HubSpot見積もりを使用すると、HubSpotから直接見積もりを作成して共有でき、 Stripe決済処理 または HubSpot決済機能を使用して支払いを受け取ることができます。見積もりツールを使用することで、 請求書や 支払いリンクと同様の決済プロセスで顧客を確認できます。さらに、Sales HubProfessionalおよびEnterpriseアカウントのユーザーは、見積もりテンプレートをカスタマイズすることができます。
以下では、見積りを作成するための設定方法をご紹介します。始める前に、次のいずれかの設定を更新する必要があるユーザーが、スーパー管理者権限を持っていることを確認してください。
見積もり全般の設定
始めるには、以下の見積もり設定を行う：
- HubSpotブランドキットにロゴを追加：請求書は自動的にHubSpotブランドのデフォルトの設定で設定したロゴを引き込みます。Sales HubProfessionalおよびEnterpriseアカウントのユーザーは、見積テンプレートをカスタマイズすることで調整できます。
- ブランドキットのカラーを使用します。
- ロゴを更新しても、すでに公表されている見積もりは更新されず、現在作成中の見積もりと更新後に作成された見積もりだけが更新されます。
- 既定の支払いオプションを設定する: 必要に応じて、見積もりが既定で受け入れる支払い方法を 決済設定で設定できます。また、各見積もり作成時にカスタマイズすることもできます。
- HubSpotにドメインを接続:デフォルトでは、見積もりはアカウントに接続されたプライマリードメインでホスティングされます。見積もりを作成する際、接続ドメインを選択することもできます。まだドメインを接続していない場合や、請求書のホスティング用に別のサブドメインを接続したい場合 (例: billing.website.com )は、ドメインを HubSpot に接続する方法をご覧ください。
デフォルトの見積もり設定
見積もりのデフォルトの有効期間を設定する（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントの「スーパー管理者」 権限を持つユーザーは、アカウントで作成された全ての見積もりのデフォルトの有効期限を設定できます。デフォルトの有効期間を更新すると、以降に新しく作成される全ての見積もりにその有効期間が自動的に適用されます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- ［デフォルトの有効期間を設定］の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、デフォルトの有効期間を入力します。
- ［更新］をクリックします。
見積もりで承認が必要(Sales Hub Enterprise のみ)
セールスマネージャーは、プロスペクト(見込み客)に送信する前に、見積もりを確認したい場合があります。見積もり承認プロセスを自動化することで、コンタクトに対する見積もりを承認する前に、依頼された変更を営業担当者に送信できます。設定をオンにした後で見積もりを確認して承認する方法をご確認ください。
の割り当て先Sales Hub Enterprise有料シートを持つユーザーであれば誰でも、見積もりの承認設定を有効にして、見込み客と見積もりを共有する前にユーザーの承認を必要とすることができます。この設定をオンにすると、3つのアクティブな見積もりベースのワークフローがアカウントに追加されます。
- 見積もりで承認が必要な場合
- 見積もりで変更がリクエストされた場合
- 見積もりが承認された場合
これらの3つのワークフローにより、見積もりの見積もり承認ステータスプロパティーが更新された時点でタスクが作成され、プロパティー値が更新されます。見積もりの承認に関連する全てのタスクとプロパティ値の更新は、これらのワークフローを介して自動的になされます。
注: アカウントの 有料シートをダウングレード すると、3つのワークフローが削除されます。承認待ち状態の関連付けられた見積もりは、ワークフローが削除されると下書き状態に戻ります。
これらの見積もりベースのワークフローのそれぞれをさらにカスタマイズし、見積もりがサインされたときに取引ステージを更新するなどのアクションを追加することができます。
アカウントに見積もり承認ワークフローを追加するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］に移動します。
- [全ての見積もりで承認が必要]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- ダイアログボックスで［承認者］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。
注：見積承認者として選択できるのは、 Sales Hub Enterpriseシートが割り当てられているユーザーのみです。また、選択したユーザーは取引の編集アクセス権も持っている必要があります。
- 「承認者を設定してワークフローを作成」 をクリックする。
ワークフローツール からワークフローにアクセスし、編集することができます。「見積もりで承認が必要な場合」ワークフローをオフにすると、ユーザーは承認なしで見積もりを発行できるようになります。この点について懸念がある場合は、ワークフローの権限を調整することをお勧めします。ユーザーへの上位のおすすめです。
署名のない見積書の支払いを許可 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウントのSuper Admin 権限を持つユーザーは、署名されていない見積もりの支払いを許可するオプションをオンにすることができます：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- Allow payment of unsigned quotes切り替えスイッチオン。
公開済みの見積もりをダウンロード
アカウントの設定で、全ての公開済みの見積もりをダウンロードすることができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- ［公開済みの見積もりをダウンロード］設定の横にある［ダウンロード］をクリックします。
見積りに合計契約額を表示 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
デフォルトでは、公開された見積書はチェックアウト時に支払期限が到来する商品項目の合計のみを表示します。つまり、将来支払期限が到来する商品項目は合計に含まれません。見積もりを作成する際、見積もりに将来の日付の商品項目を含めるように設定できますが、見積もり設定でデフォルトの動作を設定することもできます。
見積もりに契約総額をデフォルトで表示するには：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- 見積りに合計契約額を表示スイッチをオンに切り替えるにはクリックしてください。
既定値 ( Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントで、Super Admin 権限を持つユーザーは、見積もり金額または合計契約額（TCV）のデフォルトの見積もり値を設定することができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- 既定値（Default quote value）設定の横で、ドロップダウンメニューをクリックし、見積もり金額（Quote amount）または合計契約額（TCV）を選択します。
コンタクト削除時の見積書の削除
デフォルトの設定では、データのプライバシー設定がオンになっている場合、コンタクトが削除されても、そのコンタクトに関連付けされている見積もりは30日後より削除されません。Delete quotes on contact deletion設定をオンにすると、30日後に見積もりが削除されます。
注：、HubSpotアカウントが閉鎖されると、全ての見積もりは削除されます。
コンタクト削除時の見積もり削除をオンにする：
- まだの場合は、データのプライバシー設定をオンにする。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
- Delete quote on contact deletionスイッチをオンに切り替えるにはクリックしてください。
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