Konfigurer tilbudsverktøyet

Med HubSpot-tilbud kan du opprette og dele tilbud direkte fra HubSpot, og få betalt ved hjelp av Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger. Ved å bruke tilbud kan kjøperne dine forvente en lignende betalingsprosess som for fakturaer og betalingslenker. I tillegg kan brukere i Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer tilpasse tilbudsmaler for å tilpasse tilbudsopplevelsen for kjøperne.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kommer i gang med å opprette tilbud. Før du begynner, må du sørge for at brukeren som skal oppdatere noen av følgende innstillinger, har Super Admin-tillatelser.

Konfigurer generelle tilbudsinnstillinger

For å komme i gang konfigurerer du følgende tilbudsinnstillinger:

• Legg til en logo i HubSpot-merkevaresettet ditt: fakturaer vil automatisk hente inn logoen som er angitt i standardinnstillingene for HubSpot-merkevaren din. Brukere i Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan justere dette ved å tilpasse tilbudsmaler.
  • Tilbud vil bruke merkevaresettets farger.
  • Oppdatering av logoen vil ikke oppdatere eksisterende publiserte tilbud, kun tilbud som er under utarbeidelse og tilbud som opprettes etter oppdateringen.

• Angi standard betalingsalternativer: Du kan angi hvilke betalingsmetoder som skal aksepteres som standard i betalingsinnstillingene dine. Du kan også tilpasse dette på hvert enkelt tilbud under opprettelsen.
• Koble domenet ditt til HubSpot: Som standard hostes tilbudene på det primære domenet som er koblet til kontoen din. Når du oppretter et tilbud, kan du også velge fra hvilket som helst av de tilkoblede domenene dine. Hvis du ennå ikke har koblet til et domene, eller hvis du ønsker å koble til et eget underdomene for å hoste fakturaer (f.eks. billing.website.com), kan du lære hvordan du kobler et domene til HubSpot.

Konfigurer standardinnstillinger for tilbud

Angi en standard utløpsperiode for tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-tillatelser i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for alle tilbud som opprettes i kontoen. Når du har oppdatert standard utløpsperiode, vil alle nye tilbud du oppretter i fremtiden automatisk ha den angitte utløpsdatoen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Quotes i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på rullegardinmenyen ved siden av innstillingen Angi en standard utløpsperiode, og angi en standard utløpsperiode.
• Klikk på Oppdater.

Tillat betaling av usignerte tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-rettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan slå på et alternativ for å tillate at tilbud som ikke er signert, blir betalt:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Quotes i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk for å slå på Tillat betaling av usignerte tilbud.

Last ned publiserte tilbud

I kontoinnstillingene dine kan du laste ned publiserte tilbud:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Quotes i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Last ned ved siden av innstillingen Last ned publiserte tilbud .

Vis total kontraktsverdi på tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Som standard vil publiserte tilbud bare vise summen av de varelinjene som forfaller i kassen, noe som betyr at varelinjer som forfaller i fremtiden, ikke vil bli inkludert i totalsummen. Når du oppretter et tilbud, kan du angi at tilbudet skal inkludere poster med fremtidig forfall, men du kan også konfigurere standardoppførselen i tilbudsinnstillingene.

For å vise total kontraktsverdi på tilbud som standard:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk for å slå på Vis total kontraktsverdi på tilbud .

Standard tilbudsverdi (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med Super Admin-rettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard tilbudsverdi for Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre.
• Ved siden av innstillingen Standard tilbudsverdi klikker du på rullegardinmenyen og velger Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).

Slett tilbud ved sletting av kontakt

Når personverninnstillingene er slått på, fjernes som standard ikke tilbud som er knyttet til en kontakt, etter 30 dager hvis kontakten slettes. Slå på innstillingen Slett tilbud ved sletting av kontakt for å slette tilbudene etter tretti dager.

Merk: Alle tilbud slettes når HubSpot-kontoen din avsluttes.

Slik slår du på sletting av tilbud ved sletting av kontakt:

• Hvis de ikke allerede er det, slår du på personverninnstillingene.
• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objects > Quotes.
• Klikk for å slå på Slette tilbud ved sletting av kontakt .