Aseta lainaukset-työkalu
Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 10, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
HubSpot quotes -palvelun avulla voit luoda ja jakaa tarjouksia suoraan HubSpotista ja saada maksun käyttämällä Stripe-maksunkäsittely tai HubSpot-maksuja. Lainauksia käyttämällä ostajasi voivat odottaa samanlaista kassaprosessia kuin laskut ja maksulinkit. Lisäksi Sales Hub Professional- ja Enterprise -tilien käyttäjät voivat mukauttaa tarjousmalleja, jotta ostajat voivat mukauttaa tarjouskokemuksen henkilökohtaisemmaksi.
Alla kerrotaan, miten voit aloittaa lainausten luomisen. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.
Yleisten lainausasetusten määrittäminen
Aloita määrittämällä seuraavat lainausasetukset:
- Lisää logo brändipaketti: laskut vetävät automaattisesti HubSpot-brändisi oletusasetuksissa määritetyn logon. Sales Hub Professional- ja Enterprise -tilien käyttäjät voivat säätää tätä mukauttamalla tarjousmalleja.
- Lainaukset käyttävät brändipaketti värejä.
- Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia julkaistuja lainauksia, ainoastaan parhaillaan laadittavia lainauksia ja päivityksen jälkeen luotuja lainauksia.
- Määritä oletusmaksuvaihtoehdot: Voit valinnaisesti määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat tarjouksesi hyväksyvät oletusarvoisesti. Voit myös mukauttaa tämän jokaisessa tarjouksessa luomisen aikana.
- Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpotiin: oletusarvoisesti lainaukset isännöidään tiliisi liitetyssä ensisijaisessa verkkotunnuksessa. Kun luot lainauksen, voit myös valita minkä tahansa liitetyistä verkkotunnuksistasi. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen laskujen isännöintiä varten (esim. billing.website.com), opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.
Määritä oletusarvoiset lainausasetukset
Aseta tarjouksille oletusarvoisesti voimassaoloaika ( vainSales Hub Professional ja Enterprise )
Käyttäjät, joilla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilin Super Admin -oikeudet, voivat asettaa oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan kaikille tilillä luoduille tarjouksille. Kun oletusarvoisen vanhentumisajan päivittämisen jälkeen kaikki uudet luotavat tarjoukset saavat automaattisesti asetetun vanhentumisajan.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta Set a default expiration period (Aseta oletusarvoisesti voimassaoloaika ) -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja anna oletusarvoisesti voimassaoloaika.
- Napsauta Päivitä.
Tarjoushyväksynnän vaatiminen tarjouksille ( vainSales Hub Enterprise )
Myyntipäälliköt saattavat haluta tarkistaa tarjouksen ennen sen lähettämistä mahdolliselle asiakkaalle. Automatisoi tarjouksen hyväksymisprosessi, jotta voit lähettää pyydetyt muutokset nopeasti myyntiedustajille ennen tarjouksen hyväksymistä yhteyshenkilöillesi. Lue, miten voit tarkistaa ja hyväksyä tarjouksia, kun asetus on otettu käyttöön.
Kaikki käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Enterprise -maksullinen käyttöoikeus, voivat ottaa käyttöön Sitaattien hyväksyntä -asetuksen, joka edellyttää käyttäjän hyväksyntää ennen tarjouksen jakamista mahdollisille asiakkaillesi. Tämän asetuksen ottaminen käyttöön lisää tilillesi kolme aktiivista, tarjouksiin perustuvaa työnkulkua:
- Kun lainaukset edellyttävät hyväksyntää
- Kun tarjoukseen pyydetään muutoksia
- Kun tarjoukset hyväksytään
Nämä kolme työnkulkua luovat tehtäviä ja päivittävät ominaisuus arvoja, kun tarjouksen tarjouksen hyväksynnän tila ominaisuus päivitetään. Kaikki tarjouksen hyväksymiseen liittyvät tehtävät ja ominaisuus arvojen päivitykset tapahtuvat automaattisesti näiden työnkulkujen kautta.
