Impostazione dello strumento Preventivi

Con i preventivi di HubSpot è possibile creare e condividere preventivi direttamente da HubSpot e farsi pagare con l'elaborazione dei pagamenti Stripe o con i pagamenti HubSpot. Utilizzando i preventivi, gli acquirenti possono aspettarsi un processo di checkout simile a quello delle fatture e dei link di pagamento. Inoltre, gli utenti degli account Sales Hub Professional e Enterprise possono personalizzare i modelli di preventivo, in modo da rendere l'esperienza degli acquirenti ancora più personale.

Di seguito, scoprirete come configurarvi per iniziare a creare preventivi. Prima di iniziare, assicuratevi che l'utente che deve aggiornare una delle seguenti impostazioni abbia i permessi di Super amministratore.

Configurazione delle impostazioni generali del preventivo

Per iniziare, configurare le seguenti impostazioni di preventivo:

• Aggiungere un logo al kit del brand HubSpot: le fatture inseriranno automaticamente il logo impostato nelle impostazioni predefinite del brand HubSpot. Gli utenti degli account Sales Hub Professional e Enterprise possono modificare questa impostazione personalizzando i modelli di preventivo.
  • I preventivi utilizzeranno i colori del kit del brand.
  • L'aggiornamento del logo non aggiornerà i preventivi già pubblicati, ma solo quelli in fase di elaborazione e quelli creati dopo l'aggiornamento.

• Impostare le opzioni di pagamento predefinite: nelle impostazioni dei pagamenti è possibile impostare, come opzione, i metodi di pagamento che i preventivi accetteranno per impostazione predefinita. È anche possibile personalizzarli su ogni preventivo durante la creazione.
• Connetti il tuo dominio a HubSpot: per impostazione predefinita, i preventivi sono ospitati sul dominio principale collegato al tuo account. Quando si crea un preventivo, si può anche scegliere uno dei domini collegati. Se non avete ancora collegato un dominio o desiderate collegare un sottodominio separato per ospitare le fatture (ad esempio, billing.website.com), scoprite come collegare un dominio a HubSpot.

Impostazione delle impostazioni predefinite del preventivo

Impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi( soloSales Hub Professional e Enterprise )

Gli utenti con permessi di super amministratore in un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza predefinito per tutti i preventivi creati nell'account. Dopo aver aggiornato il periodo di scadenza predefinito, tutti i preventivi creati in futuro avranno automaticamente la data di scadenza impostata.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Accanto all'impostazione Imposta un periodo di scadenza predefinito , fare clic sul menu a discesa e inserire un periodo di scadenza predefinito.
• Fare clic su Aggiorna.

Richiedere approvazioni sui preventivi( soloSales Hub Enterprise )

I responsabili delle vendite possono voler rivedere un preventivo prima di inviarlo a un prospect. Automatizzate il processo di approvazione dei preventivi per inviare rapidamente le modifiche richieste ai vostri rappresentanti di vendita prima di approvare il preventivo per i vostri contatti. Scoprite come rivedere e approvare i preventivi una volta attivata l'impostazione.

Qualsiasi utente con una postazione Sales Hub Enterprise a pagamento assegnata può attivare l'impostazione di approvazione dei preventivi per richiedere l'approvazione di un utente prima di condividere il preventivo con i prospect. L'attivazione di questa impostazione aggiunge al vostro account tre flussi di lavoro attivi basati sui preventivi:

• Quando i preventivi devono essere approvati
• Quando vengono richieste modifiche a un preventivo
• Quando i preventivi vengono approvati

Questi tre flussi di lavoro creano attività e aggiornano i valori delle proprietà quando la proprietà Stato di approvazione del preventivo viene aggiornata. Tutti i compiti e gli aggiornamenti dei valori delle proprietà relativi all'approvazione di un preventivo avverranno automaticamente tramite questi flussi di lavoro.

Nota bene: se si esegue il downgrade di una postazione a pagamento del proprio account, i tre flussi di lavoro verranno eliminati. Tutti i preventivi associati in attesa di approvazione torneranno allo stato di bozza dopo l'eliminazione dei flussi di lavoro.

È possibile personalizzare ulteriormente ciascuno di questi flussi di lavoro basati sui preventivi e aggiungere azioni, come l'aggiornamento delle fasi della trattativa quando viene firmato un preventivo.

Per aggiungere i flussi di lavoro di approvazione dei preventivi al vostro account:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
• Fare clic perattivare l'interruttore Richiedi approvazione per tutti i preventivi .