Poista HubSpotin käyttäjät

On suositeltavaa deaktivoida tai poistaa HubSpot-käyttäjä HubSpot-tililtäsi, kun hän ei enää käytä sitä, etenkin jos hän ei enää ole yrityksen palveluksessa tai on siirtynyt uuteen tehtävään, jossa HubSpot-käyttöoikeutta ei enää tarvita. On myös suositeltavaa poistaa käyttäjät, kun heidät on deaktivoitu eikä heidän odoteta palaavan. 

Ymmärrä ero käyttäjän deaktivoinnin ja poistamisen välillä

Jos haluat poistaa käyttäjän HubSpot-tililtäsi, sinun on ensin deaktivoitava hänet. Deaktivoinnin jälkeen voit poistaa käyttäjän kokonaan HubSpot-tililtäsi. Seuraavassa selitetään ero käyttäjän deaktivoinnin ja poistamisen välillä.

• Käyttäjän deaktivointi:
  • Käyttäjä ei voi enää kirjautua sisään tai käyttää tiliä, mutta hänen käyttäjäprofiilinsa ja siihen liittyvät tiedot säilyvät raportointia ja ennustamista varten.
  • Käyttäjä voidaan aktivoida myöhemmin uudelleen nykyisine resursseineen. Käyttäjä pysyy esimerkiksi edelleen liitettynä tietoihinsa.
  • Käyttäjä ei enää saa ilmoituksia.
  • Käyttäjä säilyttää maksullisen paikkansa, mutta paikkaa ei lasketa mukaan tilin kokonaispaikkamäärään.

• Käyttäjän poistaminen:
  • Käyttäjä on deaktivoitava, ennen kuin voit poistaa hänet kokonaan tililtäsi.
  • Käyttäjä ei voi enää kirjautua sisään tai käyttää tiliä, ja hänen käyttäjäprofiilinsa poistetaan tililtä.
  • Käyttäjä poistetaan keskusteluista ja resursseista sekä raporteista. Lue lisää siitä, mitä tililtä poistetaan, kun käyttäjä poistetaan.

Kuka voi deaktivoida tai poistaa käyttäjiä

Käyttäjät, joilla on superkäyttäjän oikeudet ,voivat deaktivoida ja poistaa muita käyttäjiä. Lisäksi käyttäjä voi poistaa itsensä HubSpot-tililtä tai poistaa käyttäjätilinsä kokonaan, kun hänet on poistettu kaikista HubSpot-tileistä. Käyttäjätilin poistaminen poistaa sen kokonaan HubSpot-järjestelmistä. 

Käyttäjän deaktivointi

Käyttäjän deaktivointi mahdollistaa käyttäjän aiempien toimintojen säilyttämisen ilman, että tärkeät tiedot menetetään. Kun deaktivoidut käyttäjät aktivoidaan uudelleen, heidän aiemmat toimensa, kuten ominaisuusmuutokset ja sisältöpäivitykset, ovat edelleen käytettävissä.

Tutustu edellytyksiin ennen käyttäjän deaktivointia

Ennen kuin deaktivoit käyttäjän, ota huomioon seuraavat seikat:

• Deaktivoinnin voimaantulo HubSpot-järjestelmissä voi kestää jopa viisi minuuttia.
• On suositeltavaa siirtää käyttäjän omistamat resurssit uudelleen ennen käyttäjän deaktivointia.
• Jos käyttäjä omistaa resursseja tai on mukana suodattimen kriteereissä (esim. työnkulut), sinun tulee poistaa ne manuaalisesti kyseisistä työkaluista.
• Jos käyttäjä omistaa aikataulutus sivuja, on mukana ryhmässä tai kierrosaikataulutus sivuilla tai on osa kokouskierrosta, sinun tulee poistaa tai siirtää ne, jotta niitä ei varata kokouksiin.

Huomaa: käyttäjän oletuspalaverilinkin omistusoikeutta ei voi poistaa tai siirtää. Näissä tapauksissa pyydä käyttäjää poistamaan aikataulutus-sivut käytöstä käyttäjäasetuksissaan ennen deaktivointia tai poista käyttäjä deaktivoinnin jälkeen. Enterprise-tilinkäyttäjät voivat kirjautua sisään toisena käyttäjänä ja poistaa aikataulutus-sivut käytöstä.

• • Jos käyttäjän aikataulutus-sivua ei siirretä tai poisteta, ja käyttäjä pysyy ryhmän tai kierrosjärjestyksen aikataulutus-sivun jäsenenä tai jos hänet on sisällytetty kierrokseen, kokouksia jatketaan kyseisen käyttäjän osalta. Tämän seurauksena yhteyshenkilö voi saada kutsun kokoukseen, johon deaktivoitu käyttäjä osallistuu.

• • Jos tapaaminen varataan kontaktille joko deaktivoidun käyttäjän omistaman aikataulutusivun, ryhmän tai kierrosaikataulutusivun tai kierron kautta, tapaaminen ei näy kontaktin aktiviteettisyötteessä. Jos kontakti on varannut tapaamisen aikataulutusivun kautta, sivunäkymä näkyy käyttäjän aktiviteettisyötteessä.
  • Käyttäjän deaktivoinnin jälkeen työnkulun automatisointi ei enää toimi kokousvarauksissa. Jos esimerkiksi työnkulku on määritetty käynnistymään, kun kokous varataan deaktivoidun käyttäjän kanssa, se ei käynnisty deaktivoinnin jälkeen.
    
    

• Jos käyttäjä on määritetty yhteyshenkilöksiTili ja laskutus -asetuksissa, sinun on poistettava hänet roolista.
• Deaktivoidut käyttäjät ohitetaan, kun käytetään työnkulun toimintoa " kierrä tietueen omistaja ", ja ne poistetaan vaihtoehdoista, kun asetetaan tietueen omistaja.
• Kun käyttäjä on deaktivoitu, hänen henkilökohtaiset sähköpostinsa irrotetaan. Hän ei voi kirjautua uusiin sähköposteihin CRM:ään, mukaan lukien aikataulutetut sarjasähköpostit. 
• Kaikki tiimin sähköpostit, jotka käyttäjä on liittänyt keskustelujen postilaatikkoon, pysyvät liitettyinä.

Käyttäjän deaktivointivaiheet

Käyttäjän deaktivointi: 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Vie hiiri käyttäjän nimen päälle, napsauta Toiminnot ja valitse Deaktivoi käyttäjä.
4. Tarkista valintaikkunassa ohjeet ja napsauta sitten Deactivate user(Poista käyttäjä käytöstä). Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että hänen profiilinsa on poistettu käytöstä.

Kuinka aktivoida deaktivoitu käyttäjä

elleen

Voit aktivoida aiemmin deaktivoidun käyttäjän uudelleen seuraavasti: 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta käyttäjän nimeä . Käyttäjän tila näkyy vasemmassa yläkulmassadeaktivoituna.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Aktivoi käyttäjä uudelleen. Kaikki käyttäjälle ennen deaktivointia osoitetut paikat, joita ei ole poistettu, aktivoidaan uudelleen. Napsauta Käyttöoikeudet- välilehteä nähdäksesi, onko käyttäjälle osoitettu paikkoja.
5. Napsauta valintaikkunassa Reactivate user(Aktivoi käyttäjä uudelleen). Käyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että hänen profiilinsa on aktivoitu uudelleen.

Käyttäjän poistaminen

Ennen kuin voit poistaa käyttäjän kokonaan HubSpot-tililtäsi,käyttäjä on deaktivoitava.Käyttäjän poistaminenpoistaa käyttäjän profiilin ja kaikki siihen liittyvät tiedot HubSpot-tililtä.

Tutustu edellytyksiin ennen käyttäjän poistamista

Ennen kuin poistat käyttäjän, ota huomioon seuraavat seikat:

• Ennen käyttäjän poistamista sinun on siirrettävä kaikki käyttäjän omistamat tietueet. Lisätietojatietueiden omistajuuden asettamisesta HubSpotissa.
• Jos käyttäjä on määritetty yhteyshenkilöksiTili ja laskutus -asetuksissa, sinun on poistettava hänet roolista ennen kuin voit poistaa hänet käyttäjänä.
• Kun poistat käyttäjän, et voi palauttaa sitä. Sen sijaan sinun on suoritettava käyttäjän luominen uudelleen. Tietueet, jotka on aiemmin osoitettu poistetulle käyttäjälle, on osoitettava uudelleen, kun ne lisätään takaisin.

• Kun käyttäjä poistetaan tililtä, HubSpot ei poista hänen luomiaan resursseja tai aktiviteetteja. Tähän sisältyvät resurssit, kuten blogikirjoitukset, sivut, luettelot, työnkulut, lomakkeet ja raportit, sekä myyntiaktiviteetit, kuten kirjatut sähköpostit ja muistiinpanot. Resurssien luojana näkyyDeactivated/Removed (käyttäjän sähköpostiosoite).

• Poistetun käyttäjän luomat aikataulutussivut poistetaan.

• Poistetun käyttäjän julkaisemat sosiaalisen median viestit pysyvät julkaistuina. Jos poistettu käyttäjä oli kuitenkin jonkin sosiaalisen median tilin ylläpitäjä, saatat joutuayhdistämään nämä tilit uudelleen.

• Käyttäjä säilyy blogin kirjoittajana. Opi poistamaan blogin kirjoittajan profiili manuaalisesti.
• Poistetun käyttäjän luomat markkinointiviestit säilyvät, mutta kaikki markkinointiviesteihin liittyvät käyttäjätietoja katoavat. Esimerkiksi markkinointiviestin luojan nimeä ei näytetä, kun tarkastelet viestin luojaa.

• Kaikki tililläsi luodut sekvenssit, mallit ja asiakirjat säilyvät, mutta poistettu käyttäjä on täytynyt jakaa myyntimallinsa ennen poistamista, jotta muut käyttäjät voivat käyttää niitä.

• Poistetulle käyttäjälle osoitetut keskustelut poistetaan.
• Jos poistat käyttäjän tililtäsi,Deactivated/Removed (käyttäjän sähköpostiosoite) näkyyomistajuustiedossa kaikissa kyseisen käyttäjän omistamissa yhteystiedoissa, yrityksissä, kaupoissa ja lipuissa. Jos HubSpot-tilisi on synkronoitu Salesforcen kanssa ja poistettu käyttäjä on edelleen Salesforce-käyttäjä, käyttäjän nimi näkyy nimelläName (Salesforce), kuten SFDC-käyttäjillä, joilla ei ole koskaan ollut HubSpot-käyttöoikeutta.
• Jos poistat käyttäjän, joka on luonut yksityisen sovelluksen, tai poistat hänen pääkäyttäjän oikeudet, kaikki yksityisen sovelluksen yhdistämispyynnöt epäonnistuvat ja näyttävät virheen: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Jos näin tapahtuu, suosittelemme joko:
  • Luoda uusi yksityinen sovellus.
  • Vaihda pääsytunnus.
  • Lisää käyttäjä takaisin samoilla oikeuksilla, joita käytit sovelluksen luomiseen. 
• Kun käyttäjä on poistettu tililtäsi, hän ei enää näy vaihtoehtona suodattimissa, kuten luetteloissa tai hallintapaneeleissa. Voit näyttää poistetut käyttäjät suodattimissasi valitsemalla suodatuksen yhteydessäNäytä deaktivoidut ja poistetut omistajat-valintaruudun.
  
  

Poista käyttäjä yhteyshenkilönä tililtä ja laskutuksesta

Jos käyttäjä on määritetty yhteyshenkilöksitilisi ja laskutuksen asetuksissa, sinun on poistettava hänet roolista ennen kuin voit poistaa hänet käyttäjänä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tili ja laskutus.
2. Napsauta yläreunassaYritystiedot-välilehteä.
3. Napsauta Yhteyshenkilöt-osiossa Poista roolista -painikettaniiden roolien vieressä, joihin käyttäjä on määritetty.

4. Napsauta valintaikkunassaKyllä, poista roolista.
5. Jos käyttäjä on määritettyensisijaiseksi tilin yhteyshenkilöksi, sinun on korvattava hänet toisella käyttäjällä.

• • NapsautaEnsisijaisen tilin yhteyshenkilön vieressä olevaaavattavaa valikkoaja valitse sitten toinenkäyttäjä.
  • Napsauta valintaikkunassaKyllä, lisää käyttäjä rooliin.

Kun olet suorittanut yllä olevat vaiheet, voit poistaa käyttäjän tililtäsi.

Käyttäjän poistaminen tililtäsi

Voit poistaa käyttäjän tililtäsi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta tilan avattavaa valikkoa ja valitse Deactivated(Deaktivoitu) -kohdan vieressä oleva valintaruutu.
4. Napsauta käyttäjän nimeä . Käyttäjän tilan pitäisi näkyä Deactivated(Deaktivoitu) vasemmassa yläkulmassa. Opi deaktivoimaan käyttäjä.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Poista tililtä.

5. Tarkista valintaikkunassa ohjeet ja suorita tarvittavat toimet käyttöoikeuksien ja resurssien uudelleenjakamiseksi. Napsauta Jatka ja sitten Vahvista.

Voit poistaa useita käyttäjiä kerralla valitsemalla deaktivoitujen käyttäjien vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla sitten Poista.

Poista itsesi HubSpot-tililtä

Voit myös poistaa käyttäjätilisi tietystä HubSpot-tilistä.

Ennen kuin poistat käyttäjätilisi tietystä HubSpot-tilistä, napsauta tilisi nimeä päävalikkopalkin oikeassa yläkulmassa varmistaaksesi, että olet kirjautunut oikeaan HubSpot-tiliin.

Voit poistaa käyttäjätilisi tietystä HubSpot-tilistä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Yleiset > Turvallisuus.
3. Napsauta alareunassa Poista minut tästä tilistä. Jos kuulut muihin tileihin, sinulla on edelleen pääsy niihin. Jos sinua ei ole poistettu yhteyshenkilönä Tilit ja laskutus -kohdasta, tämä painike on harmaana.

4. Kirjoita valintaikkunaan sähköpostiosoitteesi ja napsauta sitten Poista.

Poista HubSpot-käyttäjätilisi

Kun käyttäjän käyttöoikeudet poistetaan HubSpot-tililtä, hän ei voi enää käyttää kyseistä HubSpot-tiliä. Hänen sähköpostiosoitteeseensa liitetty käyttäjätili säilyy kuitenkin edelleen. Voit poistaa käyttäjätilisi kokonaan, jos et ole ainoa HubSpot-tilillä jäljellä oleva pääkäyttäjä (Super Admin) .

Huomaa: käyttäjän poistaminen poistaa kaikki kyseiseen sähköpostiosoitteeseen liittyvät Academy-sertifikaatit. Voit säilyttää sertifikaatitsiirtämällä ne uuteen sähköpostiosoitteeseenennen käyttäjän poistamista.

Voit poistaa käyttäjän pysyvästi

,

jos hänellä ei ole muita HubSpot-tilejä:

1. Kirjaudu sisään käyttäjätilille, jonka haluat poistaa. Varmista, että sillä ei ole pääsyä muihin HubSpot-tileihin.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa profiilikuvaasi. Napsauta sitten Profiili ja asetukset .  
3. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Turvallisuus.
4. Napsauta alareunassa Poista käyttäjätilini. 

5. Kirjoita valintaikkunaankäyttäjänsähköpostiosoite ja napsauta sittenPoista käyttäjä.

Jos haluat poistaa käyttäjän pysyvästi, kun se on edelleen liitetty HubSpot-tiliin:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissaYleiset >Turvallisuus.
3. Napsauta alareunassaPoista käyttäjätilini.

4. Kirjoita valintaikkunaankäyttäjänsähköpostiosoite ja napsauta sittenPoista käyttäjä.