Kohdista ja käytä CRM-tietueiden tietoja Agent Hubin työnkulun toiminnoissa

Kun luot työnkulkuja Agent Hubissa, käytä toimintoja ”Etsi yksi tietue”, ”Etsi useita tietueita” , ”Etsi yksi liitetty tietue” ja ”Etsi useita liitettyjä tietueita” kohdentaaksesi työnkulussa CRM-tietueita. Esimerkiksi jos olet määrittänyt työnkulun, jonka laukaisija ei ole liitetty mihinkään tietueeseen, tai jos haluat kohdistaa työnkulun tai käyttää tietoja täysin eri liitetystä tietueesta.

Käytä muita tietuetyyppejä työnkulun toimintojen kanssa

Jos haluat käyttää toista tietuetta toiminnossasi, lisää Etsi yksi tietue -toiminto valitsemasi toiminnon eteen, jotta voit etsiä ja tunnistaa tietyn tietueen. Esimerkiksi, jos työnkulkusi laukeaa kaupan tapahtuman seurauksena, voit viitata täysin eri yritykseen tai siihen liittyvään kauppaan toisen tietueen ominaisuuksien perusteella.

Voit myös käyttää ”Etsi useita tietueita” -toimintoa useiden tietueiden paikantamiseen. Voit esimerkiksi käyttää toimintoa kohdentamaan ja tunnistamaan viisi aktiivisinta kauppaa myyntitoimintojen lukumäärän perusteella. Sen jälkeen voit käyttää ”Muokkaa tietuetta” -toimintoa päivittääksesi nämä kaupat korkeamman prioriteetin myyntiputkeen.

Huomaa: ”Etsi yksi tietue” -toiminnolla ja ”Etsi useita tietueita” -toiminnolla on yhteinen tilirajoitus, joka on 5 suoritusta sekunnissa. Tämän rajan ylittyessä ylimääräiset suoritukset yritetään uudelleen, mikä voi aiheuttaa viiveitä.

”Etsi yksi tietue” -toiminto

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta yläreunassa Työnkulut- välilehteä.
3. Napsauta agenttien luontityökalussa luodun olemassa olevan työnkulun nimeä.
4. Napsauta vasemmassa yläkulmassa tai toimintojen työnkulun muokkausnäkymässä + Lisää-kuvaketta.
5. Etsi vasemmasta paneelista Etsi yksi tietue -toiminto ja valitse se. Määritä sitten toiminnon asetukset:
   • Etsittävä tietue: etsittäväobjektityyppi , kuten yritys- tai kauppatietue.
   • Etsi [objektityyppi] kohdasta: ominaisuus, jota käytetään vastaavan tietueen etsimiseen. Jos useat tietueet täyttävät tunnistuskriteerit, käytetään vanhinta vastaavaa tietuetta. Voit perustaa tämän seuraaviin seikkoihin:
     • Onko tietueella tietty ominaisuusarvo. Esimerkiksi, jos kontaktin yritystietue on liitetty tiettyyn brändiin tililläsi. Tai jos Google Sheets -laukaisimen sähköpostiosoite vastaa kontaktin sähköpostiosoitetta.
     • Tai voit vertailla kahden tietueen ominaisuuksia. Esimerkiksi jos kontaktin Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus vastaa yrityksen Verkkotunnus-ominaisuutta.
   • Kun olet määrittänyt Etsi yksi tietue -toiminnon, opi käyttämään löydettyä tietuetta muiden toimintojen kanssa.
     
     

Etsi useita tietueita

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta yläreunassa Työnkulut- välilehteä.
3. Napsauta agenttien luontityökalussa luodun olemassa olevan työnkulun nimeä.
4. Napsauta vasemmassa yläkulmassa tai toimintojen työnkulun muokkausnäkymässä + Lisää-kuvaketta.
5. Etsi vasemmasta paneelista Etsi yksi tietue -toiminto ja valitse se. Määritä sitten toiminnon asetukset:
   1. Etsittävä tietue: etsittäväobjektityyppi , kuten yritys- tai kauppatietueet.
   2. Etsi [objektityyppi] kohdasta: suodattimet, joita käytetään vastaavien tietueiden etsimiseen. Esimerkiksi jos tietueilla on tietty ominaisuusarvo. Voit esimerkiksi suodattaa kaikki tietueet tietystä toimialasta.
   3. Lajittele: ominaisuus, jonka mukaan tietueet lajitellaan, kun määritetään, mitkä tietueet haetaan. Voit esimerkiksi hakea ja lajitella 10 suurinta yritystä liikevaihdon mukaan.
   4. Tietueiden enimmäismäärä: haettavien tietueidenlukumäärä . Kun käytät Etsi useita tietueita -toimintoa, tämä on rajoitettu 100 tietueeseen.
6. Kun olet määrittänyt ”Etsi useita tietueita” -toiminnon, opi käyttämään löydettyjä tietueita muiden toimintojen kanssa.
   
   
   

Käytä liitettyjä tietueita työnkulun toiminnoissa

Käytä toimintoa ”Etsi yksi liitetty tietue” tai ”Etsi useita liitettyjä tietueita” muiden liitettyjen tietueiden löytämiseen ja käyttämiseen. Voit käyttää tätä toimintoa etsimään liitettyjä tietueita joko rekisteröidyn tietueen tai muiden ”Etsi yksi tietue” -toiminnolla löydettyjen tietueiden kanssa.

Etsi yksi liitetty tietue

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta yläreunassa Työnkulut -välilehteä.
3. Napsauta agenttien luontityökalussa luodun olemassa olevan työnkulun nimeä.
4. Etsi ja valitse vasemmassa yläkulmassa tai toimintojen työnkulun muokkausnäkymässä oleva + Lisää-kuvake.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa toimintoa Etsi yksi liitetty tietue . Määritä sitten toiminnon asetukset:
   • Lähde: liitoksen lähde. Voit esimerkiksi valita liitetyn tietueen, kuten kontaktin, laukaisimesta tai minkä tahansa tietueen, joka on löydetty aiemmasta Etsi yksi tietue -toiminnosta.
   • Etsi liitetty: etsittäväobjektityyppi . Voit esimerkiksi etsiä liitetyn kaupan tai tiketin.
   • Suodata tunnisteen mukaan: suodata liitetyt objektit liitostunnisteen mukaan. Lue lisää CRM-liitostunnisteista.
   • Jos useita tietueita löytyy, valitse: valitse vaihtoehdoista Viimeksi liitetty tai Ensimmäisenä liitetty.
6. Kun olet määrittänyt ”Etsi yksi liitetty tietue” -toiminnon, opi käyttämään löydettyä tietuetta muiden toimintojen kanssa.
   
   

Etsi useita liitettyjä tietueita

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Napsauta yläreunassa Työnkulut -välilehteä.
3. Napsauta agenttien luontityökalussa luodun olemassa olevan työnkulun nimeä.
4. Napsauta vasemmassa yläkulmassa tai toimintojen työnkulun muokkaimessa + Lisää-kuvaketta.
5. Etsi vasemmasta paneelista toiminto Etsi useita liitettyjä tietueita ja valitse se. Määritä sitten toiminnon asetukset:
   • Lähde: liitännän lähde. Voit esimerkiksi valita liitetyn tietueen, kuten kontaktin, laukaisimesta tai minkä tahansa tietueen, joka on löydetty aiemmasta Etsi yksi tietue -toiminnosta.
   • Etsi liitännäiset: etsittäväobjektityyppi . Voit esimerkiksi haluta tunnistaa liitännäiset kaupat tai tiketit.
   • Suodata tunnisteen mukaan: suodata liitetyt objektit liitostunnisteen mukaan. Lue lisää CRM-liitostunnisteista.
   • Jos useita tietueita löytyy, valitse: valitse vaihtoehdoista ”Viimeksi liitetyt” tai ”Ensimmäisenä liitetyt”.
   • Tietueiden rajoitus: haettavien tietueidenmäärä . Kun käytät ”Etsi useita liitettyjä tietueita” -toimintoa, tämä on rajoitettu 1 000 liitettyyn tietueeseen.
6. Kun olet määrittänyt ”Etsi yksi liitetty tietue” -toiminnon, opi käyttämään löydettyä tietuetta muiden toimintojen kanssa.
   
   

Kohdistustoimintojen tulosten käyttö

• Tietueiden kohdentaminen toiminnossa: käytä toiminnon tuloksena saatua tietuetta kohdetietueena, kun määrität uuden toiminnon.
  • Esimerkiksi Lisää staattiseen segmenttiin -toiminnossa voit valita tietueen tai tietueet Lisättävät tietueet -pudotusvalikosta. Tai voit käyttää Muokkaa tietuetta -toimintoa päivittääksesi kaikki kohdistetut tietueet samalla ominaisuusmuutoksella.
  • Voit käyttää tietuettasi napsauttamalla ensimmäistä pudotus valikkoa ja valitsemalla tietueesi.
• Tietomuuttujien käyttö tietueista: käytä toiminnon tietomuuttujia. Tämä koskee vain toimintoja ”Etsi yksi tietue ” ja ”Etsi yksi liitetty tietue”.
  • Voit esimerkiksi luoda tehtävän tai lähettää ilmoituksen käyttämällä ”Etsi yksi tietue” -toiminnon ominaisuuksia, kuten yrityksen kuvausta. Lue lisää datamuuttujien käytöstä toiminnoissa.
  • Voit myös viitata muiden objektityyppien datamuuttujiin mukautettuina tunnisteina, kun lähetät automatisoituja sähköposteja tai webhookeja.
    
    

Huomaa: kun käytät ”Lähetä sähköposti” -toimintoa, voit käyttää muiden objektityyppien tunnisteita toiminnoista ”Etsi yksi tietue ” tai ”Etsi yksi liitetty tietue ”.Voit esimerkiksi käyttää automaattisessa sähköpostissasi tietoja kauppa- tai tikettitietueista. Jos työnkulkusi laukeaa kontaktien perusteella ja lähetät automatisoituja sähköposteja muille liitetyille kontakteille, vain rekisteröidyn kontaktin tiedot täyttävät datatunnukset.