Ciblez et utilisez les données des fiches d’informations du CRM dans les actions de workflow dans Agent Hub

Lorsque vous créez des workflows dans Agent Hub, utilisez les actions Rechercher une fiche d’informations, Trouver de nombreuses fiches d’informations,Rechercher une fiche d’informations associée et Trouver de nombreuses fiches d’informations associées pour cibler les fiches d’informations du CRM dans votre workflow.  Par exemple, si vous avez configuré un workflow dans lequel le déclencheur n’est associé à aucune fiche d’informations, ou si vous souhaitez cibler ou utiliser les données d’une fiche d’informations associée complètement différente. 

Utiliser d’autres types de fiches d’informations avec des actions de workflow

Pour utiliser une fiche d’informations différente avec votre action, ajoutez l’action Rechercher une fiche d’informations avant l’action sélectionnée pour localiser et identifier une fiche d’informations spécifique. Par exemple, si votre workflow est déclenché par un événement de transaction, vous pouvez référencer une entreprise complètement différente ou une transaction associée en fonction des propriétés de l’autre fiche d’informations.

Vous pouvez également utiliser l’action Rechercher de nombreuses fiches d’informations pour localiser plusieurs fiches d’informations. Par exemple, vous pouvez utiliser l’action pour cibler et identifier les cinq transactions les plus engagées par Nombre d’activités de vente. Ensuite, vous pouvez utiliser l’action Modifier la fiche d’informations pour mettre à jour ces transactions dans un pipeline plus prioritaire. 

Remarque : Les actions Rechercher une fiche d’informations et Rechercher de nombreuses fiches d’informations partagent une limite de compte de 5 exécutions par seconde. Au-delà de cette limite, des exécutions supplémentaires entraîneront de nouvelles tentatives et peuvent entraîner des retards.

Rechercher une action de fiche d’informations

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows .
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans Agent Builder.
4. Dans l’angle supérieur gauche ou dans l’éditeur de workflow d’action, cliquez sur l’icône + Ajouter. 
5. Dans le panneau de gauche, recherchez et sélectionnez l’action Rechercher une fiche d’informations . Ensuite, configurez votre action :
   • Fiche d’informations à trouver : le type d’objet à localiser, comme une fiche d’informations d’entreprise ou de transaction. 
   • Find [object-type] where : la propriété utilisée pour trouver la fiche d’informations correspondante. Si plusieurs fiches d’informations correspondent aux critères d’identification, la fiche d’informations la plus ancienne sera utilisée. Vous pouvez baser vos décisions sur :
     • Si une fiche d’informations a une valeur de propriété spécifique. Par exemple, si la fiche d’informations d’une entreprise est associée à une marque spécifique dans votre compte. Ou, si l’adresse e-mail dans votre déclencheur Google Sheets correspond à l’adresse e-mail d’un contact.
     • Vous pouvez également faire correspondre les propriétés entre les deux fiches d’informations. Par exemple, si la propriété Nom de domaine de l’entreprise du contact correspond à la propriété Nom de domaine d’une entreprise.
   • Après avoir configuré votre action Rechercher une fiche d’informations , découvrez comment utiliser la fiche d’informations trouvée avec d’autres actions.
     
     

Trouver de nombreuses fiches d’informations

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows .
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans Agent Builder.
4. Dans l’angle supérieur gauche ou dans l’éditeur de workflow d’action, cliquez sur l’icône + Ajouter.
5. Dans le panneau de gauche, recherchez et sélectionnez l’action Rechercher une fiche d’informations . Ensuite, configurez votre action :
   1. Fiche d’informations à trouver : le type d’objet à localiser, comme les fiches d’informations d’entreprise ou de transaction.
   2. Find [object-type] where : les filtres utilisés pour trouver les fiches d’informations correspondantes. Par exemple, si les fiches d’informations ont une valeur de propriété spécifique. Par exemple, vous pouvez filtrer selon toutes les fiches d’informations d’un certain secteur d’activité. 
   3. Trier par : la propriété à utiliser pour trier les fiches d’informations lors de la sélection des fiches d’informations à récupérer. Par exemple, vous pouvez récupérer et trier les 10 plus grandes entreprises par chiffre d’affaires.
   4. Limite de fiches d’informations : le nombre de fiches d’informations à récupérer. Lors de l’utilisation de l’action Rechercher de nombreuses fiches d’informations , cette limite est limitée à 100 fiches d’informations. 
6. Après avoir configuré votre action Rechercher de nombreuses fiches d’informations , découvrez comment utiliser les actions Fiches d’informations trouvées avec d’autres.
   
   
   

Utiliser des fiches d’informations associées avec des actions de workflow

Utilisez l’action Rechercher une fiche d’informations associée ou Trouver de nombreuses fiches d’informations associées pour localiser et utiliser d’autres fiches d’informations associées. Vous pouvez utiliser cette action pour trouver des fiches d’informations associées soit à la fiche d’informations inscrite, soit à d’autres fiches d’informations situées dans l’action Rechercher une fiche d’informations .

Trouver une fiche d’informations associée

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows .
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans Agent Builder.
4. Dans l’angle supérieur gauche ou dans l’éditeur de workflow d’action, recherchez et sélectionnez l’icône d’ajout +.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’action Rechercher une fiche d’informations associée . Ensuite, configurez votre action : 
   • De : la source de l’association. Par exemple, vous pouvez sélectionner la fiche d’informations inscrite, telle que le contact dans le déclencheur ou toute fiche d’informations située à partir d’une action Rechercher une fiche d’informations antérieure. 
   • Find associated : le type d’objet à localiser. Par exemple, vous souhaiterez peut-être identifier une transaction ou un ticket associé. 
   • Filtrer par libellé : filtrez l’objet associé saisi par le libellé d’association. Découvrez-en davantage sur les libellés d’association du CRM. 
   • Si plusieurs fiches d’informations correspondent, choisissez : sélectionner entre le plus récent associé ou le premier associé. 
6. Après avoir configuré votre action Rechercher une fiche d’informations associée , découvrez comment utiliser la fiche d’informations trouvée avec d’autres actions.
   
   

Trouver de nombreuses fiches d’informations associées

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows .
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans Agent Builder.
4. Dans l’angle supérieur gauche ou dans l’éditeur de workflow d’action, cliquez sur l’icône + Ajouter.
5. Dans le panneau de gauche, recherchez et sélectionnez l’action Trouver de nombreuses fiches d’informations associées . Ensuite, configurez votre action :
   • De : la source de l’association. Par exemple, vous pouvez sélectionner la fiche d’informations inscrite, telle que le contact dans le déclencheur ou toute fiche d’informations située à partir d’une action Rechercher une fiche d’informations antérieure.
   • Find associated : le type d’objet à localiser. Par exemple, vous souhaiterez peut-être identifier les transactions ou les tickets associés.
   • Filtrer par libellé : filtrez l’objet associé saisi par le libellé d’association. Découvrez-en davantage sur les libellés d’association du CRM.
   • Si plusieurs fiches d’informations correspondent, choisissez : sélectionner entre le plus récent associé ou le premier associé.
   • Limite de fiches d’informations : le nombre de fiches d’informations à récupérer. Lorsque vous utilisez l’action Rechercher de nombreuses fiches d’informations associées , cette limite est limitée à 1 000 fiches d’informations associées.
6. Après avoir configuré votre action Rechercher une fiche d’informations associée , découvrez comment utiliser la fiche d’informations trouvée avec d’autres actions.
   
   

Utiliser les résultats des actions de ciblage

• Pour cibler les fiches d’informations dans une action : utilisez votre fiche d’informations de l’élément aaction lorsque vous êtes la fiche d’informations cible lors de la configuration d’une nouvelle action.
  • Par exemple, dans une action Ajouter à un segment statique , vous pouvez sélectionner la ou les fiches d’informations dans le menu déroulant Fiches d’informations à ajouter au segment . Ou, à l’aide d’une action Modifier la fiche d’informations , vous pouvez mettre à jour toutes les fiches d’informations ciblées avec la même modification de propriété.
  • Pour utiliser votre fiche d’informations, cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez votre fiche d’informations.
• Utiliser les variables de données des fiches d’informations : utilisez les variables de données de l’action. Cela s’applique uniquement aux actions Rechercher une fiche d’informations et Trouver une fiche d’informations associée. 
  • Par exemple, lors de la création d’une tâche ou de l’envoi d’une notification, vous pouvez utiliser les propriétés de l’action Rechercher une fiche d’informations , comme une description d’entreprise. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des variables de données dans les actions.
  • Vous pouvez également référencer des variables de données d’autres types d’objets en tant que jetons personnalisés lors de l’envoi d’e-mails automatisés ou de webhooks.
    
    

Remarque : Lorsque vous utilisez l’action Envoyer un e-mail , vous pouvez utiliser des jetons d’autres types d’objets à partir de l’action Rechercher une fiche d’informations ou Trouver une fiche d’informations associée . Par exemple, utilisez les données des fiches d’informations de transaction ou de ticket dans votre e-mail automatisé. Si votre workflow est déclenché par des contacts et que vous envoyez des e-mails automatisés à d’autres contacts associés, seules les données du contact inscrit rempliront les jetons de données.