Sidst opdateret: 2 januar 2026
Konfigurer brugeradgang til CRM-poster og -aktiviteter for at definere, hvem der kan foretage ændringer på hvert trin i dine processer. Disse indstillinger hjælper med at forhindre utilsigtede opdateringer, samtidig med at de giver teams mulighed for at arbejde i fælles pipelines.
Se, hvordan du også konfigurerer adgang til bestemte egenskaber.
Forstå kravene
Abonnement kræves Der kræves et Enterprise-abonnement for at bruge brugerdefinerede objekter.
Tilladelser kræves Der kræves Super Admin-rettigheder for at konfigurere tilladelser og pipeline-regler.
Tildel brugeradgang til poster
For hvert objekt skal du konfigurere brugeradgang til objektets poster. Giv brugerne mulighed for at se, redigere eller slette alle poster for et objekt, eller begræns dem til kun at se de poster, de ejer.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Klik på Users & Teams i venstre panel.
- I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne.
- Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen. Få mere at vide om redigering af brugertilladelser.
- Gå til CRM > CRM-objekter i menuen i venstre side.
- I objektets række skal du indstille tilladelserne til at se, redigere eller slette poster på det valgte objekt. Mulighederne er som følger:
- Alle [objektnavn]: Administrer alle poster for objektet.
- Deres teams [objektnavn]: Administrer kun deres teams egne poster for objektet.
- Deres [objektnavn]: administrerer kun deres egne optegnelser for objektet. Dette gælder for objektets standardejeregenskab (f.eks. kontaktejer) såvel som brugerdefinerede HubSpot-brugeregenskaber.
- Ikke tildelt: Administrer ikke-tildelte poster for objektet. Dette afkrydsningsfelt vises, når du begrænser adgangen til deres team eller deres egne poster.
- Klik på Gem øverst til højre. Tilladelserne træder først i kraft, når en bruger har logget ud og logget ind igen.
Få mere at vide om CRM-tilladelser.
Tildel brugeradgang til poster efter team
Abonnement kræves Der kræves et Professional- eller Enterprise-abonnement for kun at tildele teamtilladelser.
Du kan konfigurere postadgang, så brugere i et team kun kan få adgang til poster, der er tildelt dem selv eller andre teammedlemmer. For objekter med pipelines betyder det, at flere teams kan dele en pipeline uden at påvirke poster, der er tildelt andre teams.
Med disse tilladelser kan brugere kun se, redigere eller slette poster, hvor de selv eller en anden bruger i deres team er ejer. Hvis en bruger er med i flere teams, kan vedkommende få adgang til poster, der er tildelt et hvilket som helst af deres teams.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Klik på Users & Teams i venstre panel.
- I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne. Hvis brugerne endnu ikke er på et team, kan du lære, hvordan du opretter og tilføjer brugere til et team.
- Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen.
- Gå til CRM > CRM-objekter i menuen i venstre side.
- Klik på navnet på objektet.
- Klik på rullemenuen View og vælg Their team's, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltetUnassigned. Dette opdaterer automatisk tilladelserne til at redigere, slette og flette , men du kan ændre dem efter behov.
- Klik på Gem øverst til højre. Tilladelserne træder først i kraft, når en bruger har logget ud og ind igen.
Tildel brugeradgang til aktiviteter
Konfigurer brugernes adgang til aktiviteter, inklusive dem, der er logget på poster. For eksempel kan en bruger med adgang til kontakter, men ikke til aktiviteter (f.eks. opkald, noter), kun se data om kontaktegenskaber.
Sådan konfigureres aktivitetstilladelser:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Klik på Users & Teams i venstre panel.
- I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne.
- Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen.
- Gå til CRM > CRM Objects i menuen i venstre side.
- Klik på navnet på aktiviteten.
- Klik på rullemenuerne Vis, Rediger eller Slet, og vælg en mulighed. De fleste aktiviteter har kun rullemenuen Vis.
Begræns redigeringsadgang efter pipelinetrin
Abonnement kræves Der kræves et Professional- eller Enterprise-abonnement for at konfigurere pipeline-regler.
For aftaler , billetter, projekter og brugerdefinerede objekter skal du angive, om poster i bestemte faser kan redigeres af alle brugere med adgang til brugerdefinerede objekter, aftaler eller billetter, bestemte brugere og teams eller kun af andre brugere med superadministratorrettigheder.
Hvis en fase f.eks. er begrænset til superadministratorer eller bestemte brugere og teams, er det kun disse brugere, der kan redigere posten eller flytte den til en anden fase, når den er kommet ind i denne fase. Brugere med adgang kan stadig se posterne i det pågældende stadie, men de kan ikke foretage ændringer, før en superadministrator flytter dem til et redigerbart stadie.
Afhængigt af brugerens posttilladelser vil den mest restriktive indstilling have forrang for at afgøre, om brugeren kan redigere poster på hvert trin. For eksempel:
- Hvis en brugers redigeringstilladelse for aftaler er indstillet til alle aftaler, men de ikke har tilladelse til at redigere aftaler i en fase, kan de ikke redigere aftaler i fasen.
- Hvis en bruger kan redigere billetter i en fase, men deres redigeringstilladelse for billetter er sat til ingen, kan de ikke redigere billetter i den pågældende fase.
- Hvis en bruger kan redigere brugerdefinerede objekter i en fase, og deres redigeringstilladelse for brugerdefinerede objekter er indstillet til kun ejet eller kun team, kan de redigere brugerdefinerede objekter i fasen, som de eller deres team ejer, men de kan ikke redigere andre brugerdefinerede objekter i den pågældende fase.
Bemærk: Selv om en etape er begrænset til administratorer, forventes følgende adfærd:
- Poster (f.eks. billetter) i fasen kan stadig redigeres via workflows, prognoseværktøjet (kun aftaler) og API-anmodninger, der sendes uden et tilknyttet bruger-ID.
- Brugere kan stadig redigere tilknytninger til poster i stadiet, hvis en bruger har adgang til andre objekter (f.eks. tilføjer en bruger aftalen som en tilknytning til en kontaktpost, hvilket tilføjer den tilknyttede kontakt til aftalen).
- Brugere kan stadig oprette og logge aktiviteter på poster i stadiet.
Sådan administrerer du adgangsreglen for redigering af pipelinetrinnet:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Naviger til objektet i menuen i venstre sidepanel (f.eks. Objekter > Tilbud).
- Klik på fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
- Klik på fanen Pipeline-regler.
- I rækken Kontrol af [objekt]-redigeringsadgang (f.eks. kontrol af billetredigeringsadgang) skal du klikke for at slå kontakten til for at anvende reglen.
- I højre panel skal du vælge de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og derefter vælge, hvem der skal have adgang: Kun superadministratorer eller specifikke brugere og teams.
- Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for de brugere og teams, du vil tillade at redigere aftaler i de valgte faser.
- Klik på Gem for at bekræfte.
Læs mere om at indstille regler for objektpipelines.
