Eksporter opgaver

Du kan eksportere opgaver i din HubSpot-konto ved at oprette en opgaverapport og eksportere dataene. For at se specifikke opgaver kan du filtrere rapporten. Se f.eks. uafsluttede opgaver, der er tildelt dig, eller opgaver, der er oprettet af bestemte teammedlemmer i sidste måned. Den eksporterede fil vil indeholde opgaverne og deres tilknyttede poster.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg derefter Opret rapport.
3. Vælg Skabelonrapportbibliotek, og klik derefter på Næste.
4. Vælg Opgaver som datakilde for rapporten.
5. Vælg rapporten Opgaver ufuldstændige tildelt alle repræsentanter efter aktivitetsdato .
6. Som standard viser rapporten alle uafsluttede opgaver på kontoen sorteret efter, hvornår de blev oprettet. For at opdatere, hvilke opgaver der er inkluderet (f.eks. filtrere efter tildelte brugere eller oprettelsesdato):
   • Klik på rullemenuerne for egenskaber for at bruge hurtigfiltre eller avancerede filtre for at bruge andre egenskabsfiltre.
   • Indstil de ønskede filterkriterier. Hvis du f.eks. kun vil se dine ufærdige opgaver, skal du indstille dit filterkriterium til Aktivitet tildelt til er en af mig.
     
     
     
7. Klik på Gem rapport.
8. I højre panel skal du vælge, om rapporten skal føjes til et dashboard, og derefter klikke på Næste.
9. Vælg, hvilke brugere og teams der kan få adgang til rapporten, og klik derefter på Gem.
10. Klik på Gå til rapporter i pop op-boksen øverst. Du kan til enhver tid få adgang til rapporten fra din rapportliste.
11. Hold musen over rapporten, klik på Handlinger, og vælg derefterEksporter usammenfattede data.
    
    
    
12. I dialogboksen skal du indtaste et navn til eksporten og klikke på rullemenuen Filformat for at vælge det filformat, du vil have eksporten i.
13. Klik på Eksporter. Du modtager en e-mail med et downloadlink til din eksportfil.