Päivitetty viimeksi: 2 tammikuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Määritä CRM-tietueiden ja -toimintojen käyttäjien käyttöoikeudet ja määritä, kuka voi tehdä muutoksia prosessien kussakin vaiheessa. Nämä asetukset auttavat estämään tahattomat päivitykset ja antavat tiimeille mahdollisuuden työskennellä yhteisissä putkissa.
Opi myös määrittämään tiettyjen ominaisuuksien käyttöoikeudet.
Vaatimusten ymmärtäminen
Tilaus edellytetään Mukautettujen objektien käyttäminen edellyttää Enterprise-tilausta.
Käyttöoikeudet edellytetään Käyttöoikeuksien ja putkistosääntöjen määrittämiseen tarvitaan Super Admin -oikeudet.
Käyttäjän käyttöoikeuksien määrittäminen tietueisiin
Määritä kunkin objektin osalta käyttäjien käyttöoikeudet objektin tietueisiin. Voit sallia käyttäjien tarkastella, muokata tai poistaa kaikkia objektin tietueita tai rajoittaa käyttäjät vain omistamiinsa tietueisiin.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Valitse vasemmassa paneelissa Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit).
- Valitse taulukossa käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut.
- Valitse taulukon yläreunasta Muokkaa käyttöoikeuksia. Lisätietoja käyttäjän oikeuksien muokkaamisesta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan CRM > CRM-objektit.
- Määritä kohteen rivillä oikeudet tarkastella, muokata tai poistaa valitun kohteen tietueita. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
- Kaikki [objektin nimi]: hallitse kaikkia objektin tietueita.
- Oman tiimin [objektin nimi]: hallita vain oman tiimin omistamia objektin tietueita.
- Oma [objektin nimi]: hallinnoi vain oman joukkueen omistamia tietueita objektin osalta. Tämä koskee objektin oletusomistajaominaisuutta (esim. Yhteyshenkilön omistaja) sekä mukautettuja HubSpot-käyttäjäominaisuuksia.
- Määrittämättömät: hallitsee objektin määrittämättömiä tietueita. Tämä valintaruutu tulee näkyviin, kun rajoitat heidän tiiminsä tai heidän omien tietueidensa käyttöoikeutta.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Käyttöoikeudet tulevat voimaan vasta, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja kirjautunut takaisin sisään.
Lisätietoja CRM-oikeuksista.
Käyttäjän käyttöoikeuksien määrittäminen tietueisiin tiimeittäin
Tilaus edellytetään Professional- tai Enterprise-tilaus vaaditaan, jotta voit määrittää vain tiimille käyttöoikeuden.
Voit määrittää tietueiden käyttöoikeuden siten, että tiimin käyttäjät voivat käyttää vain itselleen tai muille tiimin jäsenille osoitettuja tietueita. Putkistoja sisältävien kohteiden osalta tämä tarkoittaa, että useat tiimit voivat jakaa putken ilman, että se vaikuttaa muille tiimeille osoitettuihin tietueisiin.
Näillä oikeuksilla käyttäjät voivat tarkastella, muokata tai poistaa vain tietueita, joiden omistaja ovat he itse tai joku muu tiimiinsä kuuluva käyttäjä. Jos käyttäjä kuuluu useaan tiimiin, hän voi käyttää tietueita, jotka on osoitettu mille tahansa tiimille.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Valitse vasemmassa paneelissa Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit).
- Valitse taulukossa käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut. Jos käyttäjät eivät vielä kuulu tiimiin, opettele, miten luodaan ja lisätään käyttäjiä tiimiin.
- Valitse taulukon yläreunasta Muokkaa käyttöoikeuksia.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan CRM > CRM-objektit.
- Napsauta objektin nimeä.
- Napsauta Näkymä-pudotusvalikkoa ja valitse Oman tiimin ja poista sitten Ei määritetty -valintaruudun valinta. Tämä päivittää automaattisesti Muokkaa-, Poista- ja Yhdistä-oikeudet , mutta voit muuttaa niitä tarpeen mukaan.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Oikeudet tulevat voimaan vasta, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja kirjautunut takaisin sisään.
Käyttäjän käyttöoikeuksien määrittäminen toimintoihin
Määritä käyttäjien käyttöoikeudet aktiviteetteihin, myös tietueisiin kirjautuneisiin aktiviteetteihin. Esimerkiksi käyttäjä, jolla on yhteystietojen mutta ei toimintojen (esim. puhelut, muistiinpanot) käyttöoikeus, voi tarkastella vain yhteystietojen ominaisuustietoja.
