设置报价工具
上次更新时间: 二月 13, 2025
使用 HubSpot 报价,您可以直接从 HubSpot 创建和共享报价,并使用Stripe 付款处理或HubSpot 付款获得报酬。使用报价,您的买家可以期待与发票和付款链接类似的结账流程。此外,Sales Hub 专业版和企业版账户的用户可以自定义报价模板,为买家提供个性化的报价体验。
下面,学习如何设置以开始创建报价。在开始之前,请确保需要更新以下任何设置的用户拥有超级管理员权限。
配置常规报价设置
要开始,请配置以下报价设置:
- 将徽标添加到 HubSpot 品牌工具包:发票将自动调入HubSpot 品牌默认设置中设置的徽标。Sales Hub 专业版和企业版账户的用户可以通过自定义报价模板来调整。
- 报价单将使用品牌套件的颜色。
- 更新徽标不会更新现有的已发布报价单,只会更新当前起草的报价单和更新后创建的报价单。
- 设置默认付款方式:您可以选择在付款设置中设置报价默认接受的付款方式。您也可以在创建报价时在每个报价上进行自定义。
- 将您的域名连接到 HubSpot:默认情况下,报价会托管在连接到您账户的主域名上。创建报价时,您也可以从任何已连接的域中进行选择。如果您尚未连接域名,或希望连接一个单独的子域来托管发票(如billing.website.com),请了解如何将域名连接到HubSpot。
设置默认报价
为报价设置默认过期时间(仅限Sales Hub 专业版和企业版)
Sales Hub 专业版 或企业版账户中具有超级管理员权限的用户可以为账户中创建的所有报价设置默认报价过期时间。更新默认有效期后,今后创建的任何新报价都将自动具有所设置的有效期。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >报价。
- 在设置默认过期 时间设置旁边,单击下拉菜单 并输入默认过期时间。
- 单击更新。
允许支付未签署的报价(仅限销售枢纽 专业版和企业版)
Sales Hub 专业版 或企业版账户中拥有超级管理员权限的用户可以打开一个选项,允许支付未签署的报价:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >报价。
- 单击打开 允许支付未签署的报价。
下载已发布的报价
在账户设置中,您可以下载已发布的报价:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >报价。
- 在下载已发布报价 设置旁边,单击下载。
在报价单上显示合同总价值(仅限Sales Hub 专业版和企业版)
默认情况下,已发布的报价单将只显示结账时到期的细列项目的总额,这意味着未来到期的细列项目将不包括在总额中。创建报价时,可以设置报价包含未来到期的细列项目,也可以在报价设置中配置默认行为。
要在报价中默认显示合同总价值,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>报价。
- 单击打开在报价单上显示合同总价值 开关。
默认报价值(仅限销售枢纽 专业版和企业版)
Sales Hub 专业版 或企业版账户中拥有超级管理员权限的用户可以设置报价金额 或合同总价值 (TCV)的默认报价值。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >报价。
- 在默认报价值 设置旁边,单击下拉菜单 并选择报价金额或合同总价值 (TCV)。
删除联系人时删除报价
默认情况下,打开数据隐私设置后,如果删除联系人,则与该联系人相关的任何报价在 30 天后不会删除。打开 "删除联系人时删除报价 "设置可在 30 天后删除报价。
请注意:当你的 HubSpot 账户关闭时,所有报价都将被删除。
要打开联系人删除时删除报价:
- 如果还没有,请打开数据隐私设置。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>报价。
- 单击打开 "删除联系人时删除报价 "开关。