HubSpot quotesを使用すると、HubSpotから直接見積もりを作成して共有し、Stripe決済機能またはHubSpot決済機能を使って支払いを受けることができます。見積書を使用することで、購入者は請求書や支払いリンクと同様のチェックアウトプロセスを期待することができます。さらに、Sales HubProfessionalおよびEnterpriseアカウントのユーザーは、見積もりテンプレートをカスタマイズすることができます。
以下では、見積りを作成するための設定方法をご紹介します。始める前に、以下の設定のいずれかを更新する必要があるユーザーが、スーパー管理者権限付与を持っていることを確認してください。
見積もり全般の設定
始めるには、以下の見積もり設定を行う：
- HubSpotブランドキットにロゴを追加：請求書は自動的にHubSpotブランドの既定の設定で設定したロゴを引き込みます。Sales HubProfessionalおよびEnterpriseアカウントのユーザーは、見積テンプレートをカスタマイズすることで調整できます。
- ブランドキットのカラーを使用します。
- ロゴを更新しても、すでに公表されている見積もりは更新されず、現在作成中の見積もりと更新後に作成された見積もりだけが更新されます。
- 既定の支払いオプションの設定:オプションとして、の支払い設定で、見積もりがデフォルトで受け付ける支払い方法を設定することができます。また、各見積もり作成時にカスタマイズすることもできます。
- HubSpotにドメインを接続:デフォルトでは、見積もりはアカウントに接続されたプライマリドメインでホストされます。見積もりを作成する際、接続ドメインを選択することもできます。まだドメインを接続していない場合や、請求書のホスティング用に別のサブドメインを接続したい場合 (例: billing.website.com )は、ドメインを HubSpot に接続する方法をご覧ください。
既定の見積もり設定
見積もりの既定の有効期間を設定する（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントの「スーパー管理者」 権限を持つユーザーは、アカウントで作成された全ての見積もりの既定の有効期限を設定できます。既定の有効期間を更新すると、以降に新しく作成される全ての見積もりにその有効期間が自動的に適用されます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- ［既定の有効期間を設定］の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、既定の有効期間を入力します。
- ［更新］をクリックします。
署名のない見積書の支払いを許可 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのSuper Admin 権限を持つユーザーは、署名されていない見積書の支払いを許可するオプションをオンにすることができます：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- Allow payment of unsigned quotes切り替えスイッチオン。
公開済みの見積もりをダウンロード
アカウントの設定で、全ての公開済みの見積もりをダウンロードすることができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- ［公開済みの見積もりをダウンロード］設定の横にある［ダウンロード］をクリックします。
見積りに合計契約額を表示 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
デフォルトでは、公開された見積書はチェックアウト時に支払期限が到来する商品項目の合計のみを表示します。つまり、将来支払期限が到来する商品項目は合計に含まれません。見積もりを作成する際、見積もりに将来の日付の商品項目を含めるように設定できますが、見積もり設定で既定の動作を設定することもできます。
見積もりに契約総額を既定で表示するには：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- 見積りに合計契約額を表示スイッチをオンに切り替えるにはクリックしてください。
既定値 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントで、Super Admin 権限を持つユーザーは、見積もり金額または合計契約額（TCV）の既定の見積もり値を設定することができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- 既定値（Default quote value）設定の横で、ドロップダウンメニューをクリックし、見積もり金額（Quote amount）または合計契約額（TCV）を選択します。
コンタクト削除時の見積書の削除
既定の設定では、データのプライバシー設定がオンになっている場合、コンタクトが削除されても、そのコンタクトに関連付けされている引用は30日後より削除されません。Delete quotes on contact deletion設定をオンにすると、30日後に引用が削除されます。
注：、HubSpotアカウントが閉鎖されると、すべての見積もりは削除されます。
コンタクト削除時の見積もり削除をオンにする：
- まだの場合は、データのプライバシー設定をオンにする。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- Delete quote on contact deletionスイッチをオンに切り替えるにはクリックしてください。
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