Aktiviteettien käyttöoikeuksien määrittäminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Valitse vasemmassa paneelissa Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit).
- Valitse taulukossa käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut.
- Valitse taulukon yläreunasta Muokkaa käyttöoikeuksia.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan CRM > CRM-objektit.
- Napsauta toiminnan nimeä.
- Napsauta Näytä, muokkaa tai poista -pudotusvalikoita ja valitse vaihtoehto. Useimmissa aktiviteeteissa on vain Näytä-pudotusvalikko.
Rajoita muokkausoikeutta putkiston vaiheen mukaan
Tilaus edellytetään Putkistosääntöjen määrittäminen edellyttää Professional- tai Enterprise-tilausta.
Määritä kauppojen , lippujen, projektien ja mukautettujen kohteiden osalta, voivatko tietueet tietyissä vaiheissa olla kaikkien sellaisten käyttäjien muokattavissa, joilla on pääsy mukautettuihin kohteisiin, kauppoihin tai lippuihin, tiettyjen käyttäjien ja tiimien tai vain muiden käyttäjien, joilla on Super Admin -oikeudet.
Jos esimerkiksi vaihe on rajoitettu vain Super Admin -käyttäjille tai tietyille käyttäjille ja tiimeille, kun tietue on siirtynyt kyseiseen vaiheeseen, vain nämä käyttäjät voivat muokata tietuetta tai siirtää sen toiseen vaiheeseen. Käyttäjät, joilla on käyttöoikeudet, voivat edelleen tarkastella tietueita kyseisessä vaiheessa, mutta eivät voi tehdä muutoksia ennen kuin Super Admin siirtää tietueen muokattavaan vaiheeseen.
Käyttäjän tietueoikeuksista riippuen rajoittavin asetus on etusijalla sen suhteen, voiko käyttäjä muokata tietueita kussakin vaiheessa. Esimerkiksi:
- Jos käyttäjän Sopimusten muokkausoikeudeksi on asetettu Kaikki sopimukset, mutta hänellä ei ole oikeutta muokata sopimuksia tietyssä vaiheessa, hän ei voi muokata sopimuksia kyseisessä vaiheessa.
- Jos käyttäjä voi muokata lippuja jossakin vaiheessa, mutta hänen lippujen muokkausoikeudekseen on asetettu ei mitään, hän ei voi muokata lippuja kyseisessä vaiheessa.
- Jos käyttäjä voi muokata mukautettuja objekteja vaiheessa ja hänen mukautettujen objektien muokkausoikeudekseen on asetettu vain omistetut tai vain tiimi, hän voi muokata vaiheessa sellaisia mukautettuja objekteja, jotka hän tai hänen tiiminsä omistaa, mutta ei voi muokata muita mukautettuja objekteja kyseisessä vaiheessa.
Huomaa: vaikka vaihe olisi rajoitettu vain ylläpitäjille, seuraavan käyttäytymisen odotetaan olevan mahdollista:
- Vaiheessa olevia tietueita (esim. lippuja) voidaan silti muokata työnkulkujen, ennustustyökalun (vain sopimukset) ja API-pyyntöjen kautta, jotka välitetään ilman siihen liittyvää käyttäjätunnusta.
- Käyttäjät voivat edelleen muokata vaiheessa olevien tietueiden assosiaatioita, jos käyttäjällä on käyttöoikeus muihin objekteihin (esim. käyttäjä lisää sopimuksen assosiaationa yhteystietueeseen, mikä lisää siihen liittyvän yhteystiedon sopimukseen).
- Käyttäjät voivat edelleen luoda ja kirjata toimintoja vaiheen tietueisiin.
Putkistovaiheen muokkausoikeussäännön hallinta:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohteeseen (esim. Kohteet > Sopimukset).
- Napsauta Putkistot-välilehteä.
- Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava putkisto.
- Napsauta Putkiston säännöt -välilehteä.
- Napsauta Control [object] editing access -rivillä (esim. Control tickets editing access) kytkeäksesi kytkimen päälle, jotta sääntöä sovelletaan.
- Valitse oikeassa paneelissa vaiheet, joilla on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oltava pääsy: Vain pääylläpitäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit.
- Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden käyttäjien ja tiimien valintaruudut, joiden sallitaan muokata sopimuksia valituissa vaiheissa.
- Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
Lisätietoja sääntöjen asettamisesta kohdeputkille.
