Konfigurera verktyget för offerter

Med HubSpot Quotes kan du skapa och dela offerter direkt från HubSpot och få betalt med Stripe-betalningsbehandling eller HubSpot-betalningar. Med hjälp av offerter kan dina köpare förvänta sig en liknande utcheckningsprocess som för fakturor och betalningslänkar. Dessutom kan användare i Sales Hub Enterprise Professional- och Enterprise-konton anpassa offertmallar för att anpassa offertupplevelsen för köpare.

Nedan beskrivs hur du ställer in dig så att du kan börja skapa offerter. Innan du börjar ska du se till att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har behörigheten Superadmin.

Konfigurera allmänna inställningar för offerter

För att komma igång konfigurerar du följande offertinställningar:

• Lägg till en logotyp i ditt HubSpot varumärkeskit: fakturor kommer automatiskt att dra in den logotyp som anges i standardinställningarna för ditt HubSpot varumärke. Användare i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton kan justera detta genom att anpassa offertmallar.
  • Offerter kommer att använda varumärkesprofileringens färger.
  • Uppdatering av din logotyp uppdaterar inte befintliga publicerade offerter, endast aktuella utkast till offerter och offerter som skapats efter uppdateringen.

• Ange standardbetalningsalternativ: Du kan ange vilka betalningsmetoder som dina offerter ska acceptera som standard i dina betalningsinställningar. Du kan också anpassa detta för varje offert när du skapar den.
• Anslut din domän till HubSpot: som standard är offerter hostade på den primära domänen som är ansluten till ditt konto. När du skapar en offert kan du också välja från någon av dina anslutna domäner. Om du ännu inte har anslutit en domän, eller om du vill ansluta en separat underdomän för fakturor (t.ex. billing.website.com), kan du läsa mer om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Ange standardinställningar för offerter

Ange en standardutgångsperiod för offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med behörighetsuppsättning Superadmin i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange en standardperiod för utgångsdatum för alla offerter som skapas i kontot. När du har uppdaterat den förvalda utgångsperioden kommer alla nya offerter som du skapar framöver automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Quotes i menyn i vänster sidofält.
• Bredvid inställningen Ange en förvald utgångsperiod klickar du på rullgardinsmenyn och anger en förvald utgångsperiod.
• Klicka på Uppdatera.

Kräv godkännande av offerter (endastSales Hub Enterprise)

Säljchefer kanske vill granska en offert innan den skickas till ett framtidsutsikter. Automatisera processen för godkännande av offerter så att du snabbt kan skicka begärda ändringar till dina säljare innan du godkänner offerten för dina kontakter. Läs mer om hur du granskar och godkänner offerter när inställningen är aktiverad.

Alla användare med en tilldelad betald Sales Hub Enterprise-plats kan aktivera inställningen för godkännande av offerter för att kräva en användares godkännande innan offerten delas med framtidsutsikterna. Om du aktiverar den här inställningen läggs tre aktiva, offertbaserade arbetsflöden till i ditt konto:

• När offerter kräver godkännande
• När ändringar begärs i en offert
• När offerter är godkända

Dessa tre arbetsflöden skapar uppgifter och uppdaterar egenskapernas värden när egenskapen Status för godkännande av offert uppdateras för en offert. Alla uppgifter och uppdateringar av egenskaper som är relaterade till godkännandet av en offert kommer att ske automatiskt via dessa arbetsflöden.

Observera: Om du nedgraderar en betald plats i ditt konto kommer de tre arbetsflödena att raderas. Alla tillhörande offerter som väntar på godkännande kommer att återgå till utkaststatus när arbetsflödena har tagits bort.

Du kan anpassa var och en av dessa offertbaserade arbetsflöden ytterligare och lägga till åtgärder, till exempel att uppdatera affärsfaserna när en offert signeras.

Så här lägger du till arbetsflödena för offertgodkännande i ditt konto:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Quotes i menyn i vänster sidofält.
• Klicka här för att slåpå knappen Kräv godkännande för alla offerter .