Setup für das Angebotstool

Mit HubSpot-Angeboten können Sie Angebote direkt von HubSpot aus erstellen und freigeben und mit Stripe-Zahlungsabwicklung oder Payments-Tool von HubSpot bezahlt werden. Wenn Sie Angebote verwenden, können Ihre Käufer einen ähnlichen Bestellvorgang erwarten wie bei Rechnungen und Zahlungslinks. Darüber hinaus können Benutzer in Sales Hub Professional und Enterprise Accounts Angebotsvorlagen anpassen, um die Angebotserstellung für Käufer zu personalisieren.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie mit der Erstellung von Angeboten beginnen können. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der eine der folgenden Einstellungen aktualisieren muss, über Super-Admin-Berechtigungen verfügt.

Allgemeine Einstellungen für das Angebot konfigurieren

Konfigurieren Sie zu Beginn die folgenden Einstellungen für das Angebot:

• Ein Logo zu Ihrem HubSpot Brand-Kit hinzufügen: Rechnungen übernehmen automatisch das in Ihren HubSpot-Standardmarkeneinstellungen festgelegte Logo. Benutzer von Sales Hub Professional und Enterprise Accounts können dies anpassen, indem sie Angebotsvorlagenanpassen.
  • Bei Angeboten werden die Farben des Brand-Kits verwendet.
  • Wenn Sie Ihr Logo aktualisieren, werden die bereits veröffentlichten Angebote nicht aktualisiert, sondern nur die aktuell erstellten Angebote und die nach der Aktualisierung erstellten Angebote.

• Standard-Zahlungsoptionen festlegen: Optional können Sie in Ihren Zahlungseinstellungen festlegen, welche Zahlungsmethoden Ihre Angebote standardmäßig akzeptieren. Sie können dies auch für jedes Angebot während der Erstellung anpassen.
• Eine Domain mit HubSpot verknüpfen: Standardmäßig werden Angebote auf der primären Domain gehostet, die mit Ihrem Account verbunden ist. Wenn Sie ein Angebot erstellen, können Sie auch eine beliebige Ihrer angeschlossenen Domains auswählen. Wenn Sie noch keine Domain verknüpft haben oder eine separate Subdomain für das Hosting von Rechnungen verknüpfen möchten (z. B. abrechnung.website.com), erfahren Sie, wie Sie eine Domain mit HubSpot verknüpfen.

Setup der Standardeinstellungen für Angebote

Eine Standardablauffrist für Angebote festlegen (nur Sales Hub Professional und Enterprise)

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Sales Hub Professional oder Enterprise -Konto können für alle in dem Konto erstellten Angebote eine Standard-Ablauffrist für Angebote festlegen. Nachdem Sie die Standardablauffrist aktualisiert haben, verfügen von nun an alle neuen Angebote, die Sie erstellen, automatisch über das festgelegte Ablaufdatum.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie neben der Einstellung Standardablauffrist festlegen auf das Dropdown-Menü und geben Sie eine Standardablauffrist ein.
• Klicken Sie auf Aktualisieren.

Erlauben Sie die Zahlung von nicht signierten Angeboten (Sales Hub Professional und Enterprise nur)

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Sales Hub Professional oder Enterprise Account können eine Option aktivieren, mit der Angebote, die nicht unterschrieben sind, bezahlt werden können:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie, um den Schalter Zahlung von nicht signierten Angeboten zulassen einzuschalten.

Veröffentlichte Angebote herunterladen

Über Ihre Account-Einstellungen können Sie veröffentlichte Angebote herunterladen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie neben der Einstellung Veröffentlichte Angebote herunterladen auf Herunterladen.

Anzeige des Gesamtvertragswerts bei Angeboten (nurSales Hub Professional und Enterprise )

Standardmäßig wird bei veröffentlichten Angeboten nur die Summe der Artikel angezeigt, die zum Zeitpunkt der Kasse fällig sind, d. h. Artikel, die erst in der Zukunft fällig werden, sind in der Gesamtsumme nicht enthalten. Bei der Erstellung eines Angebots können Sie festlegen, dass das Angebot auch Positionen mit einem zukünftigen Datum enthält, aber Sie können das Standardverhalten auch in Ihren Angebotseinstellungen konfigurieren.

Standardmäßig wird bei Angeboten der Gesamtvertragswert angezeigt:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie hier, um den Schalter Gesamtvertragswert auf Angeboten anzeigen einzuschalten.

Standardwert des Angebots (Sales Hub Professional und Enterprise nur)

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Sales Hub Professional oder Enterprise Account können einen Standard-Angebotswert von Angebotsbetrag oder Total Contract Value (TCV)festlegen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie neben der Einstellung Default quote value auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Quote amount oder Total Contract Value (TCV).

Angebote beim Löschen von Kontakten löschen

Wenn die Datenschutzeinstellungen von aktiviert sind, werden beim Löschen eines Kontakts alle mit diesem Kontakt verknüpften Angebote nicht nach dreißig Tagen entfernt. Aktivieren Sie die Einstellung Angebote beim Löschen von Kontakten löschen, um die Angebote nach dreißig Tagen zu löschen.

Bitte beachten Sie: alle Angebote werden gelöscht, wenn Ihr HubSpot Account geschlossen wird.

So aktivieren Sie die Löschung von Angeboten beim Löschen von Kontakten:

• Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie die Datenschutzeinstellungen.
• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Klicken Sie, um den Schalter Angebot löschen bei Kontaktlöschung einzuschalten.