Sæt tilbudsværktøjet op

Med HubSpot-tilbud kan du oprette og dele tilbud direkte fra HubSpot og blive betalt ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger. Ved at bruge tilbud kan dine købere forvente en checkout-proces, der ligner fakturaer og betalingslinks. Derudover kan brugere af Sales Hub Professional- og Enterprise-konti tilpasse tilbudsskabeloner for at gøre tilbudsoplevelsen mere personlig for køberne.

Nedenfor kan du se, hvordan du kommer i gang med at oprette tilbud. Før du begynder, skal du sørge for, at den bruger, der skal opdatere en af følgende indstillinger, har Superadmin-rettigheder.

Konfigurer generelle tilbudsindstillinger

For at komme i gang skal du konfigurere følgende tilbudsindstillinger:

• Tilføj et logo til dit HubSpot brand-kit: fakturaer vil automatisk trække det logo, der er angivet i standardindstillingerne for dit HubSpot brand. Brugere i Sales Hub Professional- og Enterprise-konti kan justere dette ved at tilpasse tilbudsskabeloner.
  • Tilbud vil bruge brand-kit'ets farver.
  • Opdatering af dit logo opdaterer ikke eksisterende offentliggjorte tilbud, kun aktuelt udarbejdede tilbud og tilbud, der er oprettet på efter opdateringen.

• Indstil standardbetalingsmuligheder: Du kan eventuelt indstille, hvilke betalingsmetoder dine tilbud skal acceptere som standard i dine betalingsindstillinger. Du kan også tilpasse dette på hvert tilbud under oprettelsen.
• Forbind dit domæne med HubSpot: Som standard hostes tilbud på det primære domæne, der er forbundet med din konto. Når du opretter et tilbud, kan du også vælge mellem alle dine forbundne domæner. Hvis du endnu ikke har tilsluttet et domæne eller gerne vil tilslutte et separat underdomæne til hosting af fakturaer (f.eks. billing.website.com), kan du lære, hvordan du tilslutter et domæne til HubSpot.

Opsæt standardindstillinger for tilbud

Indstil en standard udløbsperiode for tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Superadmin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for alle tilbud, der er oprettet på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Ved siden af indstillingen Indstil en standardudløbsperiode skal du klikke på rullemenuen og indtaste en standardudløbsperiode.
• Klik på Opdater.

Kræv godkendelse af tilbud (kunSales Hub Enterprise)

Salgschefer vil måske gerne gennemgå et tilbud, før det sendes til en kunde. Automatiser din godkendelsesproces for tilbud, så du hurtigt kan sende de ønskede ændringer til dine sælgere, før du godkender tilbuddet til dine kontakter. Lær, hvordan du gennemgår og godkender tilbud, når indstillingen er slået til.

Enhver bruger med et tildelt Sales Hub Enterprise-betalt sæde kan aktivere indstillingen for godkendelse af tilbud for at kræve en brugers godkendelse, før tilbuddet deles med dine potentielle kunder. Når du slår denne indstilling til, tilføjer du tre aktive, tilbudsbaserede workflows til din konto:

• Når tilbud skal godkendes
• Når der anmodes om ændringer i et tilbud
• Når tilbud er godkendt

Disse tre workflows opretter opgaver og opdaterer egenskabernes værdier, når egenskaben Tilbudsgodkendelsesstatus for et tilbud opdateres. Alle opgaver og opdateringer af egenskaberne i forbindelse med godkendelse af et tilbud sker automatisk via disse workflows.

Bemærk: Hvis du nedgraderer et betalt sæde på din konto, slettes de tre workflows. Alle tilknyttede tilbud i en afventende godkendelsesstatus vil vende tilbage til en kladdetilstand, når arbejdsgangene er slettet.

Du kan tilpasse hver af disse tilbudsbaserede arbejdsgange yderligere og tilføje handlinger, som f.eks. at opdatere dealfaser, når et tilbud er underskrevet.

Sådan tilføjer du workflows til tilbudsgodkendelse til din konto:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Klik for atslå funktionen Kræv godkendelse af alle tilbud til.

• Klik på rullemenuen Godkender i dialogboksen, og vælg en bruger.

Bemærk: Du kan kun vælge brugere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sæde som tilbudsgodkender, og den valgte bruger skal også have redigeringsadgang til aftaler.

• Klik på Indstil godkender og opret arbejdsgange.

Du kan få adgang til og redigere arbejdsgangene fra arbejdsgangsværktøjet. Hvisarbejdsgangen Når tilbud kræver godkendelse er slået fra, kan brugerne udgive tilbud uden godkendelse. Det anbefales at justere arbejdsgangstilladelser for brugere, hvis du har bekymringer omkring dette.

Tillad betaling af usignerede tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Superadmin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan slå en mulighed til for at tillade, at tilbud, der ikke er underskrevet, bliver betalt:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Klik for at slå Tillad betaling af usignerede tilbud til.

Download offentliggjorte citater

I dine kontoindstillinger kan du downloade offentliggjorte citater:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Klik på Download ved siden af indstillingen Download publicerede tilbud.

Vis den samlede kontraktværdi på tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Som standard vil offentliggjorte tilbud kun vise summen af de linjeposter, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at linjeposter, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i summen. Når du opretter et tilbud, kan du indstille tilbuddet til at inkludere linjeposter med fremtidig dato, men du kan også konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

At vise den samlede kontraktværdi på tilbud som standard:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Klik for at slå Vis samlet kontraktværdi på tilbud til.

Standardtilbudsværdi (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Superadmin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardtilbudsværdi på Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Ved siden af indstillingen Standardtilbudsværdi skal du klikke på rullemenuen og vælge Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

Slet citater ved sletning af kontakt

Når indstillingerne for databeskyttelse er slået til, bliver alle citater, der er knyttet til en kontakt, som standard ikke fjernet efter tredive dage, hvis kontakten slettes. Slå indstillingen Slet tilbud ved sletning af kontakt til for at slette tilbuddene efter tredive dage.

Bemærk: Alle tilbud slettes, når din HubSpot-konto lukkes.

For at slå sletning af tilbud til ved sletning af kontakt:

• Hvis de ikke allerede er det, skal du slå indstillingerne for databeskyttelse til.
• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
• Klik for at slå Slet tilbud ved sletning af kontakt til.