Fjern HubSpot-brugere

Det anbefales at deaktivere eller fjerne en HubSpot-bruger fra din HubSpot-konto, når vedkommende ikke længere bruger den, især hvis vedkommende ikke længere er ansat i virksomheden eller er flyttet til en ny stilling, hvor adgang til HubSpot ikke længere er nødvendig. Det anbefales også at fjerne brugere, når de er blevet deaktiveret og ikke forventes at vende tilbage. 

Forstå forskellen mellem at deaktivere og fjerne en bruger

Hvis du vil fjerne en bruger fra din HubSpot-konto, skal du først deaktivere vedkommende. Efter deaktivering kan du derefter fjerne brugeren fuldstændigt fra din HubSpot-konto. Nedenfor forklares forskellen mellem at deaktivere og fjerne en bruger.

• Deaktiver en bruger:
  • Brugeren vil ikke længere kunne logge ind eller få adgang til kontoen, men brugerprofilen og tilknyttede data forbliver tilgængelige til rapportering og prognoser.
  • Brugeren kan senere genaktiveres med sine nuværende aktiver. For eksempel forbliver brugeren tildelt sine poster.
  • Brugeren vil ikke længere modtage notifikationer.
  • Brugeren beholder sin betalte plads, men pladsen tæller ikke med i kontoens samlede antal pladser.

• Fjern en bruger:
  • Brugeren skal deaktiveres, før du kan fjerne vedkommende fuldstændigt fra din konto.
  • Brugeren vil ikke længere kunne logge ind eller få adgang til kontoen, og deres brugerprofil vil blive fjernet fra kontoen.
  • Brugeren vil blive fjernet fra samtaler og aktiver samt fjernet fra rapporter. Få mere at vide om, hvad der fjernes fra kontoen, når du fjerner en bruger.

Hvem kan deaktivere eller fjerne brugere

Brugere med superadministratorrettigheder kan deaktivere og fjerne andre brugere. Derudover kan en bruger fjerne sig selv fra en HubSpot-konto eller slette sin brugerkonto fuldstændigt, efter at vedkommende er blevet fjernet fra alle HubSpot-konti. Sletning af en brugerkonto fjerner den fuldstændigt fra HubSpot-systemerne. 

Sådan deaktiverer du en bruger

Ved at deaktivere en bruger kan du bevare brugerens historiske aktiviteter uden at miste adgangen til vigtige data. Når deaktiverede brugere genaktiveres, vil deres historiske aktiviteter, såsom ejendomsændringer og indholdsopdateringer, stadig være tilgængelige.

Forstå forudsætningerne, før du deaktiverer en bruger

Før du deaktiverer en bruger, skal du være opmærksom på følgende:

• Det kan tage op til fem minutter, før deaktiveringer træder i kraft på tværs af HubSpots systemer.
• Det anbefales, at du omfordeler alle aktiver, som brugeren ejer, inden du deaktiverer brugerne.
• Hvis brugeren ejer aktiver eller er inkluderet som kriterium for et filter (f.eks. workflows), skal du manuelt fjerne dem fra disse værktøjer.
• Hvis brugeren ejer planlægningssider, er inkluderet i grupper eller round-robin-planlægningssider eller er en del af en møderotation, skal du slette eller omfordele dem, så de ikke bliver booket til møder.

Bemærk: Det er ikke muligt at slette eller overføre ejerskabet af en brugers standardmøde-link. I disse tilfældeskal du bede brugeren om at deaktivere planlægningssider i deres brugerindstillinger, før de deaktiveres, eller fjerne brugeren efter deaktivering. Brugere i en Enterprise-kontokan logge ind som en anden bruger for at deaktivere planlægningssider.

• • Hvis en brugers planlægningsside ikke tildeles en anden bruger eller fjernes, og brugeren forbliver medlem af en gruppe eller en rundplanlægningsside, eller hvis de er inkluderet i en rotation, vil der fortsat blive planlagt møder for brugeren. Som følge heraf kan en kontakt modtage en invitation til et møde med den deaktiverede bruger.

• • Hvis der bookes et møde for en kontakt, enten via den deaktiverede brugers egen planlægningsside, via en gruppe- eller round-robin-planlægningsside eller via en rotation, vises mødet ikke i kontaktens aktivitetsfeed. Hvis kontakten har booket via en planlægningsside, vises sidevisningen i brugerens aktivitetsfeed.
  • Efter brugerdeaktivering fungerer workflow-automatisering ikke længere for mødebookinger. Hvis der f.eks. er opsat et workflow, der udløses, når der bookes et møde med den deaktiverede bruger, udløses det ikke efter deaktivering.
    
    

• Hvis en bruger er angivet som kontaktperson i dinekonto- og faktureringsindstillinger, skal du fjerne vedkommende fra rollen.
• Deaktiverede brugere springes over, når du bruger workflow-handlingen "Rotér rekordindehaver ", og fjernes som valgmuligheder, når du indstiller indehaveren af en rekord.
• Når en bruger er deaktiveret, afbrydes deres personlige e-mails. De vil ikke kunne logge nye e-mails til CRM, herunder planlagte sekvens-e-mails. 
• Alle team-e-mails, som brugeren har forbundet til samtaleindbakken, forbliver forbundet.

Trin til deaktivering af en bruger

Sådan deaktiverer du en bruger: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold markøren over brugerens navn , klik på Handlinger, og vælg Deaktiver bruger.
4. Gennemgå vejledningen i dialogboksen, og klik derefter på Deaktiver bruger. Brugeren modtager en e-mail med besked om, at deres profil er blevet deaktiveret.

Sådan genaktiveres en deaktiveret bruger

Sådan genaktiveres en bruger, der tidligere er blevet deaktiveret: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på brugerens navn . Brugerens status vises somDeaktiveretøverst til venstre.
4. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Genaktiver bruger. Alle pladser, der blev tildelt brugeren før deaktivering, og som ikke blev fjernet, vil blive genaktiveret. Klik på fanen Adgang for at se, om brugeren er tildelt nogen pladser.
5. Klik på Genaktiver bruger i dialogboksen. Brugeren modtager en e-mail med besked om, at deres profil er blevet genaktiveret.

Sådan fjerner du en bruger

Før du fjerner en bruger fuldstændigt fra din HubSpot-konto,skal brugeren deaktiveres. Når du fjerneren bruger, fjernes brugerens profil og alle tilknyttede oplysninger fuldstændigt fra HubSpot-kontoen.

Forstå forudsætningerne, før du fjerner en bruger

Før du fjerner en bruger, skal du være opmærksom på følgende:

• Før du fjerner en bruger, skal du omfordele alle poster, som brugeren ejer. Få mere at vide omat indstille ejerskab af poster i HubSpot.
• Hvis en bruger er angivet som kontaktperson i dinekonto- og faktureringsindstillinger, skal du fjerne dem fra rollen, før du kan fjerne dem som bruger.
• Når du fjerner en bruger, kan du ikke gendanne den pågældende bruger. I stedet skal du gennemgå brugeroprettelsesprocessen igen. Poster, der tidligere var tildelt den fjernede bruger, skal tildeles igen, når de tilføjes igen.

• Når en bruger fjernes fra en konto, sletter HubSpot ikke de aktiver eller aktiviteter, som vedkommende har oprettet. Dette omfatter aktiver såsom blogindlæg, sider, lister, workflows, formularer og rapporter samt salgsaktiviteter såsom loggede e-mails og noter. Aktiverne visesmed Deaktiveret/Fjernet (brugerens e-mailadresse)som opretter.

• Alle planlægningssider, der er oprettet af den fjernede bruger, slettes.

• Alle sociale beskeder, der er offentliggjort af den fjernede bruger, forbliver offentliggjort. Hvis den fjernede bruger var administrator for sociale mediekonti, skal du muligvisgenoprette forbindelsen til disse konti.

• Brugeren forbliver blogforfatter. Lær, hvordan du sletter blogforfatterprofilen manuelt.
• Alle marketing-e-mails oprettet af en fjernet bruger forbliver, men alle brugeroplysninger, der er knyttet til marketing-e-mailen, forsvinder. For eksempel vises der ikke noget navn, når du ser, hvem der har oprettet marketing-e-mailen.

• Alle sekvenser, skabeloner og dokumenter, der er oprettet i din konto, forbliver, men den fjernede bruger skal have delt sine salgsskabeloner inden fjernelsen, for at andre brugere kan få adgang til dem.

• Alle samtaler, der var tildelt den fjernede bruger, vil blive fjernet.
• Hvis du fjerner en bruger fra din konto,vises Deaktiveret/Fjernet (brugerens e-mailadresse)i ejerskabsegenskaben for alle kontakter, virksomheder, aftaler og billetter, der ejes af den pågældende bruger. Hvis din HubSpot-konto er synkroniseret med Salesforce, og den fjernede bruger stadig er Salesforce-bruger, vises brugerens navn somNavn (Salesforce), ligesom det er tilfældet for SFDC-brugere, der aldrig har haft adgang til HubSpot.
• Hvis du fjerner en bruger, der har oprettet en privat app, eller fjerner vedkommendes superadministratorrettigheder, vil alle tilknytningsopkald i den private app mislykkes med fejlen: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Hvis dette sker, anbefales det enten at:
  • Oprette en ny privat app.
  • Rotere adgangstokenet.
  • Tilføje brugeren igen med de samme rettigheder, der blev brugt til at oprette appen. 
• Når en bruger er fjernet fra din konto, vises vedkommende ikke længere som en mulighed i filtre, f.eks. i lister eller dashboards. Du kan vise fjernede brugere i dine filtre ved at markere afkrydsningsfeltetVis deaktiverede og fjernede ejere, når du filtrerer.
  
  

Fjern bruger som kontaktperson for Konto og fakturering

Hvis en bruger er angivet som kontaktperson i dineindstillinger for Konto og fakturering, skal du fjerne vedkommende fra rollen, før du kan fjerne vedkommende som bruger.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Konto og fakturering.
2. Klik på fanenVirksomhedsoplysninger øverst.
3. I afsnittet Kontaktpersonerskal du klikke på Fjern fra rolleud for de roller, som brugeren er angivet som.

4. Klik påJa, fjern fra rolle i dialogboksen.
5. Hvis brugeren er angivet somprimær kontokontakt, skal du erstatte vedkommende med en anden bruger.

• • Klik pårullemenuenud forPrimær kontokontakt, og vælg derefter en andenbruger.
  • Klik påJa, tilføj bruger til rolle i dialogboksen.

Når du har gennemført ovenstående trin, kan du fjerne brugeren fra din konto.

Trin til at fjerne en bruger fra din konto

Sådan fjerner du en bruger fra din konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på statusrullemenuen, og marker afkrydsningsfeltet ud for Deaktiveret.
4. Klik på brugerens navn . Brugerens status skal vises som Deaktiveretøverst til venstre. Lær, hvordan du deaktiverer en bruger.
5. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg Fjern fra konto.

5. I dialogboksen skal du gennemgå vejledningen og foretage de nødvendige handlinger for at omfordele pladser og aktiver. Klik på Fortsæt og derefter på Bekræft.

For at fjerne flere brugere på én gang skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de deaktiverede brugere og derefter klikke på Fjern.

Fjern dig selv fra en HubSpot-konto

Du kan også fjerne din brugerkonto fra en bestemt HubSpot-konto.

Inden du fjerner din brugerkonto fra en bestemt HubSpot-konto, skal du klikke på dit kontonavn øverst til højre i hovednavigationsbjælken for at kontrollere, at du er logget ind på den rigtige HubSpot-konto.

Sådan fjerner du din brugerkonto fra en bestemt HubSpot-konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Generelt > Sikkerhed i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik nederst på Fjern mig fra denne konto. Hvis du er en del af andre konti, har du stadig adgang til dem. Hvis du ikke er blevet fjernet som kontaktperson i Konto og fakturering, vil denne knap være nedtonet.

4. Skriv din e-mailadresse i dialogboksen, og klik derefter på Slet.

Slet din HubSpot-brugerkonto

Når en brugers adgang fjernes fra en HubSpot-konto, kan vedkommende ikke længere få adgang til den pågældende HubSpot-konto. Brugerkontoen, der er knyttet til vedkommendes e-mailadresse, vil dog stadig eksistere. Du kan slette din brugerkonto fuldstændigt, hvis du ikke er den eneste superadministrator , der er tilbage på HubSpot-kontoen.

Bemærk: Hvis du sletter din bruger, slettes alle Academy-certificeringer, der er knyttet til den pågældende e-mailadresse. For at beholde dine certificeringer kan duoverføre dem til en ny e-mailadresse, inden du sletter din bruger.

Sådan sletter du din bruger permanent, når den ikke er knyttet til andre HubSpot-konti:

1. Log ind på den brugerkonto, du vil slette. Sørg for, at den ikke har adgang til andre HubSpot-konti.
2. Klik på dit profilbillede øverst til højre . Klik derefter på Profil og præferencer. 
3. Gå til Sikkerhed i menuen i venstre sidepanel.
4. Klik på Slet min brugerkonto nederst. 

5. Indtast dinbruger-e-mailadresse i dialogboksen, og klik derefter påSlet bruger.

Sådan sletter du permanent din bruger, når den stadig er knyttet til en HubSpot-konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påGenerelt >Sikkerhed i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik påSlet min brugerkonto nederst.

4. Indtast dinbruger-e-mailadresse i dialogboksen, og klik derefter påSlet bruger.