Konfiguracja narzędzia kwotowania

Za pomocą HubSpot quotes można tworzyć i udostępniać oferty bezpośrednio z HubSpot oraz otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub HubSpot. Korzystając z ofert, kupujący mogą spodziewać się podobnego procesu realizacji zakupu jak w przypadku faktur i linków do płatności. Ponadto użytkownicy kont Sales Hub Professional i Enterprise mogą dostosowywać szablony ofert, aby spersonalizować obsługę ofert dla kupujących.

Poniżej dowiesz się, jak rozpocząć tworzenie ofert. Przed rozpoczęciem upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia superadministratora.

Konfiguracja ogólnych ustawień oferty

Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia wyceny:

• Dodaj logo do zestawu marki HubSpot: faktury będą automatycznie pobierać logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot. Użytkownicy kont Sales Hub Professional i Enterprise mogą to zmienić, dostosowując szablony ofert.
  • Cytaty będą używać kolorów zestawu marki.
  • Aktualizacja logo nie zaktualizuje istniejących opublikowanych ofert, a jedynie aktualnie przygotowane oferty i oferty utworzone po aktualizacji.

• Ustaw domyślne opcje płatności: opcjonalnie możesz ustawić, które metody płatności będą domyślnie akceptowane w ustawieniach płatności. Można to również dostosować w każdej ofercie podczas jej tworzenia.
• Podłącz swoją domenę do HubSpot: domyślnie oferty są hostowane w podstawowej domenie połączonej z kontem. Podczas tworzenia oferty można również wybrać dowolną z połączonych domen. Jeśli nie podłączyłeś jeszcze domeny lub chcesz podłączyć oddzielną subdomenę do hostowania faktur (np. billing.website.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.

Konfigurowanie domyślnych ustawień ofert

Ustaw domyślny okres wygaśnięcia dla ofert( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia oferty dla wszystkich ofert utworzonych na koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu wygaśnięcia wszystkie nowe oferty tworzone w przyszłości będą automatycznie miały ustawioną datę wygaśnięcia.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Kwotowania.
• Obok ustawienia Ustaw domyślny okres wygaśnięcia kliknij menu rozwijane i wprowadź domyślny okres wygaśnięcia.
• Kliknij przycisk Aktualizuj.

Zezwalanie na płatność za niepodpisane oferty( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą włączyć opcję zezwalającą na opłacanie niepodpisanych ofert:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Wyceny.
• Kliknij, aby włączyć opcję Zezwalaj na opłacanie niepodpisanych ofert.

Pobieranie opublikowanych kwotowań

W ustawieniach konta możesz pobrać opublikowane kwotowania:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Cytaty.
• Obok ustawienia Pobierz opublikowane oferty kliknij Pobierz.

Wyświetlanie całkowitej wartości umowy w ofertach( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Domyślnie opublikowane oferty będą wyświetlać tylko sumę pozycji, które są należne w momencie realizacji zakupu, co oznacza, że pozycje, które są należne w przyszłości, nie zostaną uwzględnione w sumie. Podczas tworzenia oferty można ustawić ofertę tak, aby zawierała pozycje z datą przyszłą, ale można również skonfigurować domyślne zachowanie w ustawieniach oferty.

Aby domyślnie wyświetlać całkowitą wartość umowy w ofertach:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Wyświetlaj całkowitą wartość umowy w ofertach .

Domyślna wartość wyceny( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślną wartość oferty w postaci kwoty oferty lub całkowitej wartości umowy (TCV).

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
• Obok ustawienia Domyślna wartość wyceny kliknij menu rozwijane i wybierz Kwota wyceny lub Całkowita wartość umowy (TCV).

Usuwanie kwotowań po usunięciu kontaktu

Domyślnie, gdy ustawienia prywatności danych są włączone, jeśli kontakt zostanie usunięty, wszelkie oferty powiązane z tym kontaktem nie zostaną usunięte po trzydziestu dniach. Włącz ustawienie Usuń cyt aty po usunięciu kontaktu, aby usunąć cytaty po trzydziestu dniach.

Uwaga: wszystkie oferty zostaną usunięte po zamknięciu konta HubSpot.

Aby włączyć usuwanie ofert po usunięciu kontaktu:

• Włącz ustawienia prywatności danych, jeśli jeszcze nie są włączone.
• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Cytaty.
• Kliknij, aby włączyć opcję Usuń cytat po usunięciu kontaktu.