Med HubSpot-tilbud kan du oprette og dele tilbud direkte fra HubSpot og blive betalt ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger. Ved at bruge tilbud kan dine købere forvente en checkout-proces, der ligner fakturaer og betalingslinks. Derudover kan brugere af Sales Hub Professional- og Enterprise-konti tilpasse tilbudsskabeloner for at gøre tilbudsoplevelsen mere personlig for køberne.
Nedenfor kan du se, hvordan du kommer i gang med at oprette tilbud. Før du begynder, skal du sørge for, at den bruger, der skal opdatere en af følgende indstillinger, har Superadmin-rettigheder.
For at komme i gang skal du konfigurere følgende tilbudsindstillinger:
Brugere med Superadmin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for alle tilbud, der er oprettet på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.
Salgschefer vil måske gerne gennemgå et tilbud, før det sendes til en kunde. Automatiser din godkendelsesproces for tilbud, så du hurtigt kan sende de ønskede ændringer til dine sælgere, før du godkender tilbuddet til dine kontakter. Lær, hvordan du gennemgår og godkender tilbud, når indstillingen er slået til.
Enhver bruger med et tildelt Sales Hub Enterprise-betalt sæde kan aktivere indstillingen for godkendelse af tilbud for at kræve en brugers godkendelse, før tilbuddet deles med dine potentielle kunder. Når du slår denne indstilling til, tilføjer du tre aktive, tilbudsbaserede workflows til din konto:
Disse tre workflows opretter opgaver og opdaterer egenskabernes værdier, når egenskaben Tilbudsgodkendelsesstatus for et tilbud opdateres. Alle opgaver og opdateringer af egenskaberne i forbindelse med godkendelse af et tilbud sker automatisk via disse workflows.
Bemærk: Hvis du nedgraderer et betalt sæde på din konto, slettes de tre workflows. Alle tilknyttede tilbud i en afventende godkendelsesstatus vil vende tilbage til en kladdetilstand, når arbejdsgangene er slettet.
Du kan tilpasse hver af disse tilbudsbaserede arbejdsgange yderligere og tilføje handlinger, som f.eks. at opdatere dealfaser, når et tilbud er underskrevet.
Sådan tilføjer du workflows til tilbudsgodkendelse til din konto:
Bemærk: Du kan kun vælge brugere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sæde som tilbudsgodkender, og den valgte bruger skal også have redigeringsadgang til aftaler.
Du kan få adgang til og redigere arbejdsgangene fra arbejdsgangsværktøjet. Hvisarbejdsgangen Når tilbud kræver godkendelse er slået fra, kan brugerne udgive tilbud uden godkendelse. Det anbefales at justere arbejdsgangstilladelser for brugere, hvis du har bekymringer omkring dette.
Brugere med Superadmin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan slå en mulighed til for at tillade, at tilbud, der ikke er underskrevet, bliver betalt:
I dine kontoindstillinger kan du downloade offentliggjorte citater:
Som standard vil offentliggjorte tilbud kun vise summen af de linjeposter, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at linjeposter, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i summen. Når du opretter et tilbud, kan du indstille tilbuddet til at inkludere linjeposter med fremtidig dato, men du kan også konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.
At vise den samlede kontraktværdi på tilbud som standard:
Brugere med Superadmin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardtilbudsværdi på Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).
Når indstillingerne for databeskyttelse er slået til, bliver alle citater, der er knyttet til en kontakt, som standard ikke fjernet efter tredive dage, hvis kontakten slettes. Slå indstillingen Slet tilbud ved sletning af kontakt til for at slette tilbuddene efter tredive dage.
Bemærk: Alle tilbud slettes, når din HubSpot-konto lukkes.
For at slå sletning af tilbud til ved sletning af kontakt: