Leadzuständigkeit und -aktivitäten synchronisieren

Die Eigenschaft „Für Lead zuständiger Mitarbeiter“ weist Benutzer als zuständige Mitarbeiter von Leads zu. Standardmäßig ist diese Eigenschaft unabhängig von den Eigenschaften Zuständiger Mitarbeiter für Kontakt oder Unternehmen der zugehörigen Datensätze. Dies bedeutet, dass der Benutzer, der für einen Kontakt oder ein Unternehmen zuständig ist, möglicherweise nicht für den zugeordneten Lead zuständig ist. Außerdem werden die Aktivitäten des zugeordneten Kontakts oder Unternehmens standardmäßig nicht mit dem Lead synchronisiert. Verwalten Sie die Synchronisierungseinstellungen für Lead-Zuständigkeit und -Aktivitäten. Dies kann dazu beitragen, dass die Daten zwischen zugeordneten Leads, Kontakten und Unternehmen konsistent bleiben.

So synchronisieren Sie die Zuständigkeit oder Aktivitäten von Leads:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Leads aus.
4. Aktivieren Sie den Schalter Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren . Um auch Ihre bestehenden offenen Leads zu aktualisieren, klicken Sie im Dialogfeld auf Ja .

4. Aktivieren Sie den Schalter Lead-Aktivitäten mit dem für den Lead zuständigen Mitarbeiter synchronisieren . Wenn eine Aktivität nur einem Unternehmen zugeordnet ist, wird die Aktivität nicht mit dem Lead synchronisiert. Erfahren Sie mehr über das manuelle Bearbeiten von Aktivitäten-Zuordnungen.
5. Um eine der beiden Einstellungen zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter , um ihn auszuschalten.