Configurar la herramienta de presupuestos

Usando HubSpot quotes puedes crear y compartir presupuestos directamente desde HubSpot, y cobrar usando Stripe payment processing o HubSpot payments. Al utilizar presupuestos, sus compradores pueden esperar un proceso de pago similar al de facturas y enlaces de pago. Además, los usuarios de las cuentas Sales Hub Professional y Enterprise pueden personalizar las plantillas de presupuesto, para personalizar la experiencia de presupuesto para los compradores.

A continuación, aprende a configurarte para empezar a crear presupuestos. Antes de empezar, asegúrese de que el usuario que necesita actualizar cualquiera de los siguientes ajustes tiene permisos de superadministrador.

Configurar los ajustes generales del presupuesto

Para empezar, configure las siguientes opciones de presupuesto:

• Agregar un logotipo a tu kit de marca HubSpot: las facturas incorporarán automáticamente el logotipo establecido en tu Configuración predeterminada de la marca HubSpot. Los usuarios de las cuentas Sales Hub Professional y Enterprise pueden ajustarlo personalizando las plantillas de presupuesto .
  • Las citas utilizarán los colores del kit de marca.
  • La actualización de su logotipo no actualizará los presupuestos publicados existentes, sólo los presupuestos en curso de redacción y los presupuestos creados después de la actualización.

• Establecer opciones de pago por defecto: opcionalmente, puede establecer qué métodos de pago aceptarán sus cotizaciones por defecto en su configuración de pagos. También puede personalizarlo en cada presupuesto durante su creación.
• Conecta tu dominio a HubSpot: por defecto, los presupuestos se alojan en el dominio principal conectado a tu cuenta. Al crear un presupuesto, también puede seleccionar cualquiera de sus dominios conectados. Si aún no has conectado un dominio, o quieres conectar un subdominio independiente para alojar facturas (por ejemplo, billing.website.com), aprende a conectar un dominio a HubSpot.

Configuración por defecto de las cotizaciones

Establecer un período de vencimiento predeterminado para las cotizaciones (solo Sales Hub Pro y Enterprise)

Los usuarios con permisos de Superadministrador en una cuenta Sales Hub Professional o Enterprise pueden establecer un periodo de caducidad de presupuesto por defecto para todos los presupuestos creados en la cuenta. Después de actualizando el período de vencimiento predeterminado, cualquier cotización nueva que crees a partir de ese momento tendrá la fecha de vencimiento establecida de manera automática. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Junto al valor de configuración Establecer un período predeterminado de vencimiento, haz clic en el menú desplegable e introduce un período de vencimiento predeterminado. 
• Haz clic en Actualizar. 

Permitir el pago de presupuestos sin firmar (Sales Hub Professional y Enterprise solamente)

Los usuarios con permisos Super Admin en una cuenta Sales Hub Professional o Enterprise pueden activar una opción para permitir que se paguen los presupuestos que no están firmados:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haga clic para activar el interruptor Permitir el pago de presupuestos sin firma.

Descargar cotizaciones publicadas

En la configuración de tu cuenta, puedes descargar todas las cotizaciones publicadas:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Junto al valor de configuración de Descargar todas las cotizaciones, haz clic en Descargar.

Mostrar el valor total del contrato en los presupuestos (Sales Hub Professional y Enterprise solamente)

Por defecto, los presupuestos publicados sólo mostrarán el total de las partidas que venzan en el momento del pago, lo que significa que las partidas que venzan en el futuro no se incluirán en el total. Al crear una cotización, puedes configurarla para que incluya elementos de pedido con fecha futura, pero también puedes configurar el comportamiento predeterminado en los ajustes de la cotización.

Mostrar por opción predeterminada el valor total del contrato en las cotizaciones:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haga clic para activar la opción Mostrar el valor total del contrato en los presupuestos .

Valor de cotización por defecto (Sales Hub Professional y Enterprise solamente)

Los usuarios con permisos Super Admin en una cuenta Sales Hub Professional o Enterprise pueden establecer un valor de cotización predeterminado de Importe de cotización o Valor total del contrato (TCV).

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Junto al ajuste Valor de cotización por defecto , haga clic en el menú desplegable y seleccione Importe de cotización o Valor total del contrato (TCV).

Borrar citas al eliminar un contacto

Por defecto, cuando la configuración de privacidad de datos está activada, si se elimina un contacto, las citas asociadas a ese contacto no se eliminan transcurridos treinta días. Active la opción Eliminar presupuestos al borrar contactos para eliminar los presupuestos transcurridos treinta días.

Nota: todas las cotizaciones se eliminarán cuando se cierre tu cuenta de HubSpot.

Para activar la eliminación de presupuestos al eliminar un contacto:

• Si aún no lo están, active la configuración de privacidad de datos.
• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
• Haga clic para activar la opción Borrar presupuesto al borrar un contacto .