กำหนดเป้าหมายและใช้ข้อมูลระเบียน CRM ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใน Agent Hub

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ใน Agent Hub ให้ใช้ค้นหาหนึ่งระเบียนค้นหาหลายระเบียนค้นหา หนึ่งระเบียนที่เกี่ยวข้องและค้นหาการ ดำเนินการระเบียนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อกำหนดเป้าหมายระเบียน CRM ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียนใดๆหรือหากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายหรือใช้ข้อมูลจากระเบียนที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ใช้ประเภทระเบียนอื่นๆกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากต้องการใช้ระเบียนอื่นกับการดำเนินการของคุณให้เพิ่มการดำเนินการค้นหาหนึ่งระเบียนก่อนการดำเนินการที่คุณเลือกเพื่อค้นหาและระบุระเบียนเฉพาะ ตัวอย่างเช่นหากเวิร์กโฟลว์ของคุณถูกทริกเกอร์โดยเหตุการณ์ข้อตกลงคุณสามารถอ้างอิงบริษัทหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตามคุณสมบัติของบันทึกอื่นๆ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การดำเนินการค้นหาระเบียนจำนวนมากเพื่อค้นหาระเบียนหลายรายการ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้การดำเนินการเพื่อกำหนดเป้าหมายและระบุข้อเสนอที่มีส่วนร่วมมากที่สุดห้ารายการตามจำนวนกิจกรรมการขาย จากนั้นคุณสามารถใช้การดำเนินการแก้ไขบันทึกเพื่ออัปเดตข้อเสนอเหล่านี้ให้มีลำดับความสำคัญสูงขึ้น 

โปรดทราบ: การดำเนินการค้นหาหนึ่งเรคคอร์ดและการดำเนินการค้นหาหลายเรคคอร์ดแชร์ขีดจำกัดบัญชี 5 รันต่อวินาที เกินขีดจำกัดนี้การดำเนินการเพิ่มเติมจะลองอีกครั้งและอาจทำให้เกิดความล่าช้า

ค้นหาการดำเนินการกับเรคคอร์ด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างเอเจนต์
4. ในด้านบนซ้ายหรือภายในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์การดำเนินการให้คลิกไอคอน + เพิ่ม 
5. ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหาและเลือกการดำเนินการค้นหาหนึ่งระเบียน จากนั้นกำหนดค่าการกระทำของคุณ:
   • บันทึกเพื่อค้นหา: ประเภทวัตถุที่จะอยู่เช่นบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง 
   • ค้นหา [object-type] ที่: คุณสมบัติที่ใช้ในการค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้อง หากมีหลายเรคคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์การระบุตัวตนเรคคอร์ดที่เก่าที่สุดจะถูกใช้ คุณสามารถอ้างอิงได้จาก:
     • หากระเบียนมีค่าคุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่นหากบันทึกบริษัทของผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในบัญชีของคุณ หรือหากที่อยู่อีเมลในทริกเกอร์ Google Sheet ของคุณตรงกับที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
     • หรือจะจับคู่พร็อพเพอร์ตี้ระหว่างสองเรคคอร์ดก็ได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทของผู้ติดต่อตรงกับคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัท
   • หลังจากตั้งค่าการดำเนินการค้นหาหนึ่งเรคคอร์ดแล้วให้เรียนรู้วิธีใช้เรคคอร์ดที่พบกับการดำเนินการอื่นๆ 
     
     

ค้นหาบันทึกจำนวนมาก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างเอเจนต์
4. ในด้านบนซ้ายหรือภายในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์การดำเนินการให้คลิกไอคอน + เพิ่ม
5. ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหาและเลือกการดำเนินการค้นหาหนึ่งระเบียน จากนั้นกำหนดค่าการกระทำของคุณ:
   1. บันทึกเพื่อค้นหา: ประเภทวัตถุที่จะอยู่เช่นระเบียนบริษัทหรือดีล
   2. ค้นหา [object-type] ที่: ตัวกรองที่ใช้ในการค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นหากระเบียนมีค่าคุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองตามระเบียนทั้งหมดในบางอุตสาหกรรม 
   3. จัดเรียงตาม: คุณสมบัติในการจัดเรียงระเบียนตามเมื่อพิจารณาว่าจะเรียกดูระเบียนใด ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการเรียกดูและจัดเรียง 10 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามรายได้ 
   4. ขีดจำกัดระเบียน: จำนวนระเบียนที่จะเรียกคืน เมื่อใช้การดำเนินการค้นหาเรคคอร์ดจำนวนมากจะถูกจำกัดไว้ที่ 100 เรคคอร์ด 
6. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการค้นหาระเบียนจำนวนมากแล้วให้เรียนรู้วิธีใช้ระเบียนที่พบกับการดำเนินการอื่นๆ
   
   
   

ใช้ระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

ใช้การค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้องหนึ่งรายการหรือค้นหาการดำเนินการบันทึกที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อค้นหาและใช้บันทึกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้องกับระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนอื่นๆที่อยู่ในการดำเนินการค้นหาระเบียนเดียว

ค้นหาหนึ่งบันทึกที่เกี่ยวข้อง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างเอเจนต์
4. ในด้านบนซ้ายหรือภายในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์การดำเนินการให้ค้นหาและเลือกไอคอน + เพิ่ม
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกการดำเนินการค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้องหนึ่ง รายการ จากนั้นกำหนดค่าการกระทำของคุณ:
   • จาก: แหล่งที่มาของสมาคม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกระเบียนที่ลงทะเบียนเช่นผู้ติดต่อจากทริกเกอร์หรือระเบียนใดๆที่อยู่ในการดำเนินการค้นหาหนึ่งระเบียนก่อนหน้านี้ 
   • ค้นหาที่เกี่ยวข้อง: ประเภทวัตถุที่จะค้นหา ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการระบุข้อเสนอหรือตั๋วที่เกี่ยวข้อง 
   • กรองตามป้ายกำกับ: กรองวัตถุที่เกี่ยวข้องที่พิมพ์ตามป้ายกำกับการเชื่อมโยง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อการเชื่อมโยง CRM 
   • หากหลายระเบียนตรงกันให้เลือก: เลือกจาก "เชื่อมโยงล่าสุด" หรือ "เชื่อมโยงครั้งแรก" 
6. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้องแล้วให้เรียนรู้วิธีใช้บันทึกที่พบกับการดำเนินการอื่นๆ
   
   

ค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้องมากมาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ เอเจนต์ > ฮับเอเจนต์
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างเอเจนต์
4. ในด้านบนซ้ายหรือภายในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์การดำเนินการให้คลิกไอคอน + เพิ่ม
5. ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหาและเลือกการดำเนินการค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จากนั้นกำหนดค่าการกระทำของคุณ:
   • จาก: แหล่งที่มาของสมาคม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกระเบียนที่ลงทะเบียนเช่นผู้ติดต่อจากทริกเกอร์หรือระเบียนใดๆที่อยู่ในการดำเนินการค้นหาหนึ่งระเบียนก่อนหน้านี้
   • ค้นหาที่เกี่ยวข้อง: ประเภทวัตถุที่จะค้นหา ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการระบุข้อเสนอหรือตั๋วที่เกี่ยวข้อง
   • กรองตามป้ายกำกับ: กรองวัตถุที่เกี่ยวข้องที่พิมพ์ตามป้ายกำกับการเชื่อมโยง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อการเชื่อมโยง CRM
   • หากหลายระเบียนตรงกันให้เลือก: เลือกจาก "เชื่อมโยงล่าสุด" หรือ "เชื่อมโยงครั้งแรก"
   • ขีดจำกัดระเบียน: จำนวนระเบียนที่จะเรียกคืน เมื่อใช้การดำเนินการค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจะถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 ระเบียนที่เกี่ยวข้อง
6. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้องแล้วให้เรียนรู้วิธีใช้บันทึกที่พบกับการดำเนินการอื่นๆ
   
   

ใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการกำหนดเป้าหมาย

• ในการกำหนดเป้าหมายระเบียนในการดำเนินการ: ใช้ระเบียนของคุณจากการดำเนินการเมื่อเป็นระเบียนเป้าหมายเมื่อตั้งค่าการดำเนินการใหม่
  • ตัวอย่างเช่นในการเพิ่มไปยังการดำเนินการส่วนแบบคงที่คุณสามารถเลือกระเบียนหรือระเบียนจากระเบียนที่จะเพิ่มไปยังเมนูแบบเลื่อนลงของส่วน หรือใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนก็อัพเดทระเบียนเป้าหมายทั้งหมดด้วยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเดียวกันได้
  • หากต้องการใช้บันทึกของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายการแรกและเลือกบันทึกของคุณ
• ใช้ตัวแปรข้อมูลจากระเบียน: ใช้ตัวแปรข้อมูลจากการดำเนินการ ซึ่งจะใช้กับการค้นหาหนึ่งเรคคอร์ดและค้นหาหนึ่งการดำเนินการกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนคุณสามารถใช้คุณสมบัติจากการดำเนินการค้นหาหนึ่งระเบียนเช่นคำอธิบายของบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรข้อมูลในการดำเนินการ
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถอ้างอิงตัวแปรข้อมูลจากวัตถุประเภทอื่นเป็นโทเค็นที่กำหนดเองเมื่อส่งอีเมลอัตโนมัติหรือเว็บฮุค 
    
    

โปรดทราบ: เมื่อใช้การดำเนินการส่งอีเมลคุณสามารถใช้โทเค็นจากอ็อบเจ็กต์ประเภทอื่นได้จากค้นหาหนึ่งเรคคอร์ดหรือค้นหาหนึ่งเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นใช้ข้อมูลจากดีลหรือบันทึกตั๋วในอีเมลอัตโนมัติของคุณ หากเวิร์กโฟลว์ของคุณถูกทริกเกอร์โดยผู้ติดต่อและคุณกำลังส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่ออื่นที่เกี่ยวข้องเฉพาะข้อมูลจากผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะเติมโทเค็นข้อมูล