Sæt tilbudsværktøjet op

Med HubSpot-tilbud kan du oprette og dele tilbud direkte fra HubSpot og blive betalt ved hjælp af Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger. Ved at bruge tilbud kan dine købere forvente en checkout-proces, der ligner fakturaer og betalingslinks. Derudover kan brugere af Sales Hub Professional- og Enterprise-konti tilpasse tilbudsskabeloner for at gøre tilbudsoplevelsen mere personlig for køberne.

Nedenfor kan du se, hvordan du kommer i gang med at oprette tilbud. Før du begynder, skal du sørge for, at den bruger, der skal opdatere en af følgende indstillinger, har Super Admin-rettigheder.

Konfigurer generelle tilbudsindstillinger

For at komme i gang skal du konfigurere følgende tilbudsindstillinger:

• Føj et logo til dit HubSpot-brandkit: fakturaer vil automatisk inddrage det logo, der er angivet i standardindstillingerne for dit HubSpot-brand. Brugere af Sales Hub Professional- og Enterprise-konti kan justere dette ved at tilpasse tilbudsskabeloner.
  • Tilbud vil bruge brand kit'ets farver.
  • Opdatering af dit logo opdaterer ikke eksisterende offentliggjorte tilbud, men kun tilbud, der er under udarbejdelse, og tilbud, der er oprettet efter opdateringen.

• Indstilstandardbetalingsmuligheder: Du kan eventuelt indstille, hvilke betalingsmetoder dine tilbud skal acceptere som standard i dine betalingsindstillinger. Du kan også tilpasse dette på hvert tilbud under oprettelsen.
• Forbind dit domæne med HubSpot: Som standard hostes tilbud på det primære domæne, der er forbundet med din konto. Når du opretter et tilbud, kan du også vælge et hvilket som helst af dine forbundne domæner. Hvis du endnu ikke har tilsluttet et domæne, eller hvis du gerne vil tilslutte et separat underdomæne til hosting af fakturaer (f.eks. billing.website.com), kan du læse, hvordan du tilslutter et domæne til HubSpot.

Opsæt standardindstillinger for tilbud

Indstil en standardudløbsperiode for tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Super Admin-rettigheder på en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for alle tilbud, der er oprettet på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Ved siden af indstillingen Indstil en standardudløbsperiode skal du klikke på rullemenuen og indtaste en standardudløbsperiode.
• Klik på Opdater.

Tillad betaling af usignerede tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Super Admin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan slå en mulighed til for at tillade, at tilbud, der ikke er underskrevet, bliver betalt:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Klik for at slå Allow payment of unsigned quotes til.

Download offentliggjorte tilbud

I dine kontoindstillinger kan du downloade offentliggjorte tilbud:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på Download ved siden af indstillingen Download publicerede tilbud .

Vis den samlede kontraktværdi på tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Som standard vil offentliggjorte tilbud kun vise summen af de poster, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil være inkluderet i summen. Når du opretter et tilbud, kan du indstille tilbuddet til at inkludere poster med fremtidig dato, men du kan også konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

For at vise den samlede kontraktværdi på tilbud som standard:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Klik for at slå Vis samlet kontraktværdi på tilbud til.

Standardtilbudsværdi (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Super Admin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardtilbudsværdi på Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Ved siden af indstillingen Standardtilbudsværdi skal du klikke på rullemenuen og vælge Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

Slet tilbud ved sletning af kontakt

Når indstillingerne for databeskyttelse er slået til, bliver alle tilbud, der er knyttet til en kontakt, som standard ikke fjernet efter 30 dage, hvis kontakten slettes. Slå indstillingen Slet tilbud ved sletning af kontakt til for at slette tilbuddene efter tredive dage.

Bemærk: Alle tilbud slettes, når din HubSpot-konto lukkes.

Sådan slår du sletning af tilbud ved sletning af kontakt til:

• Slå indstillingerne for databeskyttelse til, hvis de ikke allerede er slået til.
• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
• Klik for at slå Slet tilbud ved sletning af kontakt til.