Wybieranie i wykorzystywanie danych z rekordów CRM w działaniach przepływu pracy w Agent Hub

Podczas tworzenia przepływów pracy w Agent Hub należy korzystać z akcji „Znajdź jeden rekord”, „Znajdź wiele rekordów”, „Znajdź jeden powiązany rekord” oraz „Znajdź wiele powiązanych rekordów ”, aby w przepływie pracy uwzględnić rekordy CRM. Na przykład, jeśli skonfigurowałeś przepływ pracy, w którym wyzwalacz nie jest powiązany z żadnym rekordem, lub jeśli chcesz kierować przepływ pracy do danych z zupełnie innego powiązanego rekordu lub korzystać z tych danych.

Korzystanie z innych typów rekordów w ramach akcji przepływu pracy

Aby w akcji wykorzystać inny rekord, dodaj akcję „Znajdź jeden rekord” przed wybraną akcją, aby zlokalizować i zidentyfikować konkretny rekord. Na przykład, jeśli przepływ pracy jest uruchamiany przez zdarzenie związane z transakcją, możesz odwołać się do zupełnie innej firmy lub powiązanej transakcji na podstawie właściwości tego innego rekordu.

Możesz również użyć akcji „Znajdź wiele rekordów”, aby zlokalizować wiele rekordów. Na przykład możesz użyć tej akcji, aby wyodrębnić i zidentyfikować pięć transakcji o największej aktywności na podstawie liczby działań sprzedażowych. Następnie możesz użyć akcji „Edytuj rekord”, aby przenieść te transakcje do ścieżki o wyższym priorytecie.

Uwaga: dla akcji „Znajdź jeden rekord” i „Znajdź wiele rekordów ” obowiązuje wspólny limit na koncie wynoszący 5 uruchomień na sekundę. Po przekroczeniu tego limitu dodatkowe uruchomienia będą ponawiane, co może powodować opóźnienia.

Akcja „Znajdź jeden rekord”

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Workflow ”.
3. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
4. W lewym górnym rogu lub w edytorze przepływu pracy kliknij ikonę „+ Dodaj”.
5. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz akcję „Znajdź jeden rekord ”. Następnie skonfiguruj akcję:
   • Rekord do wyszukania: typ obiektu,który ma zostać zlokalizowany, np. rekord firmy lub transakcji.
   • Znajdź [typ obiektu] tam, gdzie: właściwość używana do wyszukania odpowiedniego rekordu. Jeśli wiele rekordów spełnia kryteria identyfikacyjne, zostanie użyty najstarszy pasujący rekord. Możesz opierać się na:
     • Czy rekord ma określoną wartość właściwości. Na przykład, jeśli rekord firmy powiązanej z kontaktem jest powiązany z określoną marką na Twoim koncie. Lub jeśli adres e-mail w wyzwalaczu z Arkusza Google pasuje do adresu e-mail kontaktu.
     • Można też dopasować właściwości między dwoma rekordami. Na przykład, jeśli właściwość „Nazwa domeny firmy” kontaktu pasuje do właściwości „Nazwa domeny ” firmy.
   • Po skonfigurowaniu akcji „Znajdź jeden rekord ” dowiedz się, jak wykorzystać znaleziony rekord w innych akcjach.
     
     

Znajdź wiele rekordów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Workflows ”.
3. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
4. W lewym górnym rogu lub w edytorze akcji przepływu pracy kliknij ikonę „+ Dodaj”.
5. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz akcję „Znajdź jeden rekord ”. Następnie skonfiguruj akcję:
   1. Rekord do wyszukania: typobiektu, który ma zostać znaleziony, np. rekordy firm lub transakcji.
   2. Znajdź [typ obiektu], gdzie: filtry używane do wyszukiwania odpowiednich rekordów. Na przykład, jeśli rekordy mają określoną wartość właściwości. Możesz na przykład filtrować wszystkie rekordy z określonej branży.
   3. Sortuj według: właściwość, według której mają być sortowane rekordy podczas określania, które rekordy mają zostać pobrane. Na przykład możesz chcieć pobrać i posortować 10 największych firm pod względem przychodów.
   4. Limit rekordów: liczba rekordów,które mają zostać pobrane. W przypadku korzystania z akcji „Znajdź wiele rekordów” limit ten wynosi 100 rekordów.
6. Po skonfigurowaniu akcji „Znajdź wiele rekordów ” dowiedz się, jak wykorzystać znalezione rekordy w innych akcjach.
   
   
   

Wykorzystaj powiązane rekordy w akcjach przepływu pracy

Użyj akcji „Znajdź jeden powiązany rekord” lub „Znajdź wiele powiązanych rekordów ”, aby zlokalizować i wykorzystać inne powiązane rekordy. Możesz użyć tej akcji do wyszukania rekordów powiązanych zarówno z rekordem zarejestrowanym, jak i z innymi rekordami znalezionymi za pomocą akcji „Znajdź jeden rekord ”.

Znajdź jeden powiązany rekord

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Przepływy pracy ”.
3. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
4. W lewym górnym rogu lub w edytorze akcji przepływu pracy znajdź i wybierz ikonę + dodaj.
5. W panelu po lewej stronie kliknij akcję „Znajdź jeden powiązany rekord ”. Następnie skonfiguruj akcję:
   • „Z”: źródło powiązania. Możesz na przykład wybrać zarejestrowany rekord, taki jak kontakt z wyzwalacza, lub dowolne rekordy znalezione w ramach wcześniejszej akcji „Znajdź jeden rekord”.
   • Znajdź powiązany: typ obiektu, który chcesz zlokalizować. Na przykład możesz zidentyfikować powiązaną transakcję lub zgłoszenie.
   • Filtruj według etykiety: filtruj powiązane obiekty według etykiety powiązania. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań w CRM.
   • Jeśli pasuje wiele rekordów, wybierz: wybierz opcję „Najnowsze powiązania” lub „Pierwsze powiązania”.
6. Po skonfigurowaniu akcji „Znajdź jeden powiązany rekord ” dowiedz się, jak wykorzystać znaleziony rekord w innych akcjach.
   
   

Znajdź wiele powiązanych rekordów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Agenty > Hub agenta.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Workflows ”.
3. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy utworzonego w kreatorze agentów.
4. W lewym górnym rogu lub w edytorze działań przepływu pracy kliknij ikonę „+ Dodaj”.
5. W panelu po lewej stronie wyszukaj i wybierz akcję „Znajdź wiele powiązanych rekordów ”. Następnie skonfiguruj akcję:
   • „Z”: źródło powiązania. Możesz na przykład wybrać zarejestrowany rekord, taki jak kontakt z wyzwalacza, lub dowolne rekordy znalezione w ramach wcześniejszej akcji „Znajdź jeden rekord”.
   • Znajdź powiązane: typ obiektu, który chcesz zlokalizować. Na przykład możesz zidentyfikować powiązane transakcje lub zgłoszenia.
   • Filtruj według etykiety: filtruj powiązane obiekty według etykiety powiązania. Dowiedz się więcej o etykietach powiązań w CRM.
   • Jeśli pasuje wiele rekordów, wybierz: wybierz opcję „Najnowsze powiązania” lub „Pierwsze powiązania”.
   • Limit rekordów: liczba rekordów do pobrania. W przypadku korzystania z akcji „Znajdź wiele powiązanych rekordów” limit ten wynosi 1 000 powiązanych rekordów.
6. Po skonfigurowaniu akcji „Znajdź jeden powiązany rekord ” dowiedz się, jak wykorzystać znaleziony rekord w innych akcjach.
   
   

Wykorzystanie wyników działań targetujących

• Aby wybrać rekordy jako cel w akcji: podczas konfigurowania nowej akcji należy użyć rekordu z poprzedniej akcji jako rekordu docelowego.
  • Na przykład w akcji „Dodaj do segmentu statycznego ” można wybrać rekord lub rekordy z menu rozwijanego „Rekordy do dodania do segmentu ”. Można też skorzystać z akcji „Edytuj rekord ”, aby zaktualizować wszystkie rekordy docelowe, wprowadzając tę samą zmianę właściwości.
  • Aby użyć swojego rekordu, kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz swój rekord.
• Korzystanie ze zmiennych danych z rekordów: użyj zmiennych danych z akcji. Dotyczy to wyłącznie akcji „Znajdź jeden rekord ” i „Znajdź jeden powiązany rekord”.
  • Na przykład podczas tworzenia zadania lub wysyłania powiadomienia można użyć właściwości z akcji „Znajdź jeden rekord”, takich jak opis firmy. Dowiedz się więcej o używaniu zmiennych danych w akcjach.
  • Możesz również odwoływać się do zmiennych danych z innych typów obiektów jako niestandardowych tokenów podczas wysyłania automatycznych wiadomości e-mail lub webhooków.
    
    

Uwaga: podczas korzystania z akcji „Wyślij wiadomość e-mail ” można używać tokenów z innych typów obiektów pochodzących z akcji „Znajdź jeden rekord ” lub „Znajdź jeden powiązany rekord ”. Na przykład w automatycznej wiadomości e-mailmożna wykorzystać dane z rekordów transakcji lub zgłoszeń. Jeśli przepływ pracy jest uruchamiany przez kontakty i wysyłasz automatyczne wiadomości e-mail do innych powiązanych kontaktów, tokeny danych zostaną wypełnione wyłącznie danymi z zarejestrowanego kontaktu.