Målrett og bruk data fra CRM-poster i arbeidsflyt-handlinger i Agent Hub

Når du oppretter arbeidsflyter i Agent Hub, kan du bruke handlingene «Finn én post», «Finn flere poster», «Finn én tilknyttet post» og «Finn flere tilknyttede poster» for å velge ut CRM-poster i arbeidsflyten din. For eksempel hvis du har konfigurert en arbeidsflyt der utløseren ikke er knyttet til noen poster, eller hvis du vil målrette mot eller bruke data fra en helt annen tilknyttet post.

Bruk andre posttyper med arbeidsflyt-handlinger

For å bruke en annen post med handlingen din, legger du til handlingen «Finn én post» før den valgte handlingen for å finne og identifisere en bestemt post. Hvis arbeidsflyten din for eksempel utløses av en avtalehendelse, kan du henvise til et helt annet selskap eller en tilknyttet avtale basert på egenskapene til den andre posten.

Du kan også bruke handlingen «Finn flere poster » til å finne flere poster. Du kan for eksempel bruke handlingen til å finne og identifisere de fem mest aktive avtalene etter «Antall salgsaktiviteter». Deretter kan du bruke handlingen «Rediger post » til å oppdatere disse avtalene til en pipeline med høyere prioritet.

Merk: Handlingene «Finn én post» og «Finn flere poster » har en felles begrensning på 5 kjøringer per sekund. Utover denne grensen vil ekstra kjøringer bli forsøkt på nytt, noe som kan føre til forsinkelser.

Handlingen «Finn én post»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Dersom Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter» øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i agentbyggeren.
4. Klikk på +-ikonet øverst til venstre eller i redigeringsverktøyet for arbeidsflyter.
5. I panelet til venstre søker du etter og velger handlingen «Finn én post ». Deretter konfigurerer du handlingen:
   • Post som skal søkes etter: objekttypen som skal finnes, for eksempel en bedrifts- eller avtalepost.
   • Finn [objekttype] der: egenskapen som brukes til å finne den tilsvarende posten. Hvis flere poster oppfyller identifikasjonskriteriene, vil den eldste posten som oppfyller kriteriene bli brukt. Du kan basere dette på:
     • Om en post har en bestemt egenskapsverdi. For eksempel hvis en kontakts firmapost er knyttet til et bestemt merke i kontoen din. Eller hvis e-postadressen i utløseren i Google Sheet samsvarer med e-postadressen til en kontakt.
     • Eller du kan sammenligne egenskaper mellom de to postene. For eksempel hvis kontaktens egenskap «Bedriftsdomenenavn» samsvarer med en bedrifts egenskap «Domenenavn ».
   • Når du har konfigurert handlingen «Finn én oppføring », kan du lære hvordan du bruker den funnet oppføringen sammen med andre handlinger.
     
     

Finn flere poster

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Dersom Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter» øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i agentbyggeren.
4. Klikk på +-ikonet øverst til venstre eller i redigeringsverktøyet for arbeidsflyter.
5. I panelet til venstre søker du etter og velger handlingen «Finn én post ». Deretter konfigurerer du handlingen:
   1. Post å finne: objekttypen som skal lokaliseres, for eksempel bedrifts- eller avtaleposter.
   2. Finn [objekttype] der: filtrene som brukes til å finne de aktuelle postene. For eksempel hvis postene har en bestemt egenskapsverdi. Du kan for eksempel ønske å filtrere etter alle poster i en bestemt bransje.
   3. Sorter etter: egenskapen som postene skal sorteres etter når du bestemmer hvilke poster som skal hentes. Du kan for eksempel hente og sortere de 10 største selskapene etter omsetning.
   4. Antall poster: antall poster som skal hentes. Når du bruker handlingen «Finn mange poster », er dette begrenset til 100 poster.
6. Når du har konfigurert handlingen «Finn mange poster », kan du lære hvordan du bruker de funnet postene sammen med andre handlinger.
   
   
   

Bruk tilknyttede poster med arbeidsflyt-handlinger

Bruk handlingen «Finn én tilknyttet post» eller «Finn mange tilknyttede poster » til å finne og bruke andre tilknyttede poster. Du kan bruke denne handlingen til å finne poster som er tilknyttet enten den registrerte posten eller andre poster som er funnet ved hjelp av handlingen «Finn én post ».

Finn én tilknyttet post

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Dersom Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter» øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i agentbyggeren.
4. Øverst til venstre eller i redigeringsverktøyet for handlingsarbeidsflyter, søk etter og velg ikonet + legg til.
5. I panelet til venstre klikker du på handlingen «Finn en tilknyttet post ». Deretter konfigurerer du handlingen:
   • Fra: kilden til tilknytningen. Du kan for eksempel velge den registrerte posten, for eksempel kontakten fra utløseren, eller eventuelle poster som er funnet ved hjelp av en tidligere «Finn én post»-handling.
   • Finn tilknyttet: objekttypen du vil finne. Du kan for eksempel identifisere en tilknyttet avtale eller en sak.
   • Filtrer etter etikett: filtrer det tilknyttede objektet etter tilknytningsetikett. Les mer om CRM-tilknytningsetiketter.
   • Hvis flere poster samsvarer, velg: Velg mellom «Sist tilknyttet» eller «Først tilknyttet».
6. Når du har konfigurert handlingen «Finn én tilknyttet post», kan du lære hvordan du bruker den funnet posten sammen med andre handlinger.
   
   

Finn flere tilknyttede poster

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Dersom Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter» øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i agentbyggeren.
4. Klikk på +-ikonet øverst til venstre eller i redigeringsverktøyet for arbeidsflyter.
5. I venstre panel søker du etter og velger handlingen «Finn mange tilknyttede poster ». Deretter konfigurerer du handlingen:
   • Fra: kilden til tilknytningen. Du kan for eksempel velge den registrerte posten, for eksempel kontakten fra utløseren, eller eventuelle poster som ble funnet ved hjelp av en tidligere «Finn én post»-handling.
   • Finn tilknyttede: objekttypen som skal finnes. Du kan for eksempel ønske å identifisere tilknyttede avtaler eller saker.
   • Filtrer etter etikett: filtrer de tilknyttede objektene etter tilknytningsetikett. Les mer om CRM-tilknytningsetiketter.
   • Hvis flere poster samsvarer, velg: velg mellom «Sist tilknyttet» eller «Først tilknyttet».
   • Postbegrensning: antall poster som skal hentes. Når du bruker handlingen «Finn mange tilknyttede poster», er dette begrenset til 1 000 tilknyttede poster.
6. Når du har konfigurert handlingen «Finn én tilknyttet post», kan du lære hvordan du bruker den funnet posten sammen med andre handlinger.
   
   

Bruk utdata fra målrettingshandlinger

• For å målrette mot postene i en handling: bruk posten fra den aktuelle handlingen som målpost når du setter opp en ny handling.
  • I en handling som «Legg til i statisk segment » kan du for eksempel velge posten eller postene fra rullegardinmenyen «Poster som skal legges til i segmentet ». Eller ved å bruke en «Rediger post »-handling kan du oppdatere alle målrettede poster med den samme endringen i egenskapen.
  • For å bruke posten din, klikk på den første rullegardinmenyen og velg posten din.
• Bruk datavariabler fra postene: Bruk datavariabler fra handlingen. Dette gjelder kun for handlingene «Finn én post » og «Finn én tilknyttet post».
  • Når du for eksempel oppretter en oppgave eller sender et varsel, kan du bruke egenskaper fra handlingen «Finn én post», for eksempel en bedriftsbeskrivelse. Lær mer om bruk av datavariabler i handlinger.
  • Du kan også henvise til datavariabler fra andre objekttyper som tilpassede tokener når du sender automatiserte e-poster eller webhooks.
    
    

Merk: Når du bruker handlingen «Send e-post », kan du bruke tokener fra andre objekttyper fra handlingene «Finn én post » eller «Finn én tilknyttet post ». Bruk for eksempel data fra avtale- eller ticketposter i den automatiserte e-posten din. Hvis arbeidsflyten din utløses av kontakter og du sender automatiserte e-poster til andre tilknyttede kontakter, vil kun data fra den registrerte kontakten fylle ut datatokenene.