Impostare lo strumento Preventivi

Con i preventivi di HubSpot è possibile creare e condividere preventivi direttamente da HubSpot e farsi pagare utilizzando l'elaborazione dei pagamenti di Stripe o i pagamenti di HubSpot. Utilizzando i preventivi, gli acquirenti possono aspettarsi un processo di checkout simile a quello delle fatture e dei link di pagamento. Inoltre, gli utenti degli account Sales Hub Professional ed Enterprise possono personalizzare i modelli di preventivo, in modo da rendere più personale l'esperienza degli acquirenti.

Di seguito vi spieghiamo come configurarvi per iniziare a creare preventivi. Prima di iniziare, assicuratevi che l'utente che deve aggiornare le seguenti impostazioni abbia i permessi di Super Admin.

Configurare le impostazioni generali dei preventivi

Per iniziare, configurate le seguenti impostazioni per i preventivi:

• Aggiungere un logo al kit del marchio HubSpot: le fatture inseriranno automaticamente il logo impostato nelle impostazioni predefinite del marchio HubSpot. Gli utenti degli account Sales Hub Professional ed Enterprise possono modificare questa impostazione personalizzando i modelli di preventivo.
  • I preventivi utilizzeranno i colori del brand kit.
  • L'aggiornamento del logo non aggiornerà i preventivi pubblicati esistenti, ma solo quelli in fase di elaborazione e quelli creati dopo l'aggiornamento.

• Impostare le opzioni di pagamento predefinite: nelle impostazioni dei pagamenti è possibile impostare i metodi di pagamento che i preventivi accetteranno per impostazione predefinita. È anche possibile personalizzarli su ogni preventivo durante la creazione.
• Collegare il vostro dominio a HubSpot: per impostazione predefinita, i preventivi sono ospitati sul dominio principale collegato al vostro account. Quando si crea un preventivo, è anche possibile selezionare uno dei domini collegati. Se non avete ancora collegato un dominio o desiderate collegare un sottodominio separato per ospitare le fatture (ad esempio, billing.website.com), scoprite come collegare un dominio a HubSpot.

Impostare le impostazioni predefinite per i preventivi

Impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi( soloper Sales Hub Professional ed Enterprise ).

Gli utenti con permessi di Super Admin in un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza predefinito per tutti i preventivi creati nell'account. Dopo aver aggiornato il periodo di scadenza predefinito, tutti i nuovi preventivi creati in futuro avranno automaticamente la data di scadenza impostata.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Citazioni.
• Accanto all'impostazione Imposta un periodo di scadenza predefinito , fare clic sul menu a discesa e inserire un periodo di scadenza predefinito.
• Fare clic su Aggiorna.

Consentire il pagamento di preventivi non firmati( soloSales Hub Professional ed Enterprise )

Gli utenti con permessi di Super Admin in un account Sales Hub Professional o Enterprise possono attivare un'opzione per consentire il pagamento dei preventivi non firmati:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Fare clic per attivare l'opzione Consenti il pagamento dei preventivi non firmati.

Scaricare le quotazioni pubblicate

Nelle impostazioni dell'account è possibile scaricare le quotazioni pubblicate:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Citazioni.
• Accanto all'impostazione Scarica preventivi pubblicati , fare clic su Scarica.

Visualizzazione del valore totale del contratto sui preventivi( soloSales Hub Professional ed Enterprise )

Per impostazione predefinita, i preventivi pubblicati visualizzano solo il totale delle voci che devono essere pagate al momento del checkout, il che significa che le voci che devono essere pagate in futuro non saranno incluse nel totale. Quando si crea un preventivo, è possibile impostare il preventivo in modo che includa le voci con scadenza futura, ma è anche possibile configurare il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo.

Per visualizzare il valore totale del contratto sui preventivi per impostazione predefinita:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Fare clic per attivare l'interruttore Visualizza il valore totale del contratto sui preventivi .

Valore predefinito del preventivo( soloSales Hub Professional ed Enterprise )

Gli utenti con permessi di Super Admin in un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un valore di preventivo predefinito pari a Importo del preventivo o Valore totale del contratto (TCV).

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Accanto all'impostazione Valore preventivo predefinito , fare clic sul menu a discesa e selezionare Importo preventivo o Valore contrattuale totale (TCV).

Eliminazione delle quotazioni alla cancellazione del contatto

Per impostazione predefinita, quando le impostazioni di privacy dei dati sono attivate, se un contatto viene eliminato, le quotazioni associate a quel contatto non vengono rimosse dopo trenta giorni. Attivate l'impostazione Elimina citazioni alla cancellazione del contatto per eliminare le citazioni dopo trenta giorni.

Nota bene: tutte le citazioni saranno eliminate alla chiusura dell'account HubSpot.

Per attivare l'eliminazione delle citazioni alla cancellazione del contatto:

• Se non lo sono già, attivare le impostazioni sulla privacy dei dati.
• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Oggetti > Preventivi.
• Fare clic per attivare l'interruttore Elimina preventivo alla cancellazione del contatto .