Zuletzt aktualisiert am: 15 September 2026
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Lizenzen erforderlich für bestimmte Funktionen
Verträge sind die zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze in HubSpot. Durch die Verwaltung von Verträgen in HubSpot können Sie bestehende Vertragsvereinbarungen erfassen und verwalten, Zahlungen manuell erfassen oder Käufern automatisch Rechnungen stellen, Aktualisierungen während der Laufzeit eines Vertrags vornehmen, Verträge verlängern und genaue Umsatzberichte erstellen.
Richten Sie Verträge in Ihrem Account ein, indem Sie Berechtigungen, automatische Vertragserstellung, Verlängerungsverwaltung, anteilige Abrechnungseinstellungen und Einstellungen für die Deal-Erstellung konfigurieren. Erfahren Sie mehr darüber , wie Verträge in HubSpot verwendet werden.
Einige Einstellungen gelten nur für Verträge, die aus Angeboten erstellt wurden. Sie können auch direkt Verträge erstellen (BETA), ohne dass diese einem Angebot zugeordnet sein müssen.
Bevor Sie loslegen
Einschränkungen und Wissenswertes
Bevor Sie mit der Verwendung von Verträgen beginnen, sollten Sie den Vertragsdatensatz anpassen. Sie können auch benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen.Verträge einrichten
Abonnement erforderlich Für die Einrichtung von Verträgen ist ein Revenue Hub-Abonnement erforderlich, es sei denn, Sie sind für die Beta-Version der direkten Erstellung, Bearbeitung und Verlängerung von HubSpot-Verträgen angemeldet.
Lizenzen erforderlich Für die Einrichtung von Verträgen ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich, es sei denn, Sie sind für die Beta-Version der direkten Erstellung, Bearbeitung und Verlängerung von HubSpot-Verträgen angemeldet.
Berechtigungen erforderlich Super-Admin-Berechtigungen sind erforderlich, um Verträge einzurichten.
Berechtigungen erforderlich Super-Admin-Berechtigungen oder Berechtigungen zum Anpassen des Layout der Datensatzseite sind erforderlich, um das Standardlayout eines Datensatzes anzupassen.
Automatisches Erstellen von Verträgen aus akzeptierten Angeboten
Abonnement erforderlich Zum Erstellen von Angeboten ist ein Revenue Hub-Abonnement erforderlich.
Lizenzen erforderlich Um Angebote zu erstellen, ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich.
Legen Sie fest, ob Verträge automatisch aus akzeptierten Angeboten erstellt werden. Verträge übernehmen Artikel, Laufzeiten und andere Details vom zugeordneten Angebot. Erfahren Sie, was Sie in einem Vertrag anzeigen können.
Bitte beachten: Akzeptierte Legacy-Angebote erstellen keine Verträge.
Bevor Sie die Einstellung aktivieren, informieren Sie sich, wie sich die Einstellung auf verschiedene Szenarien und vorhandene Angebote auswirkt.
| Szenario | Verhalten |
| Einschalten. Nicht für die Beta-Version von verknüpften CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet. |
Verträge werden erstellt, wenn ein Angebot akzeptiert wird. Es gibt keinen verknüpften Abrechnungs- oder Zahlungen-Workflow. |
| Einschalten. Angemeldet für die Beta-Version von verknüpften CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen-Funktionen. |
Verträge werden erstellt, wenn ein Angebot akzeptiert wird. Außerdem wird eine Bestellung erstellt und dem Vertrag zugeordnet. Verträge werden verwendet, um die laufende Abrechnung, die Rechnungserstellung und den Zahlungseinzug zu verwalten. Erfahren Sie mehr über den Beta-Prozess der Verknüpfung von CPQ, Abrechnung und Zahlungen. |
| Abfahrt |
Verträge werden nicht aus Angeboten erstellt, können aber direkt erstellt werden (BETA). Mit abrechnungsfähigen Verträgen und Angeboten werden Abonnements erstellt, mit denen Käufer automatisch Rechnungen gestellt und Zahlungen eingezogen werden. |
| Vorhandenes veröffentlichtes Angebot, das noch nicht akzeptiert wurde. |
Veröffentlichte Angebote, die noch nicht akzeptiert wurden, verwenden den Abrechnungsworkflow, der aktiv war, als das Angebot veröffentlicht wurde. Wenn die Einstellung beispielsweise aktiviert war, als das Angebot veröffentlicht wurde, wird automatisch ein Vertrag erstellt. |
| Angebot entwerfen |
Für Angebotsentwürfe wird die aktuelle Einstellung "Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen " verwendet. |
| Bestehender Vertrag |
Verträge verwenden weiterhin den Abrechnungsprozess, der bei der Erstellung des Vertrags festgelegt wurde. |
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das
Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen. - Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
- Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Verträge aus.
- Aktivieren Sie den Schalter Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen , um automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten zu erstellen. Deaktivieren Sie sie, um zu verhindern, dass Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellt werden.
Verwaltung von Verlängerungen konfigurieren
Verlängerungen können direkt über einen Vertrag (BETA) oder mithilfe Verlängerung Angeboten erstellt werden. Richten Sie Benachrichtigungen bei Verlängerungen ein, um darauf hinzuweisen, dass Verträge kurz vor einer Verlängerung stehen. Die Warnungen werden vor dem Verlängerungsdatum im Vertragsdatensatz angezeigt. Sie können auch Workflows zur Verwaltung von Warnmeldungen und zur Erstellung von Deals vor dem Verlängerungsdatum einrichten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Verlängerungsprozess in HubSpot verwalten.
So fügen Sie Verträgen Benachrichtigungen über Verlängerungen hinzu:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das
Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen. - Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
- Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Verträge aus.
- Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verlängerungen .
- Klicken Sie unter Verlängerungsverwaltung einrichten auf das Dropdown-Menü Mitteilung zur bevorstehenden Verlängerung und wählen Sie eine Option aus:
- [x] Tage: Anzahl der Tage vor dem Vertragsendedatum, an dem die Warnung angezeigt wird.
- Benutzerdefiniert: Legen Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum fest. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- Keine Warnung anzeigen: Benachrichtigung für anstehende Verlängerungen nicht anzeigen.
So richten Sie eine Verlängerung Workflow ein:
Berechtigungen erforderlich Um Workflows zu erstellen, müssen Benutzer über Super-Admin- oder Bearbeitungsberechtigungen für Workflows verfügen. Um Workflows zu veröffentlichen, müssen Benutzer über Veröffentlichungsberechtigungen für Workflows verfügen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Automatisierung > Workflows. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen und wählen Sie dann Komplett neu beginnen aus.
- Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt Datenwerte , um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann Datensatz erfüllt eine Reihe von Filterbedingungen aus.
- Klicken Sie auf Vertrag.
- Wählen Sie aus der Liste der Eigenschaften die Option Verlängerung aus . Wenn eine Verlängerung nicht abgeschlossen wurde oder dem Vertrag kein Verlängerungsangebot hinzugefügt wurde, ist das Datum der Verlängerung das Datum, an dem der Vertrag endet. Wenn ein Verlängerung abgeschlossen oder ein Verlängerung Angebot vom Kunden akzeptiert wurde, ist das Verlängerung Datum das Datum des Inkrafttretens des Verlängerung Angebots.
- Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü ist und wählen Sie ist kleiner als aus.
- Geben Sie im Feld unter Relatives Datum die Anzahl der Tage bis zur Verlängerung ein, die der Workflow auslösen soll.
- Klicken Sie unter dem Feld mit der Anzahl der Tage auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Tage ab jetzt aus.
- Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
- Aktivieren Sie den Schalter Wiederaufnehmen , wenn Sie möchten, dass Verträge nach Abschluss des Workflows wieder aufgenommen werden.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern und fortfahren.
- Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort. Klicken Sie dann oben rechts auf Überprüfen und aktivieren , um den Workflow zu aktivieren.
Automatische Dealerstellung konfigurieren
Abonnement erforderlich Um Angebote für Änderungen und Verlängerungen zu erstellen, ist ein Revenue Hub-Abonnement erforderlich.
Lizenzen erforderlich Um Angebote für Änderungen und Verlängerungen zu erstellen, ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich.
Konfigurieren Sie die automatische Erstellung von Deals bei der Erstellung von Angeboten für Änderungen und Verlängerungen . Wenn die Einstellung deaktiviert ist, müssen Sie einen Deal separat erstellen und ihn manuell dem Angebot zuordnen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das
Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen. - Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
- Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Verträge aus.
- Auf dem Tab Setup unter Deal-Erstellung:
- Wählen Sie Automatisch neue Deals für Änderungsangebote erstellen aus, um die automatische Erstellung von Deals für Änderungsangebote zu aktivieren. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Pipeline und wählen Sie eine Pipeline aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dealphase und wählen Sie eine Dealphase aus
- Wählen Sie Automatisch neue Deals für Angebote zur Verlängerung erstellen aus, um die automatische Erstellung von Deals für Angebote zur Verlängerung zu aktivieren. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Pipeline und wählen Sie eine Pipeline aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geschäftsphase und wählen Sie eine Geschäftsphaseaus.
Nächste Schritte
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Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Verträgen direkt (BETA) oder über akzeptierte Angebote.
- Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen, einschließlich der Kündigung von Verträgen, Zuordnen von Verträgen zu anderen Datensätzen und Exportieren von Verträgen.
- Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Änderungen und das Verlängerung von Angebots Vorlagen .
