Configurar a ferramenta de cotações

Usando as cotações do HubSpot, você pode criar e compartilhar cotações diretamente do HubSpot e receber pagamentos usando Processamento de pagamento Stripe ou Pagamentos HubSpot. Usando aspas, seus compradores podem esperar um processo de checkout semelhante faturas e links de pagamento. Além disso, os usuários em Centro de vendas Profissional e Empresa contas podem personalizar modelos de cotação, para personalizar a experiência de cotação para os compradores.

Abaixo, aprenda como se preparar para começar a criar orçamentos. Antes de começar, certifique-se de que o usuário que precisa atualizar qualquer uma das configurações a seguir tenha Permissões de superadministrador.

Configurar as configurações gerais de cotação

Para começar, configure as seguintes configurações de cotação:

• Adicione um logotipo ao kit da sua marca HubSpot: faturas puxarão automaticamente o logotipo definido em seu Configurações padrão da marca HubSpot. Usuários em Centro de vendas Profissional e Empresa as contas podem ajustar isso por personalizando modelos de cotação.
  • As citações usarão as cores do kit da marca.
  • Atualizar seu logotipo não atualizará as cotações publicadas existentes, apenas as cotações atualmente rascunhadas e as cotações criadas após a atualização.

• Definir opções de pagamento padrão: opcionalmente, você pode definir quais métodos de pagamento suas cotações aceitarão por padrão em seu configurações de pagamento. Você também pode personalizar isso em cada cotação durante a criação.
• Conecte seu domínio ao HubSpot: por padrão, as cotações são hospedadas no domínio principal conectado à sua conta. Ao criar uma cotação, você também pode selecionar qualquer um dos seus domínios conectados. Se você ainda não conectou um domínio ou gostaria de conectar um subdomínio separado para hospedar faturas (por exemplo, faturamento.website.com), aprender como conectar um domínio ao HubSpot.

Configurar configurações de cotação padrão

Definir um período de expiração padrão para orçamentos (somente Sales Hub Professional e Enterprise)

Usuários com Permissões de superadministrador em um Centro de vendas Profissional ou Empreendimento conta pode definir um período de expiração de cotação padrão para todas as cotações criadas na conta. Depois de atualizar o período de expiração padrão, todos os novos orçamentos criados assumirão automaticamente a data de expiração definida.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Ao lado da configuração Definir um período de expiração padrão, clique no menu suspenso e insira um período de expiração padrão.
• Clique em Atualizar.

Permitir pagamento de orçamentos não assinados (Centro de vendas Profissional e Empresa apenas)

Usuários com Permissões de superadministrador em um Centro de vendas Profissional ou Empresa conta pode ativar uma opção para permitir que orçamentos não assinados sejam pagos:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique para alternar o Permitir pagamento de orçamentos não assinados ligar.

Baixar orçamentos publicados

Nas configurações da conta, você pode baixar todos os orçamentos publicados:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Ao lado da configuração Baixar orçamentos publicados, clique em Baixar.

Exibir valor total do contrato nas cotações (Centro de vendas Profissional e Empresa apenas)

Por padrão, as cotações publicadas exibirão apenas o total dos itens de linha que vencem na finalização da compra, o que significa que os itens de linha que vencem no futuro não serão incluídos no total. Quando você cria um orçamento, é possível defini-lo para incluir itens de linha com data futura, além do comportamento padrão, nas configurações de orçamento.

Para exibir o valor total do contrato nos orçamentos por padrão:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique para alternar o Exibir valor total do contrato nas cotações ligar.

Valor de cotação padrão (Centro de vendas Profissional e Empresa apenas)

Usuários com Permissões de superadministrador em um Centro de vendas Profissional ou Empresa conta pode definir um valor de cotação padrão de Valor da cotação ou Valor total do contrato (TCV).

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Ao lado do Valor de cotação padrão configuração, clique em menu suspenso e selecione Valor da cotação ou Valor total do contrato (TCV).

Excluir aspas na exclusão de contato

Por padrão, quando as configurações de privacidade de dados estão ativadas, se um contato for excluído, todas as citações associadas a esse contato serão não removido após trinta dias. Ligue o Excluir aspas na exclusão de contato configuração para excluir as aspas após trinta dias.

Observe: todas as cotações serão excluídas quando sua conta HubSpot for encerrada.

Para ativar a exclusão de cotações após a exclusão de um contato:

• Se ainda não o fizeram, ativar as configurações de privacidade de dados.
• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Clique para alternar o Excluir citação na exclusão de contato ligar.