Mise en place de l'outil de devis

En utilisant HubSpot quotes, vous pouvez créer et partager des devis directement depuis HubSpot, et être payé en utilisant Stripe payment processing ou HubSpot payments. En utilisant les devis, vos acheteurs peuvent s'attendre à un processus de paiement similaire à celui des factures et des liens de paiement . En outre, les utilisateurs des comptes Sales Hub Professional et Enterprise peuvent personnaliser les modèles de devis, afin de personnaliser l'expérience de devis pour les acheteurs.

Ci-dessous, vous découvrirez comment commencer à créer des devis. Avant de commencer, assurez-vous que l'utilisateur qui doit mettre à jour l'un des paramètres suivants dispose des autorisations Super Admin.

Configurer les paramètres généraux du devis

Pour commencer, configurez les paramètres de devis suivants :

• Ajouter un logo à votre kit de marque HubSpot : les factures reprendront automatiquement le logo défini dans les paramètres par défaut de votre marque HubSpot. Les utilisateurs des comptes "Sales Hub" Professional et Enterprise peuvent ajuster cela en personnalisant les modèles de devis.
  • Les citations utiliseront les couleurs du kit de marque.
  • La mise à jour de votre logo ne mettra pas à jour les citations publiées existantes, mais uniquement les citations en cours de rédaction et les citations créées après la mise à jour.

• Définir les options de paiement par défaut : En option, vous pouvez définir les méthodes de paiement que vos devis accepteront par défaut dans vos paramètres de paiement . Vous pouvez également personnaliser cette fonction pour chaque devis lors de sa création.
• Connectez votre domaine à HubSpot : par défaut, les devis sont hébergés sur le domaine principal connecté à votre compte. Lors de la création d'un devis, vous pouvez également sélectionner l'un de vos domaines connectés. Si vous n'avez pas encore connecté un domaine ou si vous souhaitez connecter un sous-domaine distinct pour l'hébergement des factures (par exemple, billing.website.com), découvrez comment connecter un domaine à HubSpot.

Définir les paramètres de devis par défaut

Définir un délai d'expiration par défaut pour les devis (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs disposant des droits Super Admin dans un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent définir un délai d'expiration par défaut pour tous les devis créés dans le compte. Une fois que vous avez mis à jour le délai d'expiration par défaut, tous les nouveaux devis que vous créez auront la date d'expiration définie automatiquement.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• À côté du paramètre Définir une période d'expiration par défaut, cliquez sur le menu déroulant et saisissez un délai d'expiration par défaut.
• Cliquez sur Mettre à jour.

Permettre le paiement de devis non signés ("Sales Hub" Professional et Enterprise uniquement)

Les utilisateurs disposant des droits Super Admin dans un compte Sales Hub Professional ou Enterprise peuvent activer une option permettant de payer les devis qui ne sont pas signés :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• Cliquez pour activer l'option Autoriser le paiement des devis non signés.

Télécharger les devis publiés

Vous pouvez télécharger publié devis publiés depuis vos paramètres de compte :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• À côté du paramètre Télécharger les devis publiés, cliquez sur Télécharger.

Afficher la valeur totale du contrat sur les devis ("Sales Hub" Professional et Enterprise uniquement)

Par défaut, les devis publiés n'affichent que le total des postes à payer au moment du paiement, ce qui signifie que les postes à payer ultérieurement ne sont pas inclus dans le total. Lors de la création d'un devis, vous pouvez paramétrer le devis pour qu'il inclue des lignes de produit à date future, mais vous pouvez également configurer le comportement par défaut dans les paramètres du devis.

Pour afficher par défaut la valeur totale du contrat sur les devis :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• Cliquez pour activer l'option Afficher la valeur totale du contrat sur les devis .

Valeur du devis par défaut ("Sales Hub" Professional et Enterprise only)

Les utilisateurs disposant des droits Super Admin dans un compte Sales Hub Professional ou Enterprise peuvent définir une valeur de devis par défaut de Montant du devis ou Valeur totale du contrat (TCV).

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• À côté du paramètre Default quote value , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Quote amount ou Total contract value (TCV).

Supprimer les citations lors de la suppression d'un contact

Par défaut, lorsque les paramètres de confidentialité des données sont activés, si un contact est supprimé, toutes les citations associées à ce contact ne sont pas supprimées après trente jours. Activez le paramètre Delete quotes on contact deletion pour supprimer les citations après trente jours.

Veuillez noter : tous les devis seront supprimés lorsque votre compte HubSpot sera fermé.

Pour activer la suppression du devis lors de la suppression du contact :

• Si ce n'est pas déjà le cas, active les paramètres de confidentialité des données.
• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
• Cliquez pour activer l'option Supprimer le devis sur la suppression du contact .