Rimuovere gli utenti HubSpot

Si consiglia di disattivare o rimuovere un utente HubSpot dal proprio account HubSpot quando non lo utilizza più, in particolare se non è più dipendente dell'azienda o ha cambiato posizione e non ha più bisogno di accedere a HubSpot. Si consiglia inoltre di rimuovere gli utenti che sono stati disattivati e che non si prevede tornino. 

Comprendere la differenza tra disattivare e rimuovere un utente

Se desideri rimuovere un utente dal tuo account HubSpot, devi prima disattivarlo. Dopo la disattivazione, puoi rimuovere completamente l'utente dal tuo account HubSpot. Di seguito vengono illustrate le differenze tra disattivare e rimuovere un utente.

• Disattiva un utente:
  • L'utente non potrà più accedere all'account, ma il suo profilo utente e i dati associati rimarranno disponibili per la creazione di report e previsioni.
  • L'utente potrà essere riattivato in un secondo momento con le sue risorse attuali. Ad esempio, l'utente rimarrà assegnato ai propri record.
  • L'utente non riceverà più notifiche.
  • L'utente manterrà il proprio posto a pagamento, ma il posto non verrà conteggiato nel totale dei posti dell'account.

• Rimuovere un utente:
  • L'utente deve essere disattivato prima di poterlo rimuovere completamente dal tuo account.
  • L'utente non potrà più effettuare l'accesso o accedere all'account e il suo profilo utente verrà rimosso dall'account.
  • L'utente verrà rimosso dalle conversazioni e dalle risorse, nonché dai report. Scopri di più su cosa viene rimosso dall'account quando si rimuove un utente.

Chi può disattivare o rimuovere gli utenti

Gli utenti con autorizzazioni di Super Adminpossono disattivare e rimuovere altri utenti. Inoltre , un utente può rimuovere se stesso da un account HubSpot o eliminare completamente il proprio account utente dopo essere stato rimosso da tutti gli account HubSpot. L'eliminazione di un account utente lo rimuoverà completamente dai sistemi HubSpot. 

Come disattivare un utente

La disattivazione di un utente consente di conservare le attività storiche dell'utente senza perdere l'accesso a dati importanti. Quando gli utenti disattivati vengono riattivati, le loro attività storiche, come le modifiche alle proprietà e gli aggiornamenti dei contenuti, saranno ancora disponibili.

Comprendere i prerequisiti prima di disattivare un utente

Prima di disattivare un utente, tieni presente quanto segue:

• Le disattivazioni possono richiedere fino a cinque minuti per avere effetto su tutti i sistemi HubSpot.
• Si consiglia di riassegnare tutte le risorse di proprietà dell'utente prima di disattivarlo.
• Se l'utente possiede risorse o è incluso come criterio per un filtro (ad esempio, flussi di lavoro), è necessario rimuoverlo manualmente da tali strumenti.
• Se l'utente possiede pagine di pianificazione, è incluso in pagine di pianificazione di gruppo o round-robin o fa parte di una rotazione di riunioni, è necessario eliminarle o riassegnarle in modo che non vengano prenotate per le riunioni.

Nota: non è possibile eliminare o trasferire la proprietà del link di riunione predefinito di un utente. In questi casi, chiedere all'utente di disattivare le pagine di pianificazione nelle impostazioni utente prima della disattivazione, oppure rimuovere l'utente dopo averlo disattivato. Gli utenti di un account Enterprisepossono accedere come un altro utente per disattivare le pagine di pianificazione.

• • Nel caso in cui la pagina di pianificazione di un utente non venga riassegnata o rimossa, se l'utente rimane membro di un gruppo o di una pagina di pianificazione round-robin, o se è incluso in una rotazione, le riunioni continueranno a essere pianificate per l'utente. Di conseguenza, un contatto potrebbe ricevere un invito per una riunione con l'utente disattivato.

• • Se una riunione viene prenotata per un contatto, tramite la pagina di pianificazione di proprietà dell'utente disattivato, tramite una pagina di pianificazione di gruppo o round-robin, o tramite una rotazione, la riunione non verrà visualizzata nel feed delle attività del contatto. Se il contatto ha effettuato la prenotazione tramite una pagina di pianificazione, la visualizzazione della pagina verrà mostrata nel feed delle attività dell'utente.
  • Dopo la disattivazione dell'utente, l'automazione del flusso di lavoro non funzionerà più per le prenotazioni delle riunioni. Ad esempio, se un flusso di lavoro è impostato per attivarsi quando viene prenotata una riunione con l'utente disattivato, non si attiverà dopo la disattivazione.
    
    

• Se un utente è impostato come punto di contatto nelleimpostazioni Account e fatturazione, sarà necessario rimuoverlo dal ruolo.
• Gli utenti disattivati verranno ignorati quando si utilizza l'azione del flusso di lavoro "Ruota proprietario record " e verranno rimossi come opzioni quando si imposta il proprietario di un record.
• Una volta che un utente è stato disattivato, le sue e-mail personali saranno disconnesse. Non sarà in grado di registrare nuove e-mail nel CRM, comprese le e-mail di sequenza pianificate. 
• Tutte le e-mail del team che l'utente ha collegato alla casella di posta delle conversazioni rimarranno collegate.

Passaggi per disattivare un utente

Per disattivare un utente: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Passa con il mouse sul nome dell'utente , quindi fai clic su Azioni e seleziona Disattiva utente.
4. Nella finestra di dialogo, leggere l'avviso, quindi fare clic su Disattiva utente. L'utente riceverà un'e-mail che lo informa che il suo profilo è stato disattivato.

Come riattivare un utente disattivato

Per riattivare un utente precedentemente disattivato: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Fai clic sul nome dell'utente. Lo stato dell'utente verrà visualizzato comeDisattivatoin alto a sinistra.
4. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi seleziona Riattiva utente. Tutti i posti assegnati all'utente prima della disattivazione che non sono stati rimossi verranno riattivati. Clicca sulla scheda Accesso per vedere se all'utente sono stati assegnati dei posti.
5. Nella finestra di dialogo, fai clic su Riattiva utente. L'utente riceverà un'e-mail che indica che il suo profilo è stato riattivato.

Come rimuovere un utente

Prima di rimuovere completamente un utente dal tuo account HubSpot,è necessario disattivarlo. La rimozione diun utente comporta la rimozione completa del suo profilo utente e di tutte le informazioni associate dall'account HubSpot.

Comprendi i prerequisiti prima di rimuovere un utente

Prima di rimuovere un utente, tieni presente quanto segue:

• Prima di rimuovere un utente, è necessario riassegnare tutti i record di sua proprietà. Scopri di piùsull'impostazione della proprietà dei record in HubSpot.
• Se un utente è impostato come punto di contatto nelleimpostazioni Account e fatturazione, dovrai rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.
• Una volta rimosso un utente, non è possibile ripristinarlo. È invece necessario ripetere la procedura di creazione dell'utente. I record che erano stati assegnati all'utente rimosso devono essere riassegnati una volta aggiunto nuovamente.

• Quando un utente viene rimosso da un account, HubSpot non eliminerà alcuna risorsa o attività da lui creata. Ciò include risorse quali post di blog, pagine, elenchi, flussi di lavoro, moduli e report, nonché attività di vendita quali e-mail e note registrate. Le risorse mostreranno come creatore"Disattivato/Rimosso (indirizzo e-mail dell'utente)".

• Tutte le pagine di pianificazione create dall'utente rimosso verranno eliminate.

• Tutti i messaggi social pubblicati dall'utente rimosso rimarranno pubblicati. Tuttavia, se l'utente rimosso era l'amministratore di account social media, potrebbe essere necessarioricollegare tali account.

• L'utente rimarrà come autore del blog. Scopri come eliminare manualmente il profilo dell'autore del blog.
• Tutte le e-mail di marketing create da un utente rimosso rimarranno, ma tutte le informazioni dell'utente associate all'e-mail di marketing scompariranno. Ad esempio, non verrà visualizzato alcun nome quando si visualizza chi ha creato l'e-mail di marketing.

• Tutte le sequenze, i modelli e i documenti creati nel tuo account rimarranno; tuttavia, l'utente rimosso deve aver condiviso i propri modelli di vendita prima della rimozione affinché altri utenti possano accedervi.

• Tutte le conversazioni assegnate all'utente rimosso verranno deselezionate.
• Se rimuovi un utente dal tuo account, nella proprietà di proprietà di tutti i contatti, le aziende, le trattative e i ticket di proprietà di quell'utenteapparirà la dicitura Disattivato/Rimosso (indirizzo e-mail dell'utente). Se il tuo account HubSpot è sincronizzato con Salesforce e l'utente rimosso è ancora un utente Salesforce, il nome dell'utente apparirà comeNome (Salesforce), come avviene per gli utenti SFDC che non hanno mai avuto accesso a HubSpot.
• Se rimuovi un utente che ha creato un'app privata o rimuovi i suoi permessi di super amministratore, qualsiasi chiamata di associazione nell'app privata fallirà con l'errore: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Se ciò accade, si consiglia di:
  • Ricreare una nuova app privata.
  • Ruotare il token di accesso.
  • Aggiungere nuovamente l'utente, con gli stessi permessi utilizzati per creare l'app. 
• Dopo che un utente è stato rimosso dal tuo account, non apparirà più come opzione nei filtri, ad esempio negli elenchi o nei dashboard. Puoi visualizzare gli utenti rimossi nei tuoi filtri selezionando la casella di controlloMostra proprietari disattivati e rimossidurante il filtraggio.
  
  

Rimuovi l'utente come contatto per Account e fatturazione

Se un utente è impostato come contatto nelleimpostazioni Account e fatturazione, dovrai rimuoverlo dal ruolo prima di poterlo rimuovere come utente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla schedaInformazioni aziendali.
3. Nella sezione Contatti, fai clic su Rimuovi dal ruoloaccanto a tutti i ruoli assegnati all'utente.

4. Nella finestra di dialogo, clicca suSì, rimuovi dal ruolo.
5. Se l'utente è impostato comecontatto account principale, sarà necessario sostituirlo con un altro utente.

• • Fare clic sulmenu a discesaaccanto aContatto account principale, quindi selezionare un altroutente.
  • Nella finestra di dialogo, clicca suSì, aggiungi utente al ruolo.

Dopo aver completato i passaggi sopra indicati, potrai rimuovere l'utente dal tuo account.

Passaggi per rimuovere un utente dal tuo account

Per rimuovere un utente dal tuo account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suUtenti e team.
3. Fai clic sul menu a discesa dello stato e seleziona la casella di controllo accanto a Disattivato.
4. Fai clic sul nome dell'utente . Lo stato dell'utente dovrebbe essere visualizzato come Disattivatoin alto a sinistra. Scopri come disattivare un utente.
5. In alto a destra, fai clic su Azioni, quindi seleziona Rimuovi dall'account.

5. Nella finestra di dialogo, leggi l'avviso e intraprendi le azioni necessarie per riassegnare i posti e le risorse. Clicca su Continua, quindi su Conferma.

Per rimuovere più utenti contemporaneamente, seleziona le caselle di controllo accanto agli utenti disattivati, quindi clicca su Rimuovi.

Rimuovi te stesso da un account HubSpot

Puoi anche rimuovere il tuo account utente da un account HubSpot specifico.

Prima di rimuovere il tuo account utente da un account HubSpot specifico, clicca sul nome del tuo account in alto a destra nella barra di navigazione principale per verificare di aver effettuato l'accesso all'account HubSpot corretto.

Per rimuovere il tuo account utente da un account HubSpot specifico:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Generale > Sicurezza.
3. In fondo, clicca su Rimuovimi da questo account. Se fai parte di altri account, continuerai ad avere accesso ad essi. Se non sei stato rimosso come contatto in Account e fatturazione, questo pulsante sarà disattivato.

4. Nella finestra di dialogo, digita il tuo indirizzo email, quindi fai clic su Elimina.

Elimina il tuo account utente HubSpot

Quando l'accesso di un utente viene rimosso da un account HubSpot, questi non potrà più accedere a tale account HubSpot. Tuttavia, l'account utente collegato al suo indirizzo e-mail continuerà a esistere. Puoi eliminare completamente il tuo account utente se non sei l'unico Super amministratore rimasto nell'account HubSpot.

Nota: l'eliminazione dell'utente comporterà l'eliminazione di tutte le certificazioni Academy associate a quell'indirizzo e-mail. Per conservare le certificazioni, puoitrasferirle a un nuovo indirizzo e-mailprima di eliminare l'utente.

Per eliminare definitivamente l'utente quando non è associato ad alcun altro account HubSpot:

1. Accedi all'account utente che desideri eliminare. Assicurati che non abbia accesso ad altri account HubSpot.
2. In alto a destra, clicca sulla tua immagine del profilo. Quindi clicca su Profilo e preferenze. 
3. Nel menu laterale sinistro, vai su Sicurezza.
4. In basso, clicca su Elimina il mio account utente. 

5. Nella finestra di dialogo, inseriscil'indirizzo emaildell'utente, quindi clicca suElimina utente.

Per eliminare definitivamente il tuo account utente quando è ancora associato a un account HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, clicca suGenerale >Sicurezza.
3. In fondo, clicca suElimina il mio account utente.

4. Nella finestra di dialogo, inserisciil tuoindirizzo e-mailutente, quindi fai clic suElimina utente.