Huomaa: jos alennat tilisi maksullisen paikan, kolme työnkulkua poistetaan. Kaikki niihin liittyvät tarjoukset, jotka ovat hyväksymisvaiheessa, palautuvat takaisin luonnostilaan, kun työnkulut on poistettu.
Voit mukauttaa kutakin näistä tarjouksiin perustuvista työnkuluista ja lisätä toimintoja, kuten päivittää sopimusvaiheita, kun tarjous on allekirjoitettu.
Voit lisätä tarjoushyväksynnän työnkulut tilillesi:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta Require approvals on all quotes -kytkintä päälle.
- Napsauta valintaikkunassa Hyväksyjä-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
Huomaa: voit valita tarjousten hyväksyjäksi vain käyttäjiä, joille on määritetty Sales Hub Enterprise -paikan käyttöoikeus, ja valitulla käyttäjällä on oltava myös kauppojenmuokkausoikeus .
- Valitse Aseta hyväksyjä ja luo työnkulkuja.
Voit käyttää ja muokata työnkulkuja työnkulut-työkalusta. Jos Kun lainaukset vaativat hyväksynnän -työnkulku on pois käytöstä, käyttäjät voivat julkaista lainauksia ilman hyväksyntää. On suositeltavaa säätää käyttäjien työnkulkujen käyttöoikeuksia, jos sinulla on tähän liittyviä huolenaiheita.
Salli allekirjoittamattomien tarjousten maksaminen (vainSales Hub Professional ja Enterprise )
Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat ottaa käyttöön vaihtoehdon, joka sallii maksun maksamisen tarjouksille, joita ei ole allekirjoitettu:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauttamalla tätä voit kytkeä päälle Allow payment of unsigned quotes -kytkimen.
Lataa julkaistut lainaukset
Voit ladata julkaistuja lainauksia tilisi asetuksista:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta Lataa julkaistut lainaukset -asetuksen vieressä Lataa.
Näytä sopimuksen kokonaisarvo tarjouksissa (vainSales Hub Professional ja Enterprise )
Julkaistut tarjoukset näyttävät oletusarvoisesti vain kassalla erääntyvien erien yhteissumman, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa erääntyvät erät eivät sisälly yhteissummaan. Kun luot tarjouksen, voit määrittää tarjouksen sisältämään tulevaisuudessa erääntyvät erät, mutta voit myös määrittää oletuskäyttäytymisen tarjouksen asetuksissa.
Sopimuksen kokonaisarvon näyttäminen tarjouksissa oletusarvoisesti:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta Näytä sopimuksen kokonaisarvo tarjouksissa -kytkintä päälle.
Oletusarvoinen lainausarvo (vainSales Hub Professional ja Enterprise )
Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat asettaa tarjouksen oletusarvoksi tarjouksen määrän tai sopimuksen kokonaisarvon (TCV).
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta Default quote value -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja valitse Quote amount tai Total contract value (TCV).
Poista lainaukset yhteystiedon poiston yhteydessä
Oletusarvoisesti, kun tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, jos yhteystieto poistetaan, yhteystietoon liittyviä lainauksia ei poisteta kolmenkymmenen päivän kuluttua. Ota Poista lainaukset yhteystiedon poiston yhteydessä -asetus käyttöön, jotta lainaukset poistetaan kolmenkymmenen päivän kuluttua.
Huomaa: kaikki lainaukset poistetaan, kun HubSpot-tilisi suljetaan.
Voit ottaa lainauksen poistamisen käyttöön yhteystiedon poistamisen yhteydessä:
- Jos näin ei vielä ole, ota käyttöön tietosuoja-asetukset.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
- Napsauta Poista lainaus yhteystiedon poiston yhteydessä -kytkintä päälle.