Konfiguracja narzędzia Wycena
Data ostatniej aktualizacji: marca 10, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Wyceny HubSpot umożliwiają tworzenie i udostępnianie wycen bezpośrednio z HubSpot oraz otrzymywanie płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub płatności HubSpot. Korzystając z wyceny, kupujący mogą spodziewać się podobnego procesu realizacji transakcji jak w przypadku faktur i linków do płatności . Ponadto użytkownicy kont Sales Hub Professional i Enterprise mogą dostosowywać szablony wycen, aby spersonalizować obsługę wycen dla kupujących.
Poniżej dowiesz się, jak przygotować się do rozpoczęcia tworzenia wycen. Zanim zaczniesz, upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach.
Konfiguracja ogólnych ustawień wyceny
Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia wyceny:
- Dodaj logo do zestawu marki HubSpot: faktury będą automatycznie pobierać logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot. Użytkownicy kont Sales Hub Professional i Enterprise mogą to dostosować, dostosowując szablony wycen.
- Wyceny będą używać kolorów zestawu marki.
- Aktualizacja logo nie spowoduje aktualizacji istniejących opublikowanych wycen, a jedynie aktualnie przygotowanych wycen i wycen utworzonych po aktualizacji.
- Ustaw domyślne opcje płatności: opcjonalnie możesz ustawić metody płatności, które będą domyślnie akceptowane w ustawieniach Płatności. Można to również dostosować w każdej wycenie podczas jej tworzenia.
- Podłączswoją domenę do HubSpot: Wyceny są domyślnie hostowane w głównej domenie połączonej z Twoim kontem. Podczas tworzenia wyceny można również wybrać dowolną z podłączonych domen. Jeśli jeszcze nie podłączyłeś domeny lub chcesz podłączyć oddzielną poddomenę do hostowania faktur (np. billing.website.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.
Konfigurowanie domyślnych ustawień wyceny
Ustawienie domyślnego okresu wygaśnięcia dla wycen( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
Użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia wyceny dla wszystkich wycen utworzonych na koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu wygaśnięcia wszystkie nowe wyceny utworzone w przyszłości będą automatycznie miały ustawioną datę wygaśnięcia.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Wyceny.
- Obok ustawienia Ustaw domyślny okres wy gaśnięcia kliknij menu rozwijane i wprowadź domyślny okres wygaśnięcia.
- Kliknij przycisk Aktualizuj.
Wymaganie zatwierdzania wycen( tylkoSales Hub Enterprise )
Menedżerowie sprzedaży mogą chcieć przejrzeć wycenę przed wysłaniem jej do ewentualnego klienta. Zautomatyzuj proces zatwierdzania wyceny, aby szybko wysłać żądane zmiany do przedstawicieli handlowych przed zatwierdzeniem wyceny dla kontaktów. Dowiedz się, jak przeglądać i zatwierdzać wyceny po włączeniu tego ustawienia.
Każdy użytkownik z przypisanym płatnym stanowiskiem Sales Hub Enterprise może włączyć ustawienie zatwierdzania wycen, aby wymagać zatwierdzenia przez użytkownika przed udostępnieniem wyceny ewentualnym klientom. Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie do konta trzech aktywnych przepływów pracy opartych na wycenach:
- Kiedy wycena wymaga zatwierdzenia
- Gdy wymagane są zmiany w wycenie
- Gdy wycena zostanie zatwierdzona
Te trzy przepływy pracy utworzą zadania i zaktualizują wartości właściwości, gdy właściwość Wycena approval status zostanie zaktualizowana. Wszystkie zadania i aktualizacje wartości właściwości związane z zatwierdzeniem wyceny będą wykonywane automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.
Uwaga: w przypadku obniżenia wersji płatnego stanowiska na koncie, trzy przepływy pracy zostaną usunięte. Wszelkie powiązane wyceny w stanie oczekiwania na zatwierdzenie powrócą do stanu wersji roboczej po usunięciu przepływów pracy.
Każdy z tych przepływów pracy opartych na wycenach można dodatkowo dostosować i dodać działania, takie jak aktualizacja etapów transakcji po podpisaniu wyceny.
Aby dodać przepływy pracy zatwierdzania wyceny do swojego konta:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Wyceny.
- Kliknij, abywłączyć opcję Wymagaj zatwierdzania wszystkich wycen .
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Zatwierdzający i wybierz użytkownika.
Uwaga: jako osobę zatwierdzającą wycenę można wybrać tylko użytkowników z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Enterprise , a wybrany użytkownik musi mieć również dostęp doedycji transakcji.
- Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.
Dostęp do przepływów pracy i ich edycję można uzyskać z poziomu narzędzia Przepływy pracy. Jeśliprzepływ pracy Gdy wycena wymaga zatwierdzenia jest wyłączony, użytkownicy będą mogli publikować wyceny bez zatwierdzenia. W razie wątpliwości zaleca się dostosowanie uprawnień do przepływów pracy dla użytkowników.
Zezwalaj na płatności za niepodpisane wyceny( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
Użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą włączyć opcję zezwalającą na opłacanie wycen, które nie zostały podpisane:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Zezwalaj na płatności za niepodpisane wyceny.
Pobierz opublikowaną wycenę
W ustawieniach konta można pobrać opublikowane wyceny:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Wyceny.
- Obok ustawienia Pobierz opublikowane wyceny kliknij przycisk Pobierz.
Wyświetlanie całkowitej wartości umowy na wycenach( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
Domyślnie opublikowane wyceny wyświetlają tylko sumę pozycji, które są należne w momencie realizacji zakupu, co oznacza, że pozycje, które są należne w przyszłości, nie zostaną uwzględnione w sumie. Podczas tworzenia wyceny można ustawić ją tak, aby zawierała pozycje z datą przyszłą, ale można również skonfigurować domyślne zachowanie w ustawieniach wyceny.
Aby domyślnie wyświetlać całkowitą wartość umowy na wycenie:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Wyceny.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Wyświetlaj całkowitą wartość kontraktu w wycenie .
Domyślna wartość wyceny( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )
Użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślną wartość wyceny Kwoty oferty lub Całkowitej wartości umowy (TCV).
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Wyceny.
- Obok ustawienia Domyślna wartość wyceny kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Kwota wyceny lub Całkowita wartość umowy (TCV).
Wycena przy usuwaniu kontaktu
Domyślnie, gdy ustawienia prywatności danych są włączone, jeśli kontakt zostanie usunięty, wszelkie wyceny powiązane z tym kontaktem nie zostaną usunięte po trzydziestu dniach. Włącz ustawienie Usuń wyceny po usunięciu kontaktu, aby usunąć wyceny po trzydziestu dniach.
Wyceny zostaną usunięte po zamknięciu konta HubSpot.
Aby włączyć usuwanie wyceny po usunięciu kontaktu:
- Jeśli jeszcze nie są, włącz ustawienia prywatności danych.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Wyceny.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Usuń wycenę po usunięciu kontaktu.