Aseta lainaukset-työkalu

HubSpot quotes -palvelun avulla voit luoda ja jakaa tarjouksia suoraan HubSpotista ja saada maksun Stripe-maksujen käsittelyä tai HubSpot-maksuja käyttäen. Lainauksia käyttämällä ostajasi voivat odottaa samanlaista kassaprosessia kuin laskut ja maksulinkit. Lisäksi Sales Hub Professional- ja Enterprise -tilien käyttäjät voivat mukauttaa tarjousmalleja, jotta ostajat voivat mukauttaa tarjouskokemuksen henkilökohtaisemmaksi.

Lue alta, miten voit aloittaa lainausten luomisen. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.

Yleisten tarjousasetusten määrittäminen

Aloita määrittämällä seuraavat lainausasetukset:

• Lisää logo HubSpot-tuotemerkkipakettiisi: Laskut vetävät automaattisesti HubSpot-tuotemerkkisi oletusasetuksissa määritetyn logon. Sales Hub Professional- ja Enterprise -tilien käyttäjät voivat säätää tätä mukauttamalla tarjouspyyntömalleja.
  • Lainaukset käyttävät brändipaketin värejä.
  • Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia julkaistuja lainauksia, ainoastaan parhaillaan laadittavia lainauksia ja päivityksen jälkeen luotuja lainauksia.

• Oletusmaksutapojen määrittäminen: Voit valinnaisesti määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat lainauksesi hyväksyvät oletuksena. Voit myös mukauttaa tämän jokaisessa lainauksessa luomisen aikana.
• Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpotiin: oletusarvoisesti lainaukset isännöidään tiliisi liitetyssä ensisijaisessa verkkotunnuksessa. Kun luot lainauksen, voit myös valita minkä tahansa yhdistetyistä verkkotunnuksistasi. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen laskujen isännöintiä varten (esim. billing.website.com), opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.

Oletusarvoisten tarjousasetusten määrittäminen

Määritä tarjousten oletusarvoinen voimassaoloaika( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Käyttäjät, joilla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilin Super Admin -oikeudet, voivat asettaa oletusarvoisen tarjousten voimassaoloajan kaikille tilillä luoduille tarjouksille. Kun oletusarvoisen vanhentumisajan päivittämisen jälkeen oletusarvoisen vanhentumisajan päivittäminen on mahdollista, kaikilla uusilla luotuilla lainauksilla on automaattisesti asetettu vanhentumispäivä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauta Set a default expiration period (Aseta oletusarvoisesti voimassaoloaika ) -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja syötä oletusarvoisesti voimassaoloaika.
• Napsauta Päivitä.

Salli allekirjoittamattomien tarjousten maksaminen (vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat ottaa käyttöön asetuksen, joka sallii allekirjoittamattomien tarjousten maksamisen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauttamalla tätä voit kytkeä päälle Allow payment of unsigned quotes (Salli allekirjoittamattomien lainausten maksaminen ) -kytkimen.

Lataa julkaistuja lainauksia

Voit ladata julkaistuja lainauksia tilisi asetuksista:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Valitse Lataa julkaistut lainaukset -asetuksen vieressä Lataa.

Sopimuksen kokonaisarvon näyttäminen tarjouksissa( vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Julkaistut tarjoukset näyttävät oletusarvoisesti vain kassalla erääntyvien erien yhteissumman, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa erääntyvät erät eivät sisälly yhteissummaan. Kun luot tarjouksen, voit määrittää tarjouksen sisältämään tulevaisuudessa erääntyvät rivierät, mutta voit myös määrittää oletuskäyttäytymisen tarjouksen asetuksissa.

Voit näyttää sopimuksen kokonaisarvon tarjouksissa oletusarvoisesti:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tarjoukset.
• Napsauta Näytä sopimuksen kokonaisarvo lainauksissa -kytkintä päälle napsauttamalla sitä.

Tarjouksen oletusarvo( vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat asettaa tarjouksen oletusarvoksi tarjouksen määrän tai sopimuksen kokonaisarvon (TCV).

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauta Default quote value -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja valitse Quote amount (Lainausmäärä ) tai Total contract value (TCV).

Poista tarjoukset yhteystiedon poistamisen yhteydessä

Oletusarvoisesti, kun tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, jos yhteyshenkilö poistetaan, kaikki kyseiseen yhteyshenkilöön liittyvät lainaukset eivät poistu kolmenkymmenen päivän kuluttua. Ota käyttöön Poista lainaukset yhteystiedon poiston yhteydessä -asetus, jotta lainaukset poistetaan kolmenkymmenen päivän kuluttua.

Huomaa: kaikki lainaukset poistetaan, kun HubSpot-tilisi suljetaan.

Lainausten poistaminen yhteystiedon poiston yhteydessä -asetuksen ottaminen käyttöön:

• Jos ne eivät ole jo käytössä, ota käyttöön tietosuoja-asetukset.
• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Lainaukset.
• Napsauta Poista lainaus yhteystiedon poiston yhteydessä -kytkintä päälle.