Mise en place de l'outil de devis
Dernière mise à jour: mars 10, 2025
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Grâce aux devis HubSpot, vous pouvez créer et partager des devis directement depuis HubSpot et recevoir des paiements via le traitement des paiements Stripe ou les paiements HubSpot. Grâce aux devis, vos acheteurs peuvent s’attendre à un processus de paiement similaire à celui des factures et des liens de paiement. En outre, les utilisateurs des comptes Sales Hub Professional et Enterprise peuvent personnaliser les modèles de devis, afin de personnaliser l'expérience de devis pour les acheteurs.
Ci-dessous, vous découvrirez comment commencer à créer des devis. Avant de commencer, assurez-vous que l'utilisateur qui doit mettre à jour l'un des paramètres suivants dispose des autorisations de super administrateur.
Configurer les paramètres généraux du devis
Pour commencer, configurez les paramètres de devis suivants :
- Ajouter un logo à votre kit de marque HubSpot : les factures reprendront automatiquement le logo défini dans les paramètres par défaut de votre marque HubSpot. Les utilisateurs des comptes "Sales Hub" Professional et Enterprise peuvent ajuster cela en personnalisant les modèles de devis.
- Les citations utiliseront les couleurs du kit de marque.
- La mise à jour de votre logo ne mettra pas à jour les citations publiées existantes, mais uniquement les citations en cours de rédaction et les citations créées après la mise à jour.
- Définir les options de paiement par défaut : vous pouvez également définir les modes de paiement que vos devis accepteront par défaut dans vos paramètres de paiement. Vous pouvez également personnaliser cette fonction pour chaque devis lors de sa création.
- Connectez votre domaine à HubSpot : par défaut, les devis sont hébergés sur le domaine principal connecté à votre compte. Lors de la création d'un devis, vous pouvez également sélectionner l'un de vos domaines connectés. Si vous n'avez pas encore connecté un domaine ou si vous souhaitez connecter un sous-domaine distinct pour l'hébergement des factures (par exemple, billing.website.com), découvrez comment connecter un domaine à HubSpot.
Définir les paramètres de devis par défaut
Définir un délai d'expiration par défaut pour les devis (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)
Les utilisateurs disposant des droits Super Admin dans un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent définir un délai d'expiration par défaut pour tous les devis créés dans le compte. Une fois que vous avez mis à jour le délai d'expiration par défaut, tous les nouveaux devis que vous créez auront la date d'expiration définie automatiquement.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
- À côté du paramètre Définir une période d'expiration par défaut, cliquez sur le menu déroulant et saisissez un délai d'expiration par défaut.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Exiger une approbation des devis (Sales Hub Entreprise uniquement)
Les responsables des ventes voudront peut-être étudier un devis avant son envoi à un prospect. Automatisez votre processus d'approbation des devis pour envoyer rapidement les modifications demandées à vos commerciaux avant d'approuver le devis pour vos contacts. Découvrez comment réviser et approuver les devis une fois que le paramètre est activé.
Tout utilisateur disposant d'un siège payant Sales Hub Entreprise peut activer le paramètre d'approbation des devis afin d'exiger l'approbation d'un utilisateur avant de partager le devis avec vos prospects. En activant ce paramètre, vous ajoutez trois workflows actifs basés sur des devis à votre compte :
- Lorsque les devis nécessitent une approbation
- Lorsque des modifications sont demandées sur un devis
- Lorsque les devis sont approuvés
Ces trois workflows créeront des tâches et mettront à jour les valeurs de propriété lorsque la propriété Statut d'approbation du devis sera mise à jour. Toutes les tâches et les mises à jour de valeur de propriété liées à l'approbation d'un devis se produiront automatiquement via ces workflows.
Remarque : Si vous rétrogradez une licence utilisateur payante dans votre compte, les trois workflows seront supprimés. Tous les devis associés en attente d'approbation reviendront à l'état de projet après la suppression des workflows.
Vous pouvez personnaliser davantage chacun de ces workflows basés sur les devis et ajouter des actions, telles que la mise à jour des étapes de la transaction lorsqu'un devis est signé.
Pour ajouter des workflows d'approbation des devis à votre compte :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
- Cliquez pour activer l’option Exiger des approbations sur tous les devis.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Approbateur et sélectionnez un utilisateur.
Veuillez noter : vous ne pouvez sélectionner comme approbateur de devis que des utilisateurs auxquels Sales Hub Entreprise a été attribué, et l'utilisateur sélectionné doit également avoir Edit access for deals.
- Cliquez sur Définir l'approbateur et créer ce workflow.
Vous pouvez accéder aux workflows et les modifier à partir de l'outil workflows. Si le flux de travail Quand les devis nécessitent une approbation est désactivé , les utilisateurs pourront publier des devis sans approbation. Il est recommandé d'ajuster les autorisations de Workflow pour les utilisateurs si vous avez des inquiétudes à ce sujet.
Permettre le paiement de devis non signés ("Sales Hub" Professional et Enterprise uniquement)
Les utilisateurs disposant des droits Super Admin dans un compte Sales Hub Professional ou Enterprise peuvent activer une option permettant de payer les devis qui ne sont pas signés :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
- Cliquez pour activer l'option Autoriser le paiement des devis non signés.
Télécharger les devis publiés
Vous pouvez télécharger publié devis publiés depuis vos paramètres de compte :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
- À côté du paramètre Télécharger les devis publiés, cliquez sur Télécharger.
Afficher la valeur totale du contrat sur les devis ("Sales Hub" Professional et Enterprise uniquement)
Par défaut, les devis publiés n'affichent que le total des postes à payer au moment du paiement, ce qui signifie que les postes à payer ultérieurement ne sont pas inclus dans le total. Lors de la création d'un devis, vous pouvez paramétrer le devis pour qu'il inclue des lignes de produit à date future, mais vous pouvez également configurer le comportement par défaut dans les paramètres du devis.
Pour afficher par défaut la valeur totale du contrat sur les devis :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
- Cliquez pour activer l'option Afficher la valeur totale du contrat sur les devis .
Valeur du devis par défaut ("Sales Hub" Professional et Enterprise only)
Les utilisateurs disposant des droits Super Admin dans un compte Sales Hub Professional ou Enterprise peuvent définir une valeur de devis par défaut de Montant du devis ou Valeur totale du contrat (TCV).
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
- À côté du paramètre Default quote value , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Quote amount ou Total contract value (TCV).
Supprimer les citations lors de la suppression d'un contact
Par défaut, lorsque les paramètres de confidentialité des données sont activés, si un contact est supprimé, toutes les citations associées à ce contact ne sont pas supprimées après trente jours. Activez le paramètre Delete quotes on contact deletion pour supprimer les citations après trente jours.
Veuillez noter : tous les devis seront supprimés lorsque votre compte HubSpot sera fermé.
Pour activer la suppression du devis lors de la suppression du contact :
- Si ce n'est pas déjà le cas, active les paramètres de confidentialité des données.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
- Cliquez pour activer l'option Supprimer le devis sur la suppression du contact .
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