Konfigurera verktyget för offerter

Med HubSpot Quotes kan du skapa och dela offerter direkt från HubSpot och få betalt med hjälp av Stripe betalnings hantering eller HubSpot betalningar. Med hjälp av offerter kan dina köpare förvänta sig en liknande utcheckningsprocess som för fakturor och betalningslänkar. Dessutom kan användare i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton anpassa offertmallar för att anpassa offertupplevelsen för köpare.

Nedan beskrivs hur du gör för att börja skapa offerter. Innan du börjar ska du se till att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har Super Admin-behörighet.

Konfigurera allmänna inställningar för offerter

För att komma igång, konfigurera följande offertinställningar:

• Lägg till en logotyp i ditt HubSpot-varumärkespaket: fakturor kommer automatiskt att dra in den logotyp som anges i standardinställningarna för ditt HubSpot-varumärke. Användare i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton kan justera detta genom att anpassa offertmallarna.
  • Offerter kommer att använda varumärkespaketets färger.
  • Uppdatering av din logotyp uppdaterar inte befintliga publicerade offerter, endast aktuella utkast till offerter och offerter som skapats efter uppdateringen.

• Ange standardbetalningsalternativ: Du kan ange vilka betalningsmetoder som dina offerter ska acceptera som standard i dina betalningsinställningar. Du kan också anpassa detta för varje offert när du skapar den.
• Anslut din domän till HubSpot: som standard är offerter hostade på den primära domänen som är ansluten till ditt konto. När du skapar en offert kan du också välja från någon av dina anslutna domäner. Om du ännu inte har anslutit en domän, eller om du vill ansluta en separat underdomän för fakturor (t.ex. billing.website.com), kan du läsa mer om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Konfigurera standardinställningar för offerter

Ange en förvald utgångsperiod för offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med Super Admin-behörighet i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange en förvald giltighetstid för alla offerter som skapas i kontot. När du har uppdaterat den förvalda utgångsperioden kommer alla nya offerter som du skapar framöver automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
• Bredvid inställningen Ange en standardutgångsperiod klickar du på rullgardinsmenyn och anger en standardutgångsperiod.
• Klicka på Uppdatera.

Tillåt betalning av osignerade offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med Super Admin-behörighet i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan aktivera ett alternativ för att tillåta att offerter som inte är signerade betalas:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka för att aktivera Tillåt betalning av osignerade offerter.

Ladda ner publicerade offerter

I dina kontoinställningar kan du ladda ner publicerade offerter:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objects > Quotes.
• Klicka på Ladda ned bredvid inställningen Ladda ned publicerade offerter .

Visa totalt kontraktsvärde på offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Som standard visar publicerade offerter endast summan av de poster som ska betalas i kassan, vilket innebär att poster som ska betalas i framtiden inte ingår i totalsumman. När du skapar en offert kan du ställa in att offerten ska inkludera poster med framtida datum, men du kan också konfigurera standardbeteendet i dina offertinställningar.

För att visa totalt kontraktsvärde på offerter som standard:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offerter.
• Klicka för att slå på knappen Visa totalt kontraktsvärde på offerter .

Standardvärde för offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med behörigheten Super Admin i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange ett standardvärde för offerten som är offertbelopp eller totalt kontraktsvärde (TCV).

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
• Bredvid inställningen Standardvärde för offert klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Offertbelopp eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

Ta bort offerter vid borttagning av kontakt

När sekretessinställningarna för data är aktiverade tas som standard alla offerter som är kopplade till en kontakt inte bort efter 30 dagar om kontakten raderas. Om du aktiverar inställningen Delete quotes on contact del etion raderas citaten efter trettio dagar.

Observera: alla offerter kommer att raderas när ditt HubSpot-konto stängs.

För att aktivera radering av offerter vid borttagning av kontakt:

• Om de inte redan är det, slå på dataintegritetsinställningarna.
• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objects > Quotes.
• Klicka för att slå på knappen Radera offert vid borttagning av kontakt .