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따옴표 도구 설정

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

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HubSpot 견적을 사용하면 HubSpot에서 직접 견적을 생성하고 공유할 수 있으며 Stripe 결제 처리 또는 HubSpot 결제를 사용하여 대금을 받을 수 있습니다. 견적을 사용하면 구매자는 인보이스결제 링크와 유사한 결제 프로세스를 기대할 수 있습니다. 또한 Sales Hub ProfessionalEnterprise 계정의 사용자는 견적 템플릿을 사용자 지정하여 구매자를 위한 견적 환경을 개인화할 수 있습니다.

아래에서 견적 작성을 시작하기 위한 설정 방법을 알아보세요. 시작하기 전에 다음 설정을 업데이트해야 하는 사용자에게 최고 관리자 권한이 있는지 확인하세요.

일반 견적 설정 구성

시작하려면 다음 견적 설정을 구성합니다:

  • HubSpot 브랜드 키트에 로고 추가: 송장에 HubSpot 브랜드 기본 설정에 설정된 로고가 자동으로 표시됩니다. Sales Hub ProfessionalEnterprise 계정의 사용자는 견적 템플릿을 사용자 지정하여 이를 조정할 수 있습니다.
    • 견적서에는 브랜드 키트의 색상이 사용됩니다.
    • 로고를 업데이트해도 기존에 게시된 견적서는 업데이트되지 않으며, 현재 초안 작성된 견적서와 업데이트 후 생성된 견적서만 업데이트됩니다.
  • 기본 결제 옵션 설정: 선택 사항으로 결제 설정에서 견적서에 기본적으로 허용되는 결제 방법을 설정할 수 있습니다. 생성하는 동안 각 견적에서 이를 사용자 지정할 수도 있습니다.
  • HubSpot에 도메인 연결: 기본적으로 견적은 계정에 연결된 기본 도메인에서 호스팅됩니다. 견적을 만들 때 연결된 도메인 중 하나를 선택할 수도 있습니다. 아직 도메인을 연결하지 않았거나 청구서 호스팅을 위해 별도의 하위 도메인(예: billing.website.com)을 연결하려는 경우에는 HubSpot에 도메인을 연결하는 방법을 알아보세요.

기본 견적 설정 설정

견적의 기본 만료 기간 설정(Sales Hub ProfessionalEnterprise만 해당)

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 계정에서 생성된 모든 견적에 대해 기본 견적 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 기본 만료 기간을 업데이트한 후에는 앞으로 생성하는 모든 새 견적에 자동으로 설정된 만료 날짜가 적용됩니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
  • 기본 만료 기간 설정 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본 만료 기간을 입력합니다.
  • 업데이트를 클릭합니다.

서명되지 않은 견적의 결제 허용(Sales Hub ProfessionalEnterprise만 해당)

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 서명되지 않은 견적을 결제할 수 있도록 허용하는 옵션을 설정할 수 있습니다:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
  • 클릭하여 서명되지 않은 견적서의 결제 허용 스위치를 켭니다.

게시된 견적서 다운로드

계정 설정에서 게시된 견적을 다운로드할 수 있습니다:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
  • 게시된 견적 다운로드 설정 옆의 다운로드를 클릭합니다.

견적에 총 계약 금액 표시(Sales Hub ProfessionalEnterprise만 해당)

기본적으로 게시된 견적에는 결제 시 결제해야 하는 품목의 총액만 표시되므로 향후 결제해야 하는 품목은 총액에 포함되지 않습니다. 견적을 생성할 때 향후 마감일이 도래하는 품목을 포함하도록 견적을 설정할 수도 있지만 견적 설정에서 기본 동작을 구성할 수도 있습니다.

기본적으로 견적에 총 계약 금액을 표시하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
  • 클릭하여 견적에 총 계약 금액 표시 스위치를 켭니다.

기본 견적 값(Sales Hub ProfessionalEnterprise만 해당)

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)의 기본 견적 값을 설정할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
  • 기본 견적 값 설정 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)를 선택합니다.

연락처 삭제 시 견적 삭제

기본적으로 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있으면 연락처가 삭제되면 해당 연락처와 연결된 모든 견적은 30일 후에도 제거되지 않습니다. 연락처 삭제 시 따옴표 삭제 설정을 켜면 30일 후에 따옴표를 삭제할 수 있습니다.

참고: HubSpot 계정이 해지되면 모든 견적이 삭제됩니다.

연락처 삭제 시 견적서 삭제를 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:

  • 아직 설정되어 있지 않은 경우 데이터 개인정보 보호 설정을 켭니다.
  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
  • 클릭하여 연락처 삭제 시 견적서 삭제 스위치를 켭니다.
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