HubSpot 사용자 제거

HubSpot 계정을 더 이상 사용하지 않는 경우, 특히 해당 직원이 퇴사했거나 HubSpot 접근 권한이 필요 없는 새로운 직위로 이동한 경우 HubSpot 사용자를 비활성화하거나 제거하는 것이 좋습니다. 또한 사용자가 비활성화된 상태이며 복귀할 가능성이 없는 경우에도 제거하는 것이 권장됩니다. 

사용자 비활성화와 제거의 차이점 이해하기

HubSpot 계정에서 사용자를 제거하려면 먼저 비활성화해야 합니다. 비활성화 후 해당 사용자를 HubSpot 계정에서 완전히 제거할 수 있습니다. 다음은 사용자 비활성화와 제거의 차이점을 설명합니다.

• 사용자 비활성화:
  • 사용자는 더 이상 로그인하거나 계정에 접근할 수 없지만, 사용자 프로필과 관련 데이터는 보고 및 예측을 위해 유지됩니다.
  • 사용자는 나중에 현재 자산을 유지한 상태로 재활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 자신의 레코드에 계속 할당된 상태로 유지됩니다.
  • 사용자는 더 이상 알림을 받지 않습니다.
  • 유료 사용권은 유지되지만, 해당 사용권은 계정의 총 사용권 수에 포함되지 않습니다.

• 사용자 제거:
  • 사용자를 계정에서 완전히 제거하려면 먼저 비활성화해야 합니다.
  • 해당 사용자는 더 이상 로그인하거나 계정에 접근할 수 없으며, 사용자 프로필이 계정에서 삭제됩니다.
  • 해당 사용자는 대화 및 자산에서 할당이 해제되고 보고서에서도 제거됩니다. 사용자 제거 시 계정에서 삭제되는 항목에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 비활성화 또는 삭제

권한 슈퍼 관리자 권한을 가진 사용자는 다른 사용자를 비활성화하거나 삭제할 수 있습니다. 또한 사용자는 HubSpot 계정에서 완전히 삭제된 후 HubSpot 계정에서 자신을 제거하거나 사용자 계정을 완전히 삭제할 수 있습니다. 사용자 계정 삭제는 HubSpot 시스템에서 완전히 제거됩니다. 

사용자 비활성화 방법

사용자를 비활성화하면 중요한 데이터에 대한 접근 권한을 잃지 않으면서 사용자의 과거 활동을 보존할 수 있습니다. 비활성화된 사용자가 재활성화될 때 속성 변경 및 콘텐츠 업데이트와 같은 과거 활동은 여전히 사용할 수 있습니다.

사용자 비활성화 전 필수 사항 확인

사용자 비활성화 전에 다음 사항을 유의하십시오:

• 비활성화는 HubSpot 시스템 전반에 적용되기까지 최대 5분이 소요될 수 있습니다.
• 사용자를 비활성화하기 전에 해당 사용자가 소유한 모든 자산을 재할당하는 것이 좋습니다.
• 사용자가 자산을 소유하고 있거나 필터(예: 워크플로)의 기준으로 포함된 경우, 해당 도구에서 수동으로 제거해야 합니다.
• 사용자가 예약 페이지를 소유하고 있거나, 그룹 또는 라운드 로빈 예약 페이지에 포함되어 있거나, 회의 순환에 참여 중인 경우, 회의 예약이 이루어지지 않도록 해당 항목을 삭제하거나 재할당해야 합니다.

참고: 사용자의 기본 회의 링크는 삭제하거나 소유권을 이전할 수 없습니다. 이러한 경우, 비활성화 전에 사용자에게 사용자 설정에서 예약 페이지를 끄도록 요청하거나, 비활성화 후 사용자를 제거하십시오. 엔터프라이즈계정의 사용자는 다른 사용자로 로그인하여 예약 페이지를 끌 수 있습니다.

• • 사용자의 예약 페이지가 재할당되거나 제거되지 않은 상태에서, 해당 사용자가 그룹 또는 순환 예약 페이지의 구성원으로 남아 있거나 로테이션에 포함된 경우, 해당 사용자를 대상으로 한 회의 예약이 계속 진행됩니다. 결과적으로 연락처가 비활성화된 사용자와의 회의 초대를 받을 수 있습니다.

• • 비활성화된 사용자의 소유 일정 예약 페이지, 그룹 또는 순환 일정 예약 페이지, 또는 로테이션을 통해 연락처에 대한 회의가 예약된 경우, 해당 회의는 연락처의 활동 피드에 표시되지 않습니다. 연락처가 일정 예약 페이지를 통해 예약한 경우, 페이지 조회 기록은 사용자 활동 피드에 표시됩니다.
  • 사용자 비활성화 후에는 회의 예약에 대한 워크플로 자동화가 더 이상 작동하지 않습니다. 예를 들어, 비활성화된 사용자와의 회의가 예약될 때 트리거되도록 설정된 워크플로는 비활성화 후에는 실행되지 않습니다.
    
    

• 계정 및 청구 설정에서사용자를 연락처 담당자로 지정한 경우, 해당 역할에서 제거해야 합니다.
• 기록 소유자 순환 워크플로 작업 실행 시 비활성화된 사용자는 건너뛰어지며, 기록 소유자 설정 시 옵션에서 제외됩니다 .
• 사용자가 비활성화되면 개인 이메일 계정이 연결 해제됩니다. 해당 사용자는 CRM에 새 이메일을 등록할 수 없으며, 예약된 시퀀스 이메일도 포함됩니다. 
• 해당 사용자가 대화 수신함에 연결한 팀 이메일은 계속 연결된 상태로 유지됩니다.

사용자 비활성화 단계

사용자 비활성화 방법: 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 사용자 이름 위에 마우스를 올린 후 작업을 클릭하고 사용자 비활성화를 선택합니다.
4. 대화 상자에서 안내 사항을 확인한 후 사용자 비활성화를 클릭하세요. 해당 사용자에게 프로필이 비활성화되었음을 알리는 이메일이 발송됩니다.

비활성화된 사용자 재활성화 방법

이전에 비활성화된 사용자를 재활성화하려면: 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 사용자 이름을 클릭하세요. 왼쪽 상단에 사용자 상태가'비활성화됨'으로표시됩니다.
4. 오른쪽 상단에서 작업( Actions)을 클릭한 후 사용자 재활성화(Reactivate user) 를 선택하세요. 비활성화 전에 할당되었으나 해제되지 않은 모든 좌석이 재활성화됩니다. 액세스(Access) 탭을 클릭하여 사용자에게 할당된 좌석이 있는지 확인하세요.
5. 대화 상자에서 '사용자 재활성화'를 클릭합니다. 사용자에게 프로필이 재활성화되었음을 알리는 이메일이 발송됩니다.

사용자 제거 방법

HubSpot 계정에서 사용자를 완전히 제거하기 전에반드시 비활성화해야 합니다.사용자를 제거하면해당 사용자 프로필과 관련된 모든 정보가 HubSpot 계정에서 완전히 삭제됩니다.

사용자 제거 전 필수 사항 확인

사용자를 제거하기 전에 다음 사항을 유의하십시오:

• 사용자를 제거하기 전에 해당 사용자가 소유한 모든 레코드를 재할당해야 합니다.HubSpot에서 레코드 소유권 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 사용자가계정 및 청구 설정에서연락처 담당자로 지정된 경우, 사용자로서 제거하기 전에 해당 역할에서 먼저 제거해야 합니다.
• 사용자를 삭제하면 복원할 수 없습니다. 대신 사용자 생성 절차를 다시 거쳐야 합니다. 삭제된 사용자에게 할당되었던 레코드는 해당 사용자를 다시 추가한 후 재할당해야 합니다.

• 사용자가 계정에서 제거되더라도 HubSpot은 해당 사용자가 생성한 자산이나 활동을 삭제하지 않습니다. 여기에는 블로그 게시물, 페이지, 목록, 워크플로, 양식, 보고서 등의 자산과 기록된 이메일, 메모 등의 영업 활동이 포함됩니다. 자산에는 생성자로'비활성화됨/제거됨 (사용자 이메일 주소)'이 표시됩니다.

• 삭제된 사용자가 생성한 모든 예약 페이지는 삭제됩니다.

• 삭제된 사용자가 게시한 소셜 메시지는 게시된 상태로 유지됩니다. 다만, 삭제된 사용자가 소셜 미디어 계정의 관리자였던 경우해당 계정을 다시 연결해야 할 수 있습니다.

• 해당 사용자는 블로그 작성자로 남아 있습니다. 블로그 작성자 프로필을 수동으로 삭제하는 방법을 알아보세요 .
• 제거된 사용자가 생성한 마케팅 이메일은 유지되지만, 해당 마케팅 이메일과 연결된 모든 사용자 정보는 사라집니다. 예를 들어, 마케팅 이메일 작성자를 확인할 때 이름이 표시되지 않습니다.

• 계정에서 생성된 시퀀스, 템플릿 및 문서는 그대로 유지됩니다. 다만, 제거된 사용자가 제거 전에 영업 템플릿을 공유한 경우에만 다른 사용자가 해당 템플릿에 접근할 수 있습니다.

• 삭제된 사용자에게 할당된 모든 대화는 할당이 해제됩니다.
• 사용자를 계정에서 제거하면, 해당 사용자가 소유한 모든 연락처, 회사, 거래, 티켓의 소유권 속성에'비활성화됨/제거됨 (사용자 이메일 주소)'이 표시됩니다. HubSpot 계정이 Salesforce와 동기화되어 있고 제거된 사용자가 여전히 Salesforce 사용자라면, 해당 사용자의 이름은 HubSpot 접근 권한이 없었던 SFDC 사용자와 마찬가지로'이름 (Salesforce)'으로 표시됩니다.
• 개인용 앱을 생성한 사용자를 제거하거나 해당 사용자의 슈퍼 관리자 권한을 제거하면, 개인용 앱 내의 모든 연관 호출이 다음과 같은 오류로 실패합니다: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. 이 경우 다음 중 하나를 수행하는 것이 좋습니다:
  • 새 비공개 앱을 다시 생성하십시오.
  • 액세스 토큰을 회전시키세요.
  • 앱 생성 시 사용한 권한과 동일하게 사용자를 다시 추가합니다. 
• 사용자가 계정에서 제거된 후에는 목록이나 대시보드와 같은 필터 옵션에 더 이상 표시되지 않습니다. 필터링 시'비활성화 및 제거된 소유자 표시'확인란을 선택하면 제거된 사용자를 필터에 표시할 수 있습니다.
  
  

계정 및 결제 담당자로서의 사용자 제거

사용자가계정 및 결제 설정에서담당자로 지정된 경우, 해당 사용자 역할을 제거한 후에야 일반 사용자로서 제거할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 계정 및 청구를 클릭합니다.
2. 상단에서회사 정보 탭을 클릭합니다.
3. '연락처' 섹션에서사용자가 설정된 역할 옆에 있는 '역할에서 제거'를클릭합니다.

4. 대화 상자에서예, 역할에서 제거를 클릭합니다.
5. 해당 사용자가'주 계정 담당자'로 설정된 경우 다른 사용자로 교체해야 합니다.

• • '주 계정 담당자' 옆의드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다른사용자를 선택합니다.
  • 대화 상자에서예, 역할에 사용자 추가를 클릭합니다.

위의 단계를 완료하면 계정에서 사용자를 제거할 수 있습니다.

계정에서 사용자 제거 방법

계정에서 사용자를 제거하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 상태 드롭다운을 클릭하고 비활성화됨 옆의 확인란 을 선택하세요.
4. 사용자 이름을 클릭하세요. 왼쪽 상단에 사용자 상태가 비활성화됨으로표시되어야 합니다. 사용자 비활성화 방법을 알아보세요.
5. 오른쪽 상단에서 작업( Actions)을 클릭한 후 계정에서 제거(Remove from account)를 선택하세요.

5. 대화 상자에서 안내 사항을 검토하고 좌석 및 자산을 재할당하기 위해 필요한 조치를 취하세요. 계속을 클릭한 후 확인을 클릭하세요.

사용자를 일괄 제거하려면 비활성화된 사용자 옆의 확인란을 선택한 후 제거를 클릭하세요.

HubSpot 계정에서 본인 계정 제거하기

특정 HubSpot 계정에서 본인 사용자 계정을 제거할 수도 있습니다.

특정 HubSpot 계정에서 본인 사용자 계정을 제거하기 전에, 메인 네비게이션 바 오른쪽 상단의 계정 이름을 클릭하여 올바른 HubSpot 계정에 로그인했는지 확인하세요.

특정 HubSpot 계정에서 사용자 계정을 제거하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 일반 > 보안으로 이동합니다.
3. 하단에서 '이 계정에서 내 계정 제거'를 클릭하세요. 다른 계정의 구성원인 경우 해당 계정에 대한 접근 권한은 유지됩니다. '계정 및 청구'에서 연락처로 등록된 상태가 해제되지 않은 경우 이 버튼은 회색으로 표시됩니다.

4. 대화 상자에 이메일 주소를 입력한 후 '삭제'를 클릭하세요.

HubSpot 사용자 계정 삭제

사용자의 HubSpot 계정 접근 권한이 제거되면 해당 HubSpot 계정에 더 이상 접근할 수 없습니다. 그러나 이메일 주소에 연결된 사용자 계정은 계속 존재합니다. HubSpot 계정에 남아 있는 유일한 슈퍼 관리자 가 아닌 경우 사용자 계정을 완전히 삭제할 수 있습니다.

참고: 사용자 계정을 삭제하면 해당 이메일 주소와 연결된 모든 아카데미 인증이 삭제됩니다. 인증을 유지하려면 사용자 계정을 삭제하기 전에인증을 새 이메일 주소로 이전할수 있습니다.

다른 HubSpot 계정과 연결되지 않은 사용자 계정을 영구적으로 삭제하려면:

1. 삭제하려는 사용자 계정에로그인하세요. 해당 계정이 다른 HubSpot 계정에 접근 권한이 없어야 합니다.
2. 오른쪽 상단에서 프로필 사진을 클릭하세요 . 그런 다음 '프로필 및 기본 설정'을 클릭하세요 .  
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '보안'으로 이동합니다.
4. 하단에서 내 사용자 계정 삭제를 클릭합니다. 

5. 대화 상자에사용자이메일 주소를 입력한 후'사용자 삭제'를 클릭하세요.

HubSpot 계정과 연결된 상태에서 사용자를 영구 삭제하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서일반 >보안을 클릭합니다.
3. 하단에서내 사용자 계정 삭제를 클릭합니다.

4. 대화 상자에서사용자이메일 주소를 입력한 후사용자 삭제를 클릭하세요.