 코멘트 아이콘을 클릭하세요. 메시지를 입력한 후 '코멘트'를 클릭하세요. 
10. 액션을 삭제하려면삭제 아이콘을 클릭하세요. 선택한 액션만 삭제하려면 '이 액션만 삭제'를 선택하고, 선택한 액션과 그 아래의 모든 액션을 삭제하려면 '이 액션과 그 아래의 모든 액션 삭제'를 선택하세요. 
11. 전체 워크플로 편집기에서 열려면 단계의 작업 아래에 있는 ‘워크플로에서 열기’를 클릭하세요. 워크플로 편집기에서는 작업을 더 추가하거나 워크플로 설정을 편집할 수 있습니다.
12.  워크플로를 켜거나 끄려면 ‘워크플로 상태: [상태] ’ 스위치를 토글하세요.

티켓 상태에 따라 작업 자동화

연관된 이메일을 통해 티켓 상태 설정

티켓과 관련된 이메일이 발송되거나 수신될 때 티켓 상태를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 여기에는 티켓에서 발송된 이메일과 고객이 티켓에 보낸 답장이 포함됩니다. 티켓 상태는 파이프라인 내 티켓을 추적하기 위한 HubSpot의 기본 속성입니다(예:'연락 대기 중' 상태 ).

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인' 탭을 클릭합니다.
5. 자동화하려는 티켓 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
6. '자동화' 탭을 클릭합니다.
7. 접혀 있는 경우 ‘템플릿 기반 자동화’를 클릭하여 해당 섹션을 펼치십시오.
8. 티켓 상태 자동화를 활성화하려면 ‘티켓 상태 업데이트’ 섹션에서 확인란을 선택하여 트리거를 활성화하십시오.
   • 고객에게 이메일이 전송됨:사용자가 티켓 레코드에서 담당자에게 이메일을 보내면 티켓 상태가 변경됩니다. 담당자 레코드에서 보낸 이메일은 티켓 상태 변경을트리거하지않습니다.
   • 고객이 이메일에 답장할 때: 연락처가 티켓이 생성된 동일한 스레드에 답장하면 티켓 상태가 변경됩니다. 티켓이 닫혔다가 다시 열린 경우, 해당 티켓의 새로운 스레드도 티켓 상태를 업데이트합니다. 

9. 트리거에 따라 티켓이 설정될 상태를 편집하려면 해당 행 위에 마우스를 올린 다음 ‘작업 편집’을 클릭하세요 . 오른쪽 패널에서 ‘상태 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 상태를 선택한 뒤 ‘저장’을 클릭하세요.
10. 티켓 상태 자동화를 해제하려면 ‘티켓 상태 업데이트’ 확인란의 선택을 해제하십시오.

기본 '티켓 수신' 또는 '티켓 종료' 이메일 편집

HubSpot에서 제공하는'티켓 수신' 또는'티켓 종료' 이메일을 브랜드 및 지원 팀 정보에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.'티켓 수신' 및'티켓 종료' 이메일은 거래 관련 이메일이며, 마케팅 대상이 아닌 연락처에게 발송됩니다.

기본 자동 티켓 이메일을 사용자 지정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인' 탭을 클릭합니다.
5. 자동화할 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
6. '자동화' 탭을클릭한 다음, '워크플로우를 처음부터 생성'을 클릭하여 해당 섹션을 확장합니다.
7. '티켓이 특정 상태에 도달하면 작업 트리거' 섹션에서'+' 아이콘을 클릭하여 티켓 상태에 작업을 추가합니다.
8. 왼쪽 패널에서 '이메일 보내기'를 클릭합니다.
9. '자동 이메일 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '티켓 접수 ' 또는 '티켓 종료'를 선택합니다.
   
10. '편집'을 클릭하여 마케팅 이메일 편집기에서 이메일 내용, 형식, 스타일 및 발신 주소를 사용자 지정합니다.

참고: 자동 이메일이 헬프데스크 대화 타임라인에 표시되려면 헬프데스크에 연결된 발신 주소를 사용하십시오.

맞춤형 티켓 자동화 이메일 생성

Marketing Hub Professional 또는Enterprise 구독이나 트랜잭셔널 이메일 애드온 없이도 맞춤형 티켓 파이프라인 이메일을 생성할 수 있습니다. 즉, 맞춤형 자동 티켓 이메일은 마케팅 대상이 아닌 연락처에게 발송됩니다 .

사용자 지정 티켓 파이프라인 자동 이메일을 생성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인' 탭을 클릭합니다.
5. 파이프라인 이름을 클릭합니다.
6. '자동화' 탭을 클릭합니다.
7. 접혀 있는 경우, '워크플로우를 처음부터 생성'을 클릭하여 해당 섹션을 펼치십시오 .
8. '티켓이 특정 상태에 도달하면 작업 트리거' 섹션에서'+' 아이콘을 클릭하여 티켓 상태에 작업을 추가합니다.
9. 왼쪽 패널에서:
   •  '이메일 보내기'를 선택합니다.
   • '자동 이메일' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음'새 이메일 만들기'를 선택합니다. 마케팅 이메일 편집기가 포함된 새 탭이 열립니다.
10. 이메일 내용을 설정합니다.
11. 이메일의 제목과 발신 주소를 설정합니다. 자동 이메일이 헬프데스크 대화 타임라인에 표시되도록 하려면 헬프데스크에 연결된 발신 주소를 사용하십시오.
    
12. 이메일 설정을 완료합니다.
13. 티켓 자동화 파이프라인 탭으로 돌아가십시오.
14. '자동 이메일' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 방금 생성한 이메일을 선택합니다.
15. '저장'을 클릭합니다.

맞춤형 티켓 파이프라인 작업 구성

티켓 상태 속성 값의 변경 사항에 따라 이메일 발송이나 내부 알림과 같은 사용자 지정 자동화를 설정할 수 있습니다. 또한 분기 및 지연과 같은 고급 작업을 사용하여 레코드를 서로 다른 작업으로 라우팅할 수도 있습니다.

티켓 상태에 따라 작업을 구성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '티켓'을 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭을 클릭합니다.
5. 자동화할 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
6. '자동화' 탭을 클릭한 다음, '워크플로우를 처음부터 생성' 섹션을 클릭하여 확장합니다.
7. '티켓이 특정 상태에 도달하면 트리거 작업 실행' 섹션에서 '+' 아이콘을 클릭하여 티켓 상태에 작업을 추가합니다.
8. 왼쪽 패널에서 워크플로 동작 을 설정합니다(예: 내부 이메일 알림 보내기)을 설정합니다.
9. '워크플로가 [상태]일 때' 스위치를 토글하여 워크플로를 켜거나 끕니다.
10. 작업 설정이 완료되면 파이프라인 자동화 관리 방법을 알아보세요.

참고: 기본적으로 위의 자동화 작업은 라이브 채팅이나 Facebook Messenger 대화에는 적용되지 않습니다. 라이브 채팅이나 Facebook Messenger에 대한 티켓 자동화를 적용하려면 워크플로를 생성 및 사용자 정의하고, 워크플로의 등록 트리거를 사용자 정의하여 소스가 '채팅'인 대화를 포함하도록 설정할 수 있습니다.