Configurar a ferramenta de cotações

Usando as cotações do HubSpot você pode criar e compartilhar cotações diretamente do HubSpot, e ser pago usando o Processamento de pagamentos com Stripe ou o HubSpot pagamentos . Usando cotas, seus compradores podem esperar um processo de finalização da compra semelhante a NFFs e links de pagamento. Além disso, os usuários em Centro de vendas Profissional e Empresa contas podem personalizar modelos de cotação, para personalizar a experiência de cotação para os compradores.

Abaixo, aprenda como se preparar para começar a criar orçamentos. Antes de começar, certifique-se de que o usuário que precisa atualizar qualquer uma das seguintes configurações possui permissões de superadministrador.

Configurar as configurações gerais de cotação

Para começar, configure as seguintes configurações de cotação:

• Adicione um logotipo ao kit da sua marca HubSpot: faturas puxarão automaticamente o logotipo definido em seu Configurações padrão da marca HubSpot. Usuários em Centro de vendas Profissional e Empresa as contas podem ajustar isso por personalizando modelos de cotação.
  • As citações usarão as cores do kit da marca.
  • Atualizar seu logotipo não atualizará as cotações publicadas existentes, apenas as cotações atualmente rascunhadas e as cotações criadas após a atualização.

• Definir opções de pagamento padrão: opcionalmente, você pode definir quais métodos de pagamento as cotas aceitarão por padrão nas configurações de pagamentos . Você também pode personalizar isso em cada cotação durante a criação.
• Conecte seu domínio ao HubSpot: por padrão, as cotações são hospedadas no domínio principal conectado à sua conta. Ao criar uma cotação, você também pode selecionar qualquer um dos seus domínios conectados. Se você ainda não conectou um domínio ou gostaria de conectar um subdomínio separado para hospedar faturas (por exemplo, faturamento.website.com), aprender como conectar um domínio ao HubSpot.

Configurar configurações de cotação padrão

Definir um período de expiração padrão para orçamentos (somente Sales Hub Professional e Enterprise)

Usuários com Permissões de superadministrador em um Centro de vendas Profissional ou Empreendimento conta pode definir um período de expiração de cotação padrão para todas as cotações criadas na conta. Depois de atualizar o período de expiração padrão, todos os novos orçamentos criados assumirão automaticamente a data de expiração definida.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
• Ao lado da configuração Definir um período de expiração padrão, clique no menu suspenso e insira um período de expiração padrão.
• Clique em Atualizar.

Exigir aprovações em cotações (somente Sales hub Enterprise )

Os gerentes de vendas talvez queiram revisar um orçamento antes de enviá-lo a um prospect. Automatize o seu processo de aprovação de orçamentos para enviar rapidamente as alterações solicitadas aos seus representantes de vendas antes de aprovar o orçamento para seus contatos. Saiba como revisar e aprovar cotações depois que a configuração for ativada.

Qualquer usuário com uma vaga paga atribuída ao Sales hub Enterprise pode ativar a configuração de aprovação de cotações para exigir a aprovação de um usuário antes de compartilhar o orçamento com seus clientes potenciais. A ativação desta configuração adiciona três fluxos de trabalho ativos baseados em orçamentos à sua conta:

• Quando os orçamentos exigem aprovação
• Quando alterações são solicitadas em um orçamento
• Quando os orçamentos são aprovados

Esses três fluxos de trabalho criarão tarefas e atualizarão os valores de propriedade quando uma propriedade de status de aprovação de orçamento for atualizada. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho.

Observe: se você rebaixar um assento pago em sua conta, os três fluxos de trabalho serão excluídos. Todos os orçamentos associados que estiverem em um estado de aprovação pendente serão revertidos para um estado de rascunho depois que os fluxos de trabalho forem excluídos.

Você pode personalizar ainda mais cada um desses fluxos de trabalho baseados em cotações e adicionar ações, como atualizar estágios de negócio quando um orçamento é assinado.

Para adicionar fluxos de trabalho de aprovação de orçamento à sua conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Orçamentos.
• Clique para alternar a opção Exigir aprovações em todas as cotações ativada.