見積もりツールの設定

HubSpot見積もりを使用すると、HubSpotから直接見積もりを作成して共有でき、 Stripe決済処理 または HubSpot決済機能を使用して支払いを受け取ることができます。見積もりツールを使用することで、 請求書や 支払いリンクと同様の決済プロセスで顧客を確認できます。 

かつ：

• 見積もりの電子署名を設定できます。
• Sales Hub ProfessionalおよびEnterprise アカウントの ユーザーは、見積もりテンプレートをカスタマイズして、購入者向けに見積もり環境をパーソナライズできます。

以下で、見積もり設定のセットアップ方法について説明します。開始する前に、次のいずれかの設定を更新する必要があるユーザーにスーパー管理者権限が与えられていることを確認してください。

見積もり全般の設定

始めるには、以下の見積もり設定を行う：

• HubSpotブランドキットにロゴを追加: 見積もりでは HubSpotブランドの既定設定で設定されたロゴが自動的に取り込まれます。Sales HubProfessionalおよびEnterpriseアカウントのユーザーは、見積テンプレートをカスタマイズすることで調整できます。
  • ブランドキットのカラーを使用します。
  • ロゴを更新しても、すでに公表されている見積もりは更新されず、現在作成中の見積もりと更新後に作成された見積もりだけが更新されます。
• 既定の支払いオプションを設定する: 必要に応じて、見積もりが既定で受け入れる支払い方法を 決済設定で設定できます。また、各見積もり作成時にカスタマイズすることもできます。
• ドメインをHubSpotに接続: 既定では、見積もりはアカウントに接続されているランディングページのプライマリードメインでホスティングされます。見積もりを作成する際、接続ドメインを選択することもできます。まだドメインを接続していない場合、または見積もりをホスティングするために別のサブドメインを接続する場合( 例:billing.ウェブサイト)。com)、 ドメインをHubSpotに接続する方法をご確認ください。

見積もりのデフォルトの有効期間を設定する（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

Sales HubのProfessionalまたは Enterprise アカウントで スーパー管理者権限 が付与されているユーザーは、そのアカウントで作成された全ての見積もりに既定の見積もり有効期限を設定できます。既定の有効期間を更新すると、以降に新しく作成される全ての見積もりにその有効期間が自動的に適用されます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. ［デフォルトの有効期間を設定］の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、デフォルトの有効期間を入力します。
4. ［更新］をクリックします。

見積もりで承認が必要(Sales Hub Enterprise のみ) 

セールスマネージャーは、プロスペクト(見込み客)に送信する前に、見積もりを確認したい場合があります。見積もりの承認プロセスを自動化して、コンタクトの見積もりを承認する前に、求められた変更を営業担当に送信します。設定をオンにした後で見積もりを確認して承認する方法をご確認ください。

Sales Hub Enterprise の有料シートが割り当てられているユーザーは、見積もりの承認設定を有効にして、プロスペクトと見積もりを共有する前にユーザーの承認を求めることができます。この設定をオンにすると、3つのアクティブな見積もりベースのワークフローがアカウントに追加されます。

• 見積もりで承認が必要な場合
• 見積もりで変更がリクエストされた場合
• 見積もりが承認された場合

これらの3つのワークフローにより、見積もりの見積もり承認ステータスプロパティーが更新された時点でタスクが作成され、プロパティー値が更新されます。見積もりの承認に関連する全てのタスクとプロパティ値の更新は、これらのワークフローを介して自動的になされます。

注: アカウントの 有料シートをダウングレード すると、3つのワークフローが削除されます。承認待ち状態の関連付けられた見積もりは、ワークフローが削除されると下書き状態に戻ります。

これらの 見積もりベースのワークフロー はそれぞれさらにカスタマイズでき、見積もり署名されたときのステージの更新などのアクション取引追加できます。

アカウントに見積もり承認ワークフローを追加するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］に移動します。
3. [ 全ての見積もりで承認が必要]スイッチをクリックしてオンに切り替えます
   
   
   
   
   
4. ダイアログボックスで、[ 承認者]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。

注: Sales Hub Enterprise のシートが 割り当てられ ているユーザーのみを見積もり承認者として選択できます。選択したユーザーは 、取引の「編集」アクセス権も持っている必要があります。

5. 「承認者を設定してワークフローを作成」 をクリックする。

ワークフローツール からワークフローにアクセスし、編集することができます。[見積もりに承認が必要な場合 ]のワークフローが オフになっている場合、ユーザーは承認なしで見積もりを公開できます。この点について懸念がある場合は、ワークフローの権限を調整することをお勧めします。ユーザーへの上位のおすすめです。

署名のない見積書の支払いを許可 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

Sales Hub Professionalまたは Enterprise アカウントで スーパー管理者権限 を持つユーザーは、署名されていない見積もりの支払いを許可するオプションをオンにできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. Allow payment of unsigned quotes切り替えスイッチオン。

公開済みの見積もりをダウンロード

アカウントの設定で、全ての公開済みの見積もりをダウンロードすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. ［公開済みの見積もりをダウンロード］設定の横にある［ダウンロード］をクリックします。

見積りに合計契約額を表示 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

デフォルトでは、公開された見積書はチェックアウト時に支払期限が到来する商品項目の合計のみを表示します。つまり、将来支払期限が到来する商品項目は合計に含まれません。見積もりを作成する際、見積もりに将来の日付の商品項目を含めるように設定できますが、見積もり設定でデフォルトの動作を設定することもできます。

見積もりに契約総額をデフォルトで表示するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. 見積りに合計契約額を表示スイッチをオンに切り替えるにはクリックしてください。

既定値 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

Sales Hub Professionalまたは Enterprise アカウントで スーパー管理者権限 を持つユーザーは、既定値の見積もり値を見積もり 金額 または合計契約額(合計契約額)に設定できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. 既定値（Default quote value）設定の横で、ドロップダウンメニューをクリックし、見積もり金額（Quote amount）または合計契約額（TCV）を選択します。

コンタクト削除時の見積書の削除

デフォルトの設定では、データのプライバシー設定がオンになっている場合、コンタクトが削除されても、そのコンタクトに関連付けされている見積もりは30日後より削除されません。Delete quotes on contact deletion設定をオンにすると、30日後に見積もりが削除されます。

注：、HubSpotアカウントが閉鎖されると、全ての見積もりは削除されます。

コンタクト削除時の見積もり削除をオンにする：

1. まだの場合は、データのプライバシー設定をオンにする。
2. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
3. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
4. Delete quote on contact deletionスイッチをオンに切り替えるにはクリックしてください。

見積もりの送信元となる既定のEメールアドレスを設定する

見積もりのEメールの送信元となる既定のEメールアドレスを設定します。既定のEメールアドレスとして、チームのEメールアドレスまたは個人のEメールアドレスを指定できます。デフォルトのEメールが設定されていない場合、見積もりは、ユーザーが 見積もりを送信するときに選択した個人アドレスまたはチームの共有アドレスアドレスから送信されます。

既定のEメールアドレスを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [見積もり]に移動します。
3. [既定の送信者アドレス]ドロップダウンメニューをクリックし、 既定として使用するEメールアドレスを選択します。
4. ユーザーが個人のEメールアドレスまたはアクセス権を持つ他のチームの共有アドレスから手動で見積もりを送信できるようにする場合は、[ 他のEメールアドレスからの送信を許可]スイッチをオンに切り替えます。
5. 「保存」をクリックします。