ตั้งค่าเครื่องมือการเสนอราคา

การใช้ราคา HubSpot คุณสามารถสร้างและแชร์ราคาได้โดยตรงจาก HubSpot และรับเงินโดยใช้การประมวลผลการชำระเงิน Stripe หรือการ ชำระเงิน HubSpot เมื่อใช้การเสนอราคาผู้ซื้อของคุณสามารถคาดหวังขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกันกับใบแจ้งหนี้และลิงก์การชำระเงิน นอกจากนี้ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise สามารถปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเสนอราคาสำหรับผู้ซื้อ

ด้านล่างเรียนรู้วิธีตั้งค่าเพื่อเริ่มสร้างใบเสนอราคาก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่จำเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าใดๆต่อไปนี้มีสิทธิ์ Super Admin

กำหนดการตั้งค่าใบเสนอราคาทั่วไป

ในการเริ่มต้นให้กำหนดค่าการตั้งค่าใบเสนอราคาต่อไปนี้:

• เพิ่มโลโก้ในชุดแบรนด์ HubSpot ของคุณ: ใบแจ้งหนี้จะดึงโลโก้ที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นของแบรนด์ HubSpot โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional และ Enterprise สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคา
  • การเสนอราคาจะใช้สีของชุดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
  • การอัปเดตโลโก้ของคุณจะไม่อัปเดตใบเสนอราคาที่เผยแพร่ที่มีอยู่เฉพาะใบเสนอราคาแบบร่างและใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดต

• ตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงินเริ่มต้น: หรือคุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่ใบเสนอราคาของคุณจะยอมรับได้ตามค่าเริ่มต้นในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ นอกจากนี้คุณยังปรับแต่งได้ในใบเสนอราคาแต่ละรายการระหว่างการสร้าง
• เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ HubSpot: โดยค่าเริ่มต้นราคาจะโฮสต์บนโดเมนหลักที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ เมื่อสร้างใบเสนอราคาคุณยังสามารถเลือกจากโดเมนที่เชื่อมต่อใดก็ได้ หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนหรือต้องการเชื่อมต่อโดเมนย่อยแยกต่างหากสำหรับการโฮสต์ใบแจ้งหนี้ (เช่น billing.website.com) ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อโดเมนกับ HubSpot

ตั้งค่าการตั้งค่าใบเสนอราคาเริ่มต้น

กำหนดระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นสำหรับการเสนอราคา (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถกำหนดระยะเวลาหมดอายุของใบเสนอราคาเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีได้หลังจากอัปเดตระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นใบเสนอราคาใหม่ที่คุณสร้างต่อไปจะมีวันหมดอายุที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
• ถัดจากตั้งค่าการตั้งค่าระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและป้อนระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้น
• คลิกอัพเดท

ต้องได้รับการอนุมัติในการเสนอราคา (Sales Hub Enterprise เท่านั้น)

ผู้จัดการฝ่ายขายอาจต้องการตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้าเป้าหมายทำให้กระบวนการอนุมัติใบเสนอราคาของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอไปยังตัวแทนขายของคุณอย่างรวดเร็วก่อนที่จะอนุมัติใบเสนอราคาสำหรับผู้ติดต่อของคุณเรียนรู้วิธีตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคาเมื่อเปิดการตั้งค่าแล้ว

ผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales Hub Enterprise ที่ได้รับมอบหมายสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อขอการอนุมัติจากผู้ใช้ก่อนที่จะแชร์ใบเสนอราคากับกลุ่มเป้าหมายของคุณการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ตามราคาที่ใช้งานอยู่สามรายการในบัญชีของคุณ:

• เมื่อใบเสนอราคาต้องได้รับการอนุมัติ
• เมื่อมีการขอเปลี่ยนแปลงในใบเสนอราคา
• เมื่อใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ

เวิร์กโฟลว์ทั้งสามนี้จะสร้างงานและอัพเดทค่าคุณสมบัติเมื่อมีการอัพเดทคุณสมบัติสถานะการอนุมัติใบเสนอราคาการอัปเดตงานและมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติใบเสนอราคาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์เหล่านี้

โปรดทราบ: หากคุณดาวน์เกรดที่นั่งแบบชำระเงินในบัญชีของคุณเวิร์กโฟลว์ทั้งสามจะถูกลบใบเสนอราคาใดๆที่เกี่ยวข้องในสถานะรอการอนุมัติจะเปลี่ยนกลับเป็นสถานะร่างหลังจากลบเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ตามราคาเหล่านี้เพิ่มเติมและเพิ่มการดำเนินการเช่นอัปเดตขั้นตอนการซื้อขายเมื่อมีการลงนามในใบเสนอราคา

วิธีเพิ่มเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาในบัญชีของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
• คลิกเพื่อสลับต้องการการอนุมัติในการเปิดใช้งานการเสนอราคาทั้งหมด