Målret og brug data fra CRM-poster i workflow-handlinger i Agent Hub

Når du opretter arbejdsgange i Agent Hub, skal du bruge handlingerne »Find én post«, »Find flere poster«, »Find én tilknyttet post« og »Find flere tilknyttede poster« til at målrette mod CRM-poster i din arbejdsgang. For eksempel hvis du har oprettet en arbejdsgang, hvor udløseren ikke er knyttet til nogen poster, eller hvis du vil målrette mod eller bruge data fra en helt anden tilknyttet post.

Brug andre posttyper med workflow-handlinger

Hvis du vil bruge en anden post sammen med din handling, skal du tilføje handlingen »Find én post« før den valgte handling for at finde og identificere en bestemt post. Hvis dit workflow f.eks. udløses af en aftalebegivenhed, kan du henvise til en helt anden virksomhed eller en tilknyttet aftale baseret på den anden posts egenskaber.

Du kan også bruge handlingen "Find mange poster " til at finde flere poster. Du kan for eksempel bruge handlingen til at udvælge og identificere de fem mest aktive aftaler ud fra antallet af salgsaktiviteter. Derefter kan du bruge handlingen "Rediger post " til at flytte disse aftaler til en pipeline med højere prioritet.

Bemærk: Handlingerne " Find én post " og " Find mange poster " har en fælles kontobegrænsning på 5 kørsler pr. sekund. Ud over denne grænse vil ekstra kørsler blive gentaget, hvilket kan medføre forsinkelser.

Handlingen "Find én post"

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klik på fanen " Workflows " øverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende workflow, der er oprettet i agentbyggeren.
4. Klik på ikonet + Tilføj øverst til venstre eller i redigeringsværktøjet til handlingsworkflows.
5. I venstre panel skal du søge efter og vælge handlingen Find en post . Konfigurer derefter din handling:
   • Post, der skal findes: den objekttype, der skal findes, f.eks. en virksomheds- eller aftalepost.
   • Find [objekttype] hvor: den egenskab, der bruges til at finde den tilsvarende post. Hvis flere poster matcher identifikationskriterierne, vil den ældste matchende post blive brugt. Du kan basere dette på:
     • Om en post har en bestemt egenskabsværdi. For eksempel hvis en kontakts virksomhedsoptegnelse er knyttet til et bestemt brand i din konto. Eller hvis e-mailadressen i din Google Sheet-trigger matcher en kontakts e-mailadresse.
     • Eller du kan matche egenskaber mellem de to poster. For eksempel hvis kontaktens egenskab »Virksomhedsdomænenavn« matcher en virksomheds egenskab »Domænenavn «.
   • Når du har konfigureret handlingen »Find én post«, kan du lære, hvordan du bruger den fundne post sammen med andre handlinger.
     
     

Find flere poster

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klik på fanen Workflows øverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i agentbyggeren.
4. Klik på ikonet + Tilføj øverst til venstre eller i redigeringsværktøjet til handlingsworkflows.
5. I venstre panel skal du søge efter og vælge handlingen Find én post . Konfigurer derefter din handling:
   1. Post, der skal findes: den objekttype, der skal findes, f.eks. virksomheds- eller aftaleposter.
   2. Find [objekttype] hvor: de filtre, der bruges til at finde de relevante poster. For eksempel hvis posterne har en bestemt egenskabsværdi. Du kan f.eks. filtrere efter alle poster i en bestemt branche.
   3. Sorter efter: den egenskab, som posterne skal sorteres efter, når det skal afgøres, hvilke poster der skal hentes. Du kan f.eks. hente og sortere de 10 største virksomheder efter omsætning.
   4. Postgrænse: det antal poster, der skal hentes. Når du bruger handlingen Find mange poster, er dette begrænset til 100 poster.
6. Når du har konfigureret handlingen " Find mange poster ", kan du lære, hvordan du bruger de fundne poster sammen med andre handlinger.
   
   
   

Brug tilknyttede poster med workflow-handlinger

Brug handlingen " Find én tilknyttet post" eller "Find mange tilknyttede poster " til at finde og bruge andre tilknyttede poster. Du kan bruge denne handling til at finde tilknyttede poster, der enten er knyttet til den tilmeldte post eller til andre poster, der er fundet via handlingen "Find én post ".

Find én tilknyttet post

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klik på fanen " Workflows " øverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i agentbuilderen.
4. Øverst til venstre eller i redigeringsvinduet for handlingsworkflows skal du søge efter og vælge ikonet + Tilføj.
5. Klik på handlingen Find én tilknyttet post i venstre panel. Konfigurer derefter din handling:
   • Fra: kilden til tilknytningen. Du kan f.eks. vælge den tilknyttede post, såsom kontakten fra udløseren, eller eventuelle poster fundet via en tidligere handling "Find en post".
   • Find tilknyttet: den objekttype, der skal findes. Du kan f.eks. ønske at identificere en tilknyttet aftale eller en ticket.
   • Filtrer efter etiket: filtrer den tilknyttede objekttype efter tilknytningsetiket. Få mere at vide om CRM-tilknytningsetiketter.
   • Hvis flere poster matcher, skal du vælge: Vælg mellem Senest tilknyttet eller Først tilknyttet.
6. Når du har konfigureret handlingen " Find én tilknyttet post ", kan du lære, hvordan du bruger den fundne post sammen med andre handlinger.
   
   

Find flere tilknyttede poster

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klik på fanen Workflows øverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende workflow, der er oprettet i agentbyggeren.
4. Klik på ikonet + Tilføj øverst til venstre eller i redigeringsværktøjet til handlingsworkflows.
5. I venstre panel skal du søge efter og vælge handlingen Find mange tilknyttede poster . Konfigurer derefter din handling:
   • Fra: kilden til tilknytningen. Du kan f.eks. vælge den tilmeldte post, såsom kontakten fra udløseren, eller eventuelle poster fundet via en tidligere handling "Find én post".
   • Find tilknyttede: den objekttype, der skal findes. Du kan f.eks. ønske at identificere tilknyttede aftaler eller tickets.
   • Filtrer efter etiket: Filtrer de tilknyttede objekter efter tilknytningsetiket. Få mere at vide om CRM-tilknytningsetiketter.
   • Hvis flere poster matcher, skal du vælge: Vælg mellem "Senest tilknyttede" eller " Først tilknyttede".
   • Postbegrænsning: Antallet af poster,der skal hentes. Når du bruger handlingen " Find mange tilknyttede poster ", er dette begrænset til 1.000 tilknyttede poster.
6. Når du har konfigureret handlingen " Find én tilknyttet post ", kan du lære, hvordan du bruger den fundne post sammen med andre handlinger.
   
   

Brug output fra målrettede handlinger

• Sådan målretter du postene i en handling: Brug din post fra handlingen som målpost, når du opretter en ny handling.
  • I en handling som f.eks. »Føj til statisk segment « kan du vælge den eller de poster fra rullemenuen »Poster, der skal føjes til segmentet «. Eller ved hjælp af en »Rediger post «-handling kan du opdatere alle målrettede poster med den samme ændring af egenskaben.
  • For at bruge din post skal du klikke på den første rullemenu og vælge din post.
• Brug datavariabler fra posterne: Brug datavariabler fra handlingen. Dette gælder kun for handlingerne" Find én post " og " Find én tilknyttet post".
  • Når du f.eks. opretter en opgave eller sender en notifikation, kan du bruge egenskaber fra handlingen "Find én post ", såsom en virksomhedsbeskrivelse. Få mere at vide om brug af datavariabler i handlinger.
  • Du kan også henvise til datavariabler fra andre objekttyper som brugerdefinerede tokens, når du sender automatiserede e-mails eller webhooks.
    
    

Bemærk: Når du bruger handlingen " Send e-mail ", kan du bruge tokens fra andre objekttyper fra handlingerne " Find én post " eller "Find én tilknyttet post ". Brug f.eks. data fra aftale- eller ticketposter i din automatiserede e-mail. Hvis din arbejdsgang udløses af kontakter, og du sender automatiske e-mails til andre tilknyttede kontakter, vil kun data fra den tilmeldte kontakt udfylde datatokenene.