HubSpot 견적을 사용하면 HubSpot에서 직접 견적을 생성하고 공유할 수 있으며 Stripe 결제 처리 또는 HubSpot 결제를 사용하여 대금을 받을 수 있습니다. 견적을 사용하면 구매자는 인보이스 및 결제 링크와 유사한 결제 프로세스를 기대할 수 있습니다. 또한 Sales Hub Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는 견적 템플릿을 사용자 지정하여 구매자를 위한 견적 환경을 개인화할 수 있습니다.
아래에서 따옴표 생성을 시작하기 위한 설정 방법을 알아보세요. 시작하기 전에 다음 설정 중 하나를 업데이트해야 하는 사용자에게 슈퍼 관리자 권한이 있는지 확인하세요.
일반 견적 설정 구성
시작하려면 다음 견적서 설정을 구성하세요:
- HubSpot 브랜드 키트에 로고 추가: 송장에는 HubSpot 브랜드 기본 설정에 설정된 로고가 자동으로 적용됩니다. Sales Hub Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는 견적 템플릿을 사용자 지정하여 이를 조정할 수 있습니다.
- 견적서에는 브랜드 키트의 색상이 사용됩니다.
- 로고를 업데이트해도 기존에 게시된 견적서는 업데이트되지 않으며, 현재 초안 작성된 견적서와 업데이트 후 생성된 견적서만 업데이트됩니다.
- 기본 결제 옵션 설정: 선택 사항으로 결제 설정에서 견적에 기본적으로 허용할 결제 방법을 설정할 수 있습니다. 견적을 작성하는 동안 각 견적에서 이를 사용자 지정할 수도 있습니다.
- HubSpot에 도메인 연결: 기본적으로 견적은 계정에 연결된 기본 도메인에서 호스팅됩니다. 견적을 만들 때 연결된 도메인 중 하나를 선택할 수도 있습니다. 아직 도메인을 연결하지 않았거나 청구서 호스팅을 위해 별도의 하위 도메인(예: billing.website.com)을 연결하려는 경우에는 HubSpot에 도메인을 연결하는 방법을 알아보세요.
기본 견적 설정 설정
견적의 기본 만료 기간 설정(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 계정에서 생성된 모든 견적에 대해 기본 견적 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 기본 만료 기간을 업데이트한 후에는 앞으로 생성하는 모든 새 견적에 자동으로 설정된 만료 날짜가 적용됩니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 객체 > 따옴표로 이동합니다.
- 기본 만료 기간 설정 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본 만료 기간을 입력합니다.
- 업데이트를 클릭합니다.
견적에 대한 승인 필요(Sales Hub Enterprise만 해당)
영업 관리자는 잠재 고객에게 견적을 보내기 전에 견적을 검토하고 싶을 수 있습니다. 견적 승인 프로세스를 자동화하여 연락처에 대한 견적을 승인하기 전에 영업 담당자에게 요청된 변경 사항을 신속하게 보내세요. 설정이 켜진 후 견적을 검토하고 승인하는 방법에 대해 알아보세요.
Sales Hub Enterprise 유료 시트가 할당된 모든 사용자는 견적 승인 설정을 사용 설정하여 잠재고객과 견적을 공유하기 전에 사용자의 승인을 받도록 할 수 있습니다. 이 설정을 사용 설정하면 계정에 3개의 활성 견적 기반 워크플로가 추가됩니다:
- 견적서에 승인이 필요한 경우
- 견적에 대한 변경이 요청되는 경우
- 견적서가 승인된 경우
이 세 가지 워크플로는 견적의 견적 승인 상태 속성이 업데이트될 때 작업을 생성하고 속성 값을 업데이트합니다. 견적서의 승인과 관련된 모든 작업 및 속성 값 업데이트는 이러한 워크플로를 통해 자동으로 이루어집니다.
참고: 계정에서 유료 시트를 다운그레이드하면 세 개의 워크플로가 삭제됩니다. 워크플로가 삭제되면 승인 대기 중인 상태의 모든 관련 견적은 초안 상태로 되돌아갑니다.
이러한 각 견적 기반 워크플로를 추가로 사용자 지정하고 견적 서명 시 거래 단계 업데이트와 같은 작업을 추가할 수 있습니다.
계정에 견적 승인 워크플로를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
- 클릭하여 모든 따옴표에 승인 필요 스위치를 켭니다.
- 대화 상자에서 승인자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
참고: Sales Hub Enterprise 시트가 할당된 사용자만 견적 승인자로 선택할 수 있으며, 선택한 사용자에게는 거래에 대한편집 액세스 권한 도 있어야 합니다.
워크플로 도구에서 워크플로에 액세스하고 편집할 수 있습니다. 견적서에 승인이 필요한 경우 워크플로가 꺼져 있으면 사용자는 승인 없이 견적을 게시할 수 있습니다. 이에 대한 우려가 있는 경우 사용자의 워크플로 권한을 조정하는 것이 좋습니다.
서명되지 않은 견적의 결제 허용(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 서명되지 않은 견적도 결제할 수 있도록 허용하는 옵션을 설정할 수 있습니다:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
- 클릭하여 서명되지 않은 견적서 결제 허용 스위치를 켭니다.
게시된 견적서 다운로드
계정 설정에서 게시된 견적을 다운로드할 수 있습니다:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
- 게시된 따옴표 다운로드 설정 옆의 다운로드를 클릭합니다.
견적에 총 계약 금액 표시(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
기본적으로 게시된 견적은 결제 시 결제 기한이 도래하는 품목의 합계만 표시되므로 향후 결제 기한이 도래하는 품목은 총액에 포함되지 않습니다. 견적을 생성할 때 향후 마감일이 도래하는 품목을 포함하도록 견적을 설정할 수도 있지만 견적 설정에서 기본 동작을 구성할 수도 있습니다.
기본적으로 견적서에 총 계약 금액을 표시합니다:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
- 클릭하여 견적에 총 계약 금액 표시 스위치를 켭니다.
기본 견적 값(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)의 기본 견적 값을 설정할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적으로 이동합니다.
- 기본 견적 값 설정 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)를 선택합니다.
연락처 삭제 시 따옴표 삭제
기본적으로 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있으면 연락처가 삭제된 경우 해당 연락처와 연결된 모든 쪽지는 30일 후에도 삭제되지 않습니다. 연락처 삭제 시 따옴표 삭제 설정을 켜면 30일 후에 따옴표를 삭제할 수 있습니다.
참고: HubSpot 계정이 해지되면 모든 견적이 삭제됩니다.
연락처 삭제 시 견적서 삭제를 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- 아직 설정되어 있지 않다면 데이터 개인정보 보호 설정을 켜세요.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 따옴표로 이동합니다.
- 클릭하여 연락처 삭제 시 견적서 삭제 스위치를 켭니다.
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