Sett opp tilbudsverktøyet
Sist oppdatert: mars 10, 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Alle produkter og planer
|
Ved hjelp av HubSpot-tilbud kan du opprette og dele tilbud direkte fra HubSpot, og få betalt ved hjelp av Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger. Ved hjelp av tilbud kan kjøperne forvente en lignende betalingsprosess som fakturaer og betalingslenker . I tillegg kan brukere i Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer tilpasse tilbudsmaler for å tilpasse tilbudsopplevelsen for kjøpere.
Nedenfor finner du informasjon om hvordan du konfigurerer for å begynne å opprette anførselstegn. Før du begynner, må du forsikre deg om at brukeren som må oppdatere følgende innstillinger, har Super Admin-tillatelser.
Konfigurer generelle tilbudsinnstillinger
For å komme i gang, konfigurer følgende tilbudsinnstillinger:
- Legg til en logo i HubSpot-merkevaresettet: INVOICES vil automatisk hente inn logosettet i HubSpot-merkevarens standardinnstillinger. Brukere i Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan justere dette ved å tilpasse tilbudsmaler.
- Tilbudene vil bruke merkesettets farger.
- Hvis du oppdaterer logoen, oppdateres ikke eksisterende publiserte anførselstegn, bare utkast til anførselstegn og anførselstegn som er opprettet etter oppdatering.
- Angi standard betalingsalternativer: valgfritt kan du angi hvilke betalingsmåter tilbudene dine vil akseptere som standard i betalingsinnstillingene dine. Du kan også tilpasse dette for hvert tilbud under opprettelsen.
- Koble domenet til HubSpot: som standard er anførselstegn lagret på det primære domenet som er koblet til kontoen din. Når du oppretter et tilbud, kan du også velge fra et hvilket som helst av de tilkoblede domenene. Hvis du ennå ikke har koblet til et domene, eller ønsker å koble til et eget underdomene for å være vert for fakturaer (f.eks. billing.website.com), kan du finne ut hvordan du kobler et domene til HubSpot.
Sett opp standard prisinnstillinger
Angi en standard utløpsperiode for tilbud (kun Sales Hub Professional og Enterprise)
Brukere med Super Admin-tillatelser i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbud for alle tilbud som er opprettet i kontoen. Etter oppdatering av standard utløpsperiode, vil eventuelle nye anførselstegn du oppretter fremover automatisk ha den angitte utløpsdatoen.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Sitater i menyen til venstre i sidepanelet.
- Ved siden av innstillingen Angi en standard utløpsperiode klikker du på rullegardinmenyen og angir en standard utløpsperiode.
- Klikk på Oppdater.
Krev godkjenninger på tilbud (kun salgssentral Enterprise)
Salgsledere vil kanskje gjennomgå et tilbud før det sendes til en potensiell kunde. Automatiser godkjenningsprosessen for tilbud for raskt å sende forespurte endringer til selgerne dine før du godkjenner tilbudet for kontaktene dine. Finn ut hvordan du gjennomgår og godkjenner tilbud når innstillingen er slått på.
Alle brukere med et tildelt Sales Hub Enterprise-betalt sete kan aktivere innstillingen for godkjenning av tilbud for å kreve en brukers godkjenning før tilbudet deles med potensielle kunder. Hvis du aktiverer denne innstillingen, legges tre aktive, tilbudsbaserte arbeidsflyter til kontoen din:
- Når anførselstegn krever godkjenning
- Når det blir bedt om endringer på et tilbud
- Når anførselstegn er godkjent
Disse tre arbeidsflytene vil opprette oppgaver og oppdatere egenskapsverdier når et tilbuds godkjenningsstatusegenskap oppdateres. Alle oppdateringer av oppgaver og eiendomsverdi relatert til et tilbuds godkjenning vil skje automatisk via disse arbeidsflytene.
Merk: Hvis du nedgraderer et betalt sete i kontoen din, vil de tre arbeidsflytene bli slettet. Alle tilknyttede anførselstegn i en ventende godkjenningstilstand vil gå tilbake til en utkasttilstand etter at arbeidsflytene er slettet.
Du kan tilpasse hver av disse tilbudsbaserte arbeidsflytene ytterligere og legge til handlinger, for eksempel å oppdatere avtalestadier når et tilbud er signert.
Slik legger du til arbeidsflytene for tilbudsgodkjenning i kontoen din:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Sitater i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk for å slå på Krev godkjenninger på alle anførselstegn .
- Klikk på rullegardinmenyen Godkjenner i dialogboksen, og velg en bruker.
Merk: Du kan bare velge brukere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sete som godkjenner av tilbud, og den valgte brukeren må også ha redigeringstilgang for tilbud.
- Klikk på Angi godkjenner og opprett arbeidsflyter.
Du kan få tilgang til og redigere arbeidsflytene fra arbeidsflytverktøyet. Hvis arbeidsflyten Når anførselstegn krever godkjenning er deaktivert, vil brukerne kunne publisere anførselstegn uten godkjenning. Det anbefales å justere arbeidsflyttillatelser for brukere hvis du har bekymringer rundt dette.
Tillat betaling av usignerte tilbud (kun Sales Hub Professional og Enterprise)
Brukere med Super Admin-tillatelser i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan aktivere et alternativ for å tillate at tilbud som ikke er signert, betales:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Sitater i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk for å slå på Tillat betaling av usignerte anførselstegn.
Last ned publiserte anførselstegn
I kontoinnstillingene kan du laste ned publiserte anførselstegn:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Sitater i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Last ned ved siden av innstillingen Last ned publiserte anførselstegn.
Vis total kontraktsverdi på tilbud (kun Sales Hub Professional og Enterprise)
Som standard vil publiserte anførselstegn bare vise summen av linjeelementene som forfaller i kassen, noe som betyr at linjeelementer som forfaller i fremtiden, ikke vil bli inkludert i totalen. Når du oppretter et tilbud, kan du angi at tilbudet skal inkludere fremtidig daterte linjeelementer, men du kan også konfigurere standardatferden i tilbudsinnstillingene.
Slik viser du total kontraktsverdi på tilbud som standard:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Sitater i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk for å slå på Vis total kontraktsverdi ved tilbud .
Standard tilbudsverdi (kun Sales Hub Professional og Enterprise)
Brukere med Super Admin-tillatelser i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard tilbudsverdi på Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Sitater i menyen til venstre i sidepanelet.
- Ved siden av innstillingen Standard tilbudsverdi klikker du på rullegardinmenyen og velger Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).
Slett anførselstegn ved sletting av kontakt
Hvis en kontakt slettes når personverninnstillingene er slått på, fjernes ikke anførselstegn knyttet til kontakten som standard etter tretti dager. Slå på innstillingen Slett anførselstegn ved sletting av kontakt for å slette anførselstegnene etter tretti dager.
Merk: Alle anførselstegn vil bli slettet når HubSpot-kontoen din er stengt.
Slik slår du på sletting av tilbud ved sletting av kontakt:
- Hvis de ikke allerede er det, kan du slå på innstillingene for personvern.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Sitater i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk for å aktivere bryteren Slett tilbud ved sletting av kontakt .