Egenskapen ”Leadägare” anger vilka användare som är ägare till leads. Som standard är denna egenskap oberoende av egenskaperna ”Kontaktägare” eller ”Företagsägare” för kopplade poster. Detta innebär att den användare som äger en kontakt eller ett företag inte nödvändigtvis äger det kopplade leadet. Dessutom synkroniseras inte aktiviteter från den associerade kontakten eller det associerade företaget till leadet som standard. Hantera synkroniseringsinställningarna för leadägande och aktiviteter. Detta kan bidra till att upprätthålla konsekventa data mellan associerade leads, kontakter och företag.
Så här synkroniserar du ägarskap eller aktiviteter för leads:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- I menyn i vänster sidopanel, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
- På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Leads.
- Aktivera alternativet Synkronisera leadägare med kontakt- och företagsägare. Klicka på Ja i dialogrutan för att även uppdatera dina befintliga öppna leads.
Observera: när denna inställning är aktiverad:
- Om du skapar en lead från försäljningsarbetsytan eller leadsökningssidan måste du koppla den till en kontakt eller ett företag som du äger.
- Om ägaren till en lead ändras efter att den har markerats som ”Stängd” uppdateras den inte automatiskt.
- Aktivera knappen Synkronisera leadaktiviteter med leadägaren. Om en aktivitet endast är kopplad till ett företag kommer aktiviteten inte att synkroniseras med leadet. Läs mer om hur du manuellt redigerar kopplingar mellan aktiviteter.
- För att inaktivera någon av inställningarna klickar du på knappen för att stänga av den.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
Sales Hub
Professional, Enterprise
