주의:: 이 문서는 사용자의 편의를 위해 제공됩니다. .

Agent Hub의 워크플로 작업에서 CRM 레코드 데이터를 대상으로 지정하고 활용하기

마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 16일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

마케팅 Hub Professional, Enterprise
영업 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Smart CRM Professional, Enterprise
Revenue Hub Professional, Enterprise

Agent Hub에서 워크플로를 생성할 때는 ‘레코드 하나 찾기’, ‘레코드 여러 개 찾기’ , ‘연관된 레코드 하나 찾기’ 및 ‘연관된 레코드 여러 개 찾기’ 작업을 사용하여 워크플로에서 CRM 레코드를 대상으로 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 트리거가 어떤 레코드와도 연결되지 않은 워크플로를 설정했거나, 완전히 다른 연관 레코드의 데이터를 대상으로 지정하거나 사용하려는 경우 등이 있습니다.

권한 필요 워크플로우 도구를 사용하려면 슈퍼 관리자 또는 워크플로우 권한이 필요합니다.

워크플로 작업에서 다른 레코드 유형 사용

작업에 다른 레코드를 사용하려면, 선택한 작업 앞에 ‘레코드 하나 찾기’ 작업을 추가하여 특정 레코드를 검색하고 식별하십시오. 예를 들어, 워크플로가 거래 이벤트에 의해 트리거되는 경우, 다른 레코드의 속성을 기반으로 완전히 다른 회사나 관련 거래를 참조할 수 있습니다.

또한 ‘레코드 여러 개 찾기’ 작업을 사용하여 여러 레코드를 찾을 수도 있습니다. 예를 들어, 이 작업을 사용하여 ‘영업 활동 수’ 기준으로 참여도가 가장 높은 5개의 거래를 선별하고 식별할 수 있습니다. 그런 다음 ‘레코드 편집’ 작업을 사용하여 해당 거래들을 우선순위가 더 높은 파이프라인으로 업데이트할 수 있습니다.

참고: ‘기록 하나 찾기’ 작업과 ‘기록 여러 개 찾기’ 작업은 모두 초당 5회 실행이라는 계정 제한을 공유합니다. 이 제한을 초과하면 추가 실행은 재시도되며, 이로 인해 지연이 발생할 수 있습니다.

'기록 하나 찾기' 작업

HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
상단의 ‘워크플로’ 탭을 클릭합니다.
에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
왼쪽 상단 또는 작업 워크플로 편집기 내에서 '+ 추가' 아이콘을 클릭합니다.
왼쪽 패널에서 ‘레코드 하나 찾기’ 작업을 검색하여 선택합니다. 그런 다음 작업을 구성합니다.
- 찾을 레코드: 회사 또는 거래 레코드와 같이 찾을 객체유형입니다 .
- [객체 유형] 찾기 조건: 해당 레코드를 찾는 데 사용되는 속성입니다. 식별 기준에 일치하는 레코드가 여러 개 있는 경우, 가장 오래된 일치 레코드가 사용됩니다. 다음을 기준으로 설정할 수 있습니다:
  - 레코드에 특정 속성 값이 있는지 여부. 예를 들어, 연락처의 회사 레코드가 계정 내 특정 브랜드와 연결되어 있는 경우입니다. 또는 Google 스프레드시트 트리거에 있는 이메일 주소가 연락처의 이메일 주소와 일치하는 경우입니다.
  - 또는 두 레코드 간의 속성을 일치시킬 수도 있습니다. 예를 들어, 연락처의 ‘회사 도메인 이름’ 속성이 회사의 ‘도메인 이름’ 속성과 일치하는 경우입니다.
- '기록 하나 찾기' 작업을 설정한 후에는, 찾은 기록을 다른 작업과 함께 사용하는 방법을 알아보세요.

여러 레코드 찾기

HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
상단에서 ‘워크플로 ’ 탭을 클릭합니다.
에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
왼쪽 상단 또는 작업 워크플로 편집기 내에서 '+ 추가' 아이콘을 클릭합니다.
왼쪽 패널에서 ‘레코드 하나 찾기’ 액션을 검색하여 선택합니다. 그런 다음 액션을 구성합니다.
1. 찾을 레코드: 회사 또는 거래 레코드와 같이 찾을 개체유형입니다 .
2. [객체 유형] 찾기 조건: 해당 레코드를 찾는 데 사용되는 필터입니다. 예를 들어, 레코드의 특정 속성 값이 특정 조건을 충족하는 경우입니다. 또한 특정 산업 분야의 모든 레코드로 필터링할 수도 있습니다.
3. 정렬 기준: 검색할 레코드를 결정할 때 레코드를 정렬할 속성입니다. 예를 들어, 매출액이 가장 높은 상위 10개 회사를 검색하여 정렬할 수 있습니다.
4. 레코드 제한: 검색할 레코드의수입니다 . ‘다수의 레코드 찾기’ 작업을 사용할 경우, 이 값은 100개로 제한됩니다.
'다수의 레코드 찾기' 작업을 설정한 후에는, 찾은 레코드를 다른 작업과 함께 사용하는 방법을 알아보세요.

워크플로 작업에서 연관된 레코드 사용하기

'관련 레코드 하나 찾기' 또는 '관련 레코드 여러 개 찾기' 작업을 사용하여 다른 관련 레코드를 찾아 활용하세요. 이 작업을 사용하면 등록된 레코드나 '레코드 하나 찾기' 작업을 통해 찾은 다른 레코드와 관련된 레코드를 찾을 수 있습니다.

여러 개의 연관된 레코드 찾기

HubSpot 계정에서 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다.
상단에서 ‘워크플로우 ’ 탭을 클릭합니다.
에이전트 빌더에서 생성된 기존 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
왼쪽 상단 또는 작업 워크플로 편집기 내에서 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
왼쪽 패널에서 ‘연관된 여러 레코드 찾기’ 액션을 검색하여 선택합니다. 그런 다음 액션을 구성합니다.
- 'From( 출처)': 연관 관계의 출처입니다. 예를 들어, 트리거에서 연락처와 같은 등록된 레코드를 선택하거나, 이전 'Find one record' 작업에서 찾은 레코드를 선택할 수 있습니다.
- '연관된 항목 찾기': 찾을 객체유형입니다 . 예를 들어, 연관된 거래나 티켓을 식별할 수 있습니다.
- '라벨로 필터링': 연관 라벨을 기준으로 연관된 객체 유형을 필터링합니다. CRM 연관 라벨에 대해 자세히 알아보세요.
- 일치하는 레코드가 여러 개인 경우: ‘가장 최근에 연관된’ 또는 ‘처음에 연관된’ 중에서선택합니다 .
- 레코드 제한: 검색할 레코드수입니다 . ‘여러 관련 레코드 찾기’ 작업을 사용할 경우, 관련 레코드는 1,000개로 제한됩니다.
'연관된 레코드 하나 찾기' 동작을 설정한 후, 찾은 레코드를 다른 동작과 함께 사용하는 방법을 알아보세요.

타겟팅 액션의 출력값 사용

다음과 같은 방법으로 '레코드 하나 찾기', '레코드 여러 개 찾기', '연관된 레코드 하나 찾기' 및 '연관된 레코드 여러 개 찾기' 액션의 출력을 사용할 수 있습니다:

액션에서 레코드를 타겟팅하려면: 새 액션을 설정할 때 해당 액션의 레코드를 타겟 레코드로 사용하십시오.
- 예를 들어, ‘정적 세그먼트에 추가’ 액션에서 ‘세그먼트에 추가할 레코드’ 드롭다운 메뉴를 통해 해당 레코드 하나 또는 여러 개를 선택할 수 있습니다. 또는 ‘레코드 편집’ 액션을 사용하여 대상 레코드 전체에 동일한 속성 변경 사항을 적용할 수 있습니다.
- 자신의 레코드를 사용하려면 첫 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 레코드를 선택하십시오.
레코드의 데이터 변수 사용: 액션의 데이터 변수를 사용합니다. 이는 ‘레코드 하나 찾기’ 및 ‘연관된 레코드 하나 찾기’ 액션에만 적용됩니다.
- 예를 들어, 작업을 생성하거나 알림을 보낼 때 ‘레코드 하나 찾기’ 액션의 속성(예: 회사 설명)을 사용할 수 있습니다. 액션에서 데이터 변수 사용에 대해 자세히 알아보세요.
- 또한 자동화된 이메일이나 웹훅을 보낼 때 다른 개체 유형의 데이터 변수를 사용자 정의 토큰으로 참조할 수도 있습니다.

참고: ‘이메일 보내기’ 작업을 사용할때 , ‘레코드 하나 찾기’ 또는 ‘연관 레코드 하나 찾기’ 작업에서 다른 개체 유형의 토큰을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 자동 이메일에서 거래 또는 티켓 레코드의 데이터를 사용할 수 있습니다. 워크플로가 연락처에 의해 트리거되고 다른 연관된 연락처에게 자동 이메일을 보내는 경우, 등록된 연락처의 데이터만 데이터 토큰에 채워집니다.

이 문서가 도움이 되었나요?

이 양식은 문서 피드백에만 사용됩니다. HubSpot으로 도움을 받는 방법 알아보기.