Du kan eksportere opgaverne i din HubSpot-konto ved at oprette en rapport over opgaverne og eksportere dataene i rapporten.
Sådan eksporterer du de ufærdige opgaver på din HubSpot-konto med tilknytning til dine poster:
- Klik på Opret rapport øverst til højre.
- Søg efter Tasks i søgefeltet.
- Klik på rapporten Tasks incomplete assigned to all reps by activity date .
- Klik på Gem i dialogboksen.
- I panelet kan du redigere rapportens navn og vælge, hvor du vil føje rapporten til:
- Føjikke til dashboard: rapporten føjes til din rapportliste.
- Føj til eksisterende dashboard: rapporten føjes til et eksisterende dashboard. Klik på dropdown-menuen for at vælge det dashboard, rapporten skal føjes til.
- Tilføj til nyt dashboard: rapporten føjes til et dashboard, du opretter. Indtast dashboardets navn, og vælg dets synlighed.
- Klik på Gem, hvis du vil føje den til din rapportliste, eller Gem og tilføj, hvis du vil føje den til et dashboard.
- Klik på Gå til rapporter i pop op-boksen øverst.
- Hold markøren over rapporten Tasks incomplete assigned to all reps by activity date, klik på rullemenuen Actions, og vælg Export.
- I dialogboksen skal du indtaste et navn til eksporten og klikke på rullemenuen Filformat for at vælge det filformat, du vil have eksporten i.
- Klik på Eksporter. Du vil modtage en e-mail med et downloadlink til din eksportfil.
Hvis du har adgang til brugerdefinerede enkeltobjektrapporter, kan du oprette en aktivitetsrapport, der indeholder de Association-egenskaber, du ønsker, og filtrere den efter aktivitetstype, så den kun indeholder opgaver. Du kan tilpasse rapporten yderligere for at få de data, du ønsker, og på fanen Data skal du klikke på Eksport øverst til højre.