De eigenschap ‘Eigenaar van lead’ wijst gebruikers aan als eigenaren van leads. Standaard staat deze eigenschap los van de eigenschappen ‘Eigenaar van contactpersoon’ of ‘Eigenaar van bedrijf’ van gekoppelde records. Dit betekent dat de gebruiker die eigenaar is van een contactpersoon of bedrijf, mogelijk niet de eigenaar is van de bijbehorende lead. Ook worden activiteiten van het gekoppelde contact of bedrijf standaard niet gesynchroniseerd met de lead. Beheer de synchronisatie-instellingen voor lead-eigendom en activiteiten. Dit kan helpen om consistente gegevens te behouden tussen gekoppelde leads, contacten en bedrijven.
Om het eigendom of de activiteiten van leads te synchroniseren:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
- Klik op de pagina ‘Objecten ’ op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object ’ en selecteer ‘Leads’.
- Zet de schakelaar 'Eigenaar van lead synchroniseren met contact- en bedrijfseigenaar' aan. Klik in het dialoogvenster op 'Ja' om ook uw bestaande openstaande leads bij te werken.
Let op: wanneer deze instelling is ingeschakeld:
- moet u bij het aanmaken van een lead vanuit de verkoopwerkruimte of de lead-indexpagina een contactpersoon of bedrijf koppelen waarvan u de eigenaar bent.
- Als de eigenaar van een lead verandert nadat deze op 'Gesloten' is gezet, wordt deze niet automatisch bijgewerkt.
- Zet de schakelaar 'Leadactiviteiten synchroniseren met de eigenaar van de lead' aan. Als een activiteit alleen aan een bedrijf is gekoppeld, wordt de activiteit niet gesynchroniseerd met de lead. Lees meer over het handmatig bewerken van activiteitskoppelingen.
- Om een van beide instellingen uit te schakelen, klik je op de schakelaar om deze uit te schakelen.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
Sales Hub
Professional, Enterprise
