Benutzer- und Teamzugriff auf Listen verwalten (BETA)_DE

Bei einzelnen Listen können Sie festlegen, welche Benutzer und Teams Lese- und Bearbeitungszugriff haben. Um weiter zu steuern, auf welche Listen ein Team zugreifen kann, können Sie auch aktiven Listen bestimmten Teams zuweisen und die Mitgliedschaft auf Datensätze beschränken, für die die ausgewählten Teams zuständig sind.

Anzeige- und Bearbeitungszugriff für Listen verwalten

So legen Sie fest, welche Benutzer und Teams auf einzelne Listen zugreifen können:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Um den Zugriff für vorhandene Listen zu bearbeiten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Listen und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf Zugriff verwalten . Wenn Sie mehrere Listen ausgewählt haben, wird für sie derselbe Zugriff festgelegt.

• Wenn Sie eine neue Liste erstellen, klicken Sie, sobald Sie die Liste eingerichtet haben, oben rechts auf Überprüfen und speichern . Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Zugriff .

• Eine Option auswählen:
  • Um zu verhindern, dass alle Benutzer, die keine Administratoren sind, die Liste anzeigen oder bearbeiten können, wählen Sie Privat aus. Die Liste ist nur für den Ersteller der Liste und Super-Admins zugänglich.
  • Um allen Benutzern die Möglichkeit zu geben, die Liste anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie Jeder kann anzeigen und bearbeiten aus. Diese Option ist bei neuen Listen standardmäßig ausgewählt.
  • Um festzulegen, welche Benutzer und Teams die Liste anzeigen oder bearbeiten können, wählen Sie Bestimmte Benutzer und Teams aus.
    
    • Um den Zugriff für einen einzelnen Benutzer oder ein Team zu aktualisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Namen des Benutzers und wählen Sie Anzeigen und bearbeiten oder Kein Zugriff aus.
    • Um den Zugriff für mehrere Benutzer oder Teams zu aktualisieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer. Klicken Sie in der Kopfzeile auf Zugriff aktualisieren und wählen Sie dann Anzeigen und bearbeiten oder Kein Zugriff aus. 

• Klicken Sie auf Speichern.

Listen zu Teams zuweisen und Mitgliedschaft auf Basis der Zuständigkeit beschränken

Um sicherzustellen, dass nur ein bestimmtes Team Zugriff auf die Datensätze einer Liste hat, können Sie festlegen, dass Datensätze, die die Kriterien einer aktiven Liste erfüllen, nur dann zur Liste hinzugefügt werden, wenn sie auch dem zugewiesenen Team zugeordnet sind. Bei statischen Listen können Sie Teams Listen bei deren Erstellung zuweisen.

So aktivieren Sie die Einstellung, um die Datensätze der Liste auf die Datensätze zu beschränken, für die das Team zuständig ist:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objektlisten > .
• Klicken Sie im Abschnitt Kontrollieren, welche Datensätze einer Liste hinzugefügt werden, wenn sie einem Team zugewiesen werden, auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Nur Datensätze aus, für die das Erstellerteam zuständig ist.

• Wenn Sie auch Datensätze ohne zuständigen Mitarbeiter einschließen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesene Datensätze .

So weisen Sie eine Liste einem Team zu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• So weisen Sie vorhandene aktive Listen zu:
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zuzuweisenden Listen und klicken Sie dann auf Teams zuweisen. Wenn Sie mehrere Listen ausgewählt haben, wird ihnen dasselbe Team zugewiesen.

• • Wählen Sie im Dialogfeld ein Team aus und klicken Sie dann zur Bestätigung auf Listen zuweisen .

• Um ein aktives oder statische Liste bei der Erstellung zuzuweisen, klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Team zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie ein Team aus.

In Zukunft werden Datensätze nur dann zu zugewiesenen Listen hinzugefügt, wenn sie die Kriterien der Liste erfüllen und ihr zuständiger Mitarbeiter ein primäres Mitglied des ausgewählten Teams ist. Beispielsweise wird die folgende Liste dem Vertriebsteam zugewiesen, d. h., nur Datensätze, die sich in Boston befinden und nicht zugewiesen sind oder für die ein primäres Mitglied des Vertriebsteams zuständig ist, werden in der Liste berücksichtigt.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Listenkriterien.