마지막 업데이트 날짜: 2026년 1월 2일
CRM 기록 및 활동에 대한 사용자 액세스를 구성하여 프로세스의 각 단계에서 변경할 수 있는 사용자를 정의하세요. 이러한 설정은 팀이 공유 파이프라인에서 작업할 수 있도록 하면서 의도치 않은 업데이트를 방지하는 데 도움이 됩니다.
특정 속성에 대한 액세스 권한을 구성하는 방법도 알아보세요.
요구 사항 이해하기
사용자 지정 개체를 사용하려면 Enterprise 구독이 필요합니다.
권한 필요 권한 및 파이프라인 규칙을 구성하려면 수퍼 관리자 권한이 필요합니다.
레코드에 대한 사용자 액세스 권한 할당
각 개체에 대해 해당 개체의 레코드에 대한 사용자 액세스 권한을 구성합니다. 사용자가 개체의 모든 레코드를 보거나, 편집하거나, 삭제할 수 있도록 허용하거나, 소유한 레코드만 볼 수 있도록 제한할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 사용자 및 팀을 클릭합니다.
- 표에서 사용자 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
- 표 상단에서 권한 편집을 클릭합니다. 사용자 권한 편집에 대해 자세히 알아보세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 CRM > CRM 개체로 이동합니다.
- 개체의 행에서 선택한 개체의 레코드를 보거나 편집하거나 삭제할 수 있는 권한을 설정합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
- 모든 [개체 이름]: 개체에 대한 모든 레코드를 관리합니다.
- 해당 팀의 [객체 이름]: 해당 객체에 대해 팀이 소유한 레코드만 관리합니다.
- 해당 팀원의[객체이름]: 해당 객체에 대한 해당 팀원의 소유 레코드만 관리합니다. 이는 개체의 기본 소유자 속성(예: 연락처 소유자) 은 물론 사용자 지정 HubSpot 사용자 속성에도 적용됩니다.
- 할당되지않음: 개체에 대해 할당되지 않은 레코드를 관리합니다. 이 확인란은 팀 또는 팀원 자신의 레코드에 대한 액세스를 제한할 때 나타납니다.
- 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다. 권한은 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인한 후에만 적용됩니다.
CRM 권한에 대해 자세히 알아보세요.
팀별로 레코드에 대한 사용자 액세스 권한 할당하기
팀 전용 권한을 할당하려면 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
팀의 사용자가 자신 또는 다른 팀원에게 할당된 레코드에만 액세스할 수 있도록 레코드 액세스 권한을 구성할 수 있습니다. 파이프라인이 있는 개체의 경우, 이는 여러 팀이 다른 팀에 할당된 레코드에 영향을 주지 않고 파이프라인을 공유할 수 있음을 의미합니다.
이러한 권한이 있는 사용자는 본인 또는 팀의 다른 사용자가 소유자인 레코드만 보거나 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 사용자가 여러 팀에 소속되어 있는 경우에는 어느 팀에나 할당된 레코드에 액세스할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 사용자 및 팀을 클릭합니다.
- 표에서 사용자 이름 옆의 확인란을 선택합니다. 사용자가 아직 팀에 속해 있지 않은 경우에는 사용자를 만들고 팀에 추가하는 방법을 알아보세요.
- 표 상단에서 권한 편집을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 CRM > CRM 개체로 이동합니다.
- 개체의 이름을 클릭합니다.
- 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 팀의 것을 선택한 다음 할당되지 않음 확인란의 선택을 취소합니다. 그러면 편집, 삭제 및 병합 권한이 자동으로 업데이트되지만 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다. 권한은 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인한 후에만 적용됩니다.
활동에 대한 사용자 액세스 권한 할당
레코드에 로그인한 활동을 포함하여 활동에 대한 사용자 액세스를 구성합니다. 예를 들어, 연락처에는 액세스할 수 있지만 활동(예: 통화, 메모)에는 액세스할 수 없는 사용자는 연락처 속성 데이터만 볼 수 있습니다.
활동 권한을 구성하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 사용자 및 팀을 클릭합니다.
- 표에서 사용자 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
- 표 상단에서 권한 편집을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 CRM > CRM 개체로 이동합니다.
- 활동의 이름을 클릭합니다.
- 보기, 편집 또는 삭제 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다. 대부분의 활동에는 보기 드롭다운 메뉴만 있습니다.
파이프라인 단계별로 편집 액세스 제한하기
파이프라인 규칙을 구성하려면 Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
거래 , 티켓, 프로젝트 및 사용자 지정 개체의 경우 사용자 지정 개체, 거래 또는 티켓에 액세스할 수 있는 모든 사용자, 특정 사용자 및 팀 또는 슈퍼 관리자 권한이 있는 다른 사용자만 특정 단계의 레코드를 편집할 수 있는지 설정하세요.
예를 들어 슈퍼 관리자나 특정 사용자 및 팀으로 스테이지가 제한되어 있으면 레코드가 해당 스테이지에 들어가면 해당 사용자만 레코드를 편집하거나 다른 스테이지로 이동할 수 있습니다. 액세스 권한이 있는 사용자는 해당 단계의 레코드를 계속 볼 수 있지만 슈퍼 관리자가 편집 가능한 단계로 옮길 때까지는 변경할 수 없습니다.
사용자의 레코드 권한에 따라 가장 제한적인 설정이 우선적으로 적용되어 사용자가 각 단계에서 레코드를 편집할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 예를 들어
- 사용자의 거래 편집 권한이 모든 거래로 설정되어 있지만 한 단계의 거래를 편집할 수 없는 경우에는 해당 단계의 거래를 편집할 수 없습니다.
- 사용자가 스테이지에서 티켓을 편집할 수 있지만 티켓에 대한 편집 권한이 없음으로 설정되어 있으면 해당 스테이지에서 티켓을 편집할 수 없습니다.
- 사용자가 스테이지에서 사용자 지정 개체를 편집할 수 있고 사용자 지정 개체에 대한 편집 권한이 소유자만 또는 팀 전용으로 설정되어 있으면 본인이나 팀이 소유한 스테이지의 사용자 지정 개체는 편집할 수 있지만 해당 스테이지의 다른 사용자 지정 개체는 편집할 수 없습니다.
참고: 스테이지가 관리자로 제한되어 있더라도 다음과 같은 동작이 예상됩니다:
- 워크플로우, 예상 도구(거래만 해당) 및 연결된 사용자 ID 없이 전달된 API 요청을 통해 스테이지의 레코드(예: 티켓)를 계속 편집할 수 있습니다.
- 사용자가 다른 개체에 액세스할 수 있는 경우(예: 사용자가 연락처 레코드에서 거래를 연결로 추가하여 연결된 연락처를 거래에 추가하는 경우) 스테이지의 레코드에 대한 연결을 계속 편집할 수 있습니다.
- 사용자는 여전히 스테이지의 레코드에서 활동을 만들고 기록할 수 있습니다.
파이프라인 단계 편집 액세스 규칙을 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동합니다(예: 개체 > 거래).
- 파이프라인 탭을 클릭합니다.
- 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 편집할 파이프라인을 선택합니다.
- 파이프라인 규칙 탭을 클릭합니다.
- 제어 [개체] 편집 액세스 권한 행(예: 티켓 편집 액세스 권한 제어)에서 클릭하여 스위치를 켜서 규칙을 적용합니다.
- 오른쪽 패널에서 편집 액세스 권한이 제한될 단계를 선택한 다음 액세스 권한이 있어야 하는 사용자를 선택합니다: 슈퍼 관리자만 또는 특정 사용자 및 팀만.
- 특정 사용자 및 팀을 선택한 경우 사용자 또는 팀 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 선택한 단계에서 거래를 편집할 수 있도록 허용할 사용자 및 팀의 확인란을 선택합니다.
- 저장을 클릭하여 확인합니다.
개체 파이프라인에 대한 규칙 설정에 대해 자세히 알아보세요